Данилка потянул за бороду льва, и пасть статуи опустилась, затем он вытащил из кармана пластинку, вставил её в пасть и закрыл ее. Послышалась приятная мелодия, и стеклянные двери сами собой открылись. Данилка вошёл внутрь. Он обыскал каждый этаж, каждый уголок, на это у него ушло много времени. В длинных коридорах было темно. Наверное, если бы не тусклые светильники в виде шаров, висевшие под потолком, нельзя было бы ничего разобрать. Данилка очень устал. Он зашёл в последнюю комнату, на самом верхнем этаже, сел в одно из удобных кресел, стоявших там, и уснул.
Разбудил Данилку чей-то громкий голос. Открыв глаза, мальчик увидел Пирима.
- Здравствуй, это я Пирим.
- Как ты здесь оказался? - с недоумением спросил Данилка.
- Я перестроил механизм зарядки Города Механиков под работу от механического сердца, а также поставил пружину вон тому существу, - Пирим указал в окно, где на одну из плоских крыш взгромоздилось его летающее чудище.- Мы прилетели за тобой.
- Ты так быстро справился? А я так и не нашёл записи механиков... - грустно сказал Данилка.
- Я же механизм и способен делать всё гораздо быстрее человека. А записи вот, - Пирим показал на стол, где лежала стопка металлических пластинок, - я их уже прочёл и теперь знаю, как отправить тебя домой!
- И как же? - обрадовался Данилка.
- Перед самым своим отбытием, механики открыли новый тип энергии, который они получали с помощью разрядов молний. Для этого они и создали облака вокруг летающего города. Именно эта энергия и помогла им уйти. Нам нужно доставить Летающий Город к Городу Механиков и расположить это высокое здание точно над самой высокой трубой.
- И как мы это сделаем?
- Дело в том, что Летающий Город потому и «Летающий», что умеет летать. Я займусь доставкой города, а ты пока подготовься к отправке домой. Тебе нужно попасть на крышу здания и встать в стеклянный круг на её середине.
- Хорошо, но как мне попасть на крышу?
- Очень просто, в конце коридора есть лестница наверх.
Данилка побежал к лестнице и взобрался на крышу. Наверху было прохладно. Вокруг стояли непонятные устройства, одно из которых Данилка видел внизу, со стержнем на колёсах и шариком на вершине.
Мальчик стоял и смотрел в небо. Вдруг он почувствовал, что город начал двигаться. Данилка наслаждался лёгким ветерком, дующим ему в лицо. Через некоторое время город остановился, а Пирим поднялся на крышу.
- Всё готово. Сейчас ты вернёшься домой. Я очень рад, что мы познакомились, ты спас наш мир от гибели. Желаю удачи.
- Спасибо Пирим! А мы ещё встретимся?
- Не знаю, но я был бы рад. А теперь стань в круг, а я включу установку.
Данилка встал в круг в центре крыши. Пирим расставил странные устройства с шариками вокруг, а сам направился к металлическому ящику. Он откинул крышку ящика, под которой оказался пульт управления. Пирим начал тянуть рычажки, крутить колёсики и нажимать на кнопки. Вдруг Данилка увидел, что облака вокруг Летающего Города превращаются в тучи и стал накрапывать дождик. В следующее мгновение раздался раскат грома, и блеснула молния.
- Готовься! - крикнул Пирим.
По всему небу расходились кривые линии молний. Гром то и дело сотрясал воздух. Данилка очень испугался, он присел, прижал голову к коленкам и дрожал, точно осенний лист на ветру. Он посмотрел вниз и увидел сквозь прозрачное стекло, что стоит над самой высокой трубой Города Механиков. Вдруг молния ударила в один из шариков странных устройств, затем ещё одна ударила в другой. От страха и неожиданности Данилка сжался ещё сильнее. Молнии всё били в шарики, и послышался скрежет, громкий свист, всё вокруг закружилось, завертелось и пришло в движение. Неожиданно яркий свет исходящий откуда-то снизу ослепил Данилку, отчего он упал на пол. Он почувствовал, что его руки и ноги немеют, а голова стала кружиться, и мальчик снова увидел вокруг металлические пластины и шестеренки, летающие по воздуху. Через минуту Данилка стоял в комнате Елизаветы Львовны и смотрел в открытую дверцу города-люстры. Свет, исходящий из маленьких ворот погас, и мальчик, вздрогнув, пришёл в себя.