Злата повернулась к дракону и сказала:
— Дракон, надо срочно лететь в то место, где живет Полоска, и спасать всех от злого волшебника.
— Полоска, а куда нам надо лететь? — спросила Злата у зебры.
— Не надо никуда лететь! Волшебник очень злой, у вас ничего не получится! — ответила зебра.
— Не переживай, мы с драконом и не такие дела делали! — сказала Злата.
— Я вас предупредила, — сказала Полоска. — Вон, видите, там далеко гора? Вам надо лететь к ней. За ней находится наша страна, а на горе — замок злого волшебника.
— А почему он злой и откуда взялся? — спросила Злата.
— Он раньше был добрый, но он нашел какую-то книгу, прочитал заклинание и стал злым, — глубоко вздохнув, ответила Полоска.
— Полоска, не переживай! Мы с драконом поможем вам! Иди обратно домой, а мы полетим спасать вашу страну от злого волшебника!
Злата забралась на шею дракона, обняла его руками, и они взлетели в сторону высокой горы, на которую указала Полоска.
Они прилетели достаточно быстро и уже с высоты увидели, как сильно опустела эта страна. Было видно, что раньше она была зеленой, но из-за отсутствия воды всё засохло.
Они приземлились у опушки бывшего леса, на берегу высохшей реки. Там они увидели семью крокодилов, которые плакали крокодильими слезами.
— Здравствуйте! Меня зовут Злата, а это мой дракон! Почему вы плачете? — спросила Злата.
Крокодил смахнул слёзы и сказал:
— Привет! Я крокодил Гоша, а это моя семья! Мы плачем, потому что-то злой волшебник забрал у нас воду и наши любимые зубы. Мы не хотим его слушаться!
Злата подошла к крокодилу. Он был очень больших размеров и мог легко проглотить Злату, но она никогда не боялась животных. Она начала гладить Гошу по его пасти и сказала:
— Не переживаете, мы вам с драконом поможем.
Они с драконом пошли дальше и видели всё печальнее и печальнее картины. Тут и там сидели разные животные. Одни грустили, другие плакали, потому что все хотели есть и пить. Злой волшебник забрал у каждого животного самую любимую вещь. У обезьян забрал их любимые бананы, у хомяков — зерна пшеницы, у птичек — их любимых червяков.
Злата повернулась к дракону и очень уверенно сказала:
— Дракон, пора навестить этого злого волшебника и разобраться с ним уже.
Она вскарабкалась на дракона, и они взлетели сторону замка.
Приземлившись во внутреннем дворе замка, они пошли по разным залам в поисках злого волшебника. Замок был большой, и это у них заняло много времени. Вдруг они открыли дверь и попали в огромных размеров зал, в дальнем углу, которого стоял огромный трон, на котором сидел злой волшебник. Он был небольшого роста в красной мантии и черной треугольной шапке, а в его руках была волшебная палочка.
Злата и дракон вошли в зал.
— Я Злата, а это мой дракон! Мы пришли к тебе, чтобы ты вернул животным их любимые вещи, и чтобы в долине снова была вода! Иначе нам придется тебя наказать! — громко сказала Злата.
В ответ злой волшебник громко засмеялся и ответил:
— Да кто вы такие? Как вы посмели сюда прийти и так со мной разговаривать? Я великий и злой волшебник! Хотя это очень хорошо, что вы ко мне пришли, так как я давно мечтал о собственном злом драконе.
Злой волшебник взмахнул волшебной палочкой и закричал на весь зал так громко, что стекла затрещали:
— Теперь ты мой дракон и будешь исполнять только мою волю!
После того, как сказал эти слова, он махнул палочкой и указал на дракона. Из палочки вырвалось пламя и попало в дракона. В этот миг глаза дракона стали чёрными, и он зарычал на Злату. Злата очень сильно испугалась.
— А теперь зажарь своим пламенем эту маленькую девочку, — приказал злой волшебник и указал дракону на Злату.
Дракон развернулся в сторону Златы, открыл рот, и из его пасти начал вырвался черный огонь, но Злата уже успела побежать, так как понимала, что надо быстро найти место, чтобы спрятаться от пламени. Она вбежала в другой зал и увидела небольшую дырку в стене. Злата поняла, что там она сможет спрятаться от заколдованного дракона. Она быстро нырнула в дырку, прижалась к стене и затаила дыхание. Дракон ворвался тоже в этот же зал и начал зло осматривать помещение, чтобы спалить Злату. Не найдя никого, он развернулся и пошел к злому волшебнику.
Подойдя ближе к волшебнику, дракон сказал:
— Эта маленькая девочка куда-то убежала.