В то же время доступ к большей части покупателей сейчас в любой стране контролируется небольшой группой розничных фирм. Сегодня именно они, а не только телевидение, как раньше, стали настоящими каналами массовой коммуникации с потребителями. Помимо того, что их собственные марки создают реальную угрозу торговым маркам производителей, розничные компании сегодня обладают достаточным могуществом, чтобы получать значительную долю прибыли экономической системы в целом.
Прибыль переходит к розничным фирмам
Исследование компании Boston Consulting Group наглядно показывает, какое перераспределение прибыли последует за ростом рынка товаров под собственными марками торговых сетей и консолидацией розничной торговли в американской бакалейной отрасли{40}. В 1996–2003 гг. доля розничных фирм в общем объеме прибыли (производителей и розничных фирм) выросла на 5 %, а их доля в общей прибыли в экономической системе превысила 50 %. За этот период общая капитализация рынка производителей выросла на 4 %, а индекс S&P 500 вырос на 19 %. В 1982–2000 гг. в британской отрасли производства продуктов питания доля собственных марок торговых сетей увеличилась с 25 до 45 %, а доля прибыли розничных компаний выросла с 18 до 38 %, но одновременно доля прибыли производителей в общем объеме прибылей в отрасли сократилась на 20 %{41}.
Будущее несет производителям больше новых проблем, особенно если в США будут наблюдаться те же тенденции, что и в Европе, где рынки марок торговых сетей были традиционно более развиты. Несмотря на искушенность розничных компаний США, американский рынок марок торговых сетей перестал быть ведущим, хотя большинство менеджеров американских ритейлеров уверены в его первенстве. Чтобы проиллюстрировать это утверждение, на рис. 1.1 мы изобразили ситуацию с собственными марками торговых сетей в 31 стране. На графике показано соотношение реальной доли собственных марок торговых сетей и их доли, прогнозируемой исходя из состояния экономики страны. Если страна на графике расположена выше диагональной линии, это указывает на то, что действительная доля собственных марок торговых сетей в этой стране выше прогнозируемой{42}. Положение ниже диагонали говорит о слабых успехах: реальная доля собственных марок торговых сетей ниже прогнозируемой.
График показывает, что в США собственные марки торговых сетей добились меньшего успеха, чем это прогнозировалось исходя из экономических характеристик. Почему?{43} Один из факторов – огромная территория США и высокоразвитая экономика. Это всегда было выгодно для производителей традиционных брендов, которые при помощи рекламы в национальных средствах массовой информации могли распространять информацию о своей продукции среди очень широкой аудитории. Ведь возникновение крупных розничных сетей, имеющих магазины по всей стране, – это относительно недавнее явление. Даже в наши дни многие американские сети супермаркетов и аптек остаются региональными. Потому концентрация фирм розничной торговли в США намного меньше, чем во многих других развитых странах. К примеру, общая доля рынка пяти ведущих розничных фирм, торгующих бакалейными товарами, в США составляет менее 30 %, а в Германии 68 %. Благодаря этому производители традиционных брендов имеют значительные преимущества, они могут охватить разные категории потребителей (например, с помощью рекламы) и тем самым добиться эффекта масштаба.
Более того, в США розничным маркам уделялось меньше внимания со стороны руководства, чем в Европе. Причинами такого невнимания можно считать более сильные позиции традиционных брендов производителей, низкую концентрацию розничных магазинов в США, недостаточную привлекательность розничных фирм как работодателей. По результатам опроса The Economist среди 30 тыс. американских студентов был составлен список из 15 компаний, которые чаще всего студенты называли в качестве идеальной компании, где они хотели бы работать, и ни одна из американских розничных компаний не попала в этот список{44}. По результатам аналогичных опросов в Европе розничные фирмы – Carrefour, Marks & Spencer, IKEA, H&M, Zara, Tesco и Royal Ahold – регулярно оказываются среди самых популярных работодателей. Для разработки эффективных программ продвижения собственных марок торговым сетям требуются люди со значительным опытом и специальными знаниями, а в США самые лучшие и самые талантливые студенты предпочитают розничным фирмам других работодателей.
40
Lucy Brady, Aaron Brown, Ваrbаrа B. Hulit. Private Labeclass="underline" Threat tо Manufacturers, Opportunity for Retailers // Boston Consulting Group Publications 2003. http: //www.bcg.com/publications/.
41
Towards Retail Private Label Success //
42
Используя статистический метод регрессионного анализа, мы соотносим совокупную долю марок торговых сетей в той или иной стране с тремя группами факторов – культурные (дистанция власти, избегание неопределенности), социально-экономические (конкурентоспособность страны, уровень социально-экономического развития) и факторы розничной торговли (концентрация торговых предприятий, число сетей международного уровня, наличие жестких дискаунтеров). Мы также учитывали, как давно марки торговых сетей появились на рынке страны. Наша модель достаточно хорошо (на 77 %) объясняет разброс показателей доли марок торговых сетей на рынках разных стран.
43
Stephen J. Hoch. How Should National Brands Think About Private Labels? //