Капитан приказал матросам уходить. Из девяти их осталось всего шесть человек. Они решили обойти страшный змеиный лес. Нашли русло высохшего ручья и пошли по нему искать настоящие деревья.
Первым гул услышал капитан. Он увидел в воздухе желтую тучу. Она летела из долины. Желтая туча опустилась недалеко от них. «Саранча!» — закричал один матрос. Было слышно зловещее стрекотание и щелканье зубов. Большая желтая прожорливая саранча все на своем пути съедала. Все, что попадало ей в рот, перемалывалось острыми зубами. Саранча быстро передвигалась по земле. Окружала со всех сторон. Ничто не могло ее остановить.
Пройти через желтую саранчу было невозможно. Она приближалась. Один матрос побежал давить саранчу ногами. Он раздавил одну. Из нее полилась липкая, как смола, кровь. Ноги матроса прилипли к ней. И он не мог идти. На него набросилась желтая саранча. Они рвали его тело острыми, как ножи, зубами, вырывая куски мяса. Через мгновение от матроса остался один скелет. Но и кости они перемололи, словно жерновами, в один миг. От матроса ничего не осталось.
Капитан стал думать, как им спастись. Жизнь их висела на волоске. Капитан придумал. Он велел матросам принести убитую саранчу и тяжелый круглый камень. Ему принесли. Капитан смазал камень клейкой, как смола, кровью саранчи. Матросы отнесли его на горку и бросили в сторону саранчи. Камень покатился. Стал давить саранчу. На него все больше и больше налипали раздавленные тела саранчи. Их клейкая кровь схватывала и приклеивала все на своем пути. Скоро камень превратился в большую глыбу из мертвой саранчи. Он продолжал ее давить дальше.
Капитан и матросы стали обмазывать другие камни и пускать их с горки в саранчу. Постепенно получился проход. Капитан и матросы решили быстро покинуть зловещее место. Они побежали по сделанному проходу. Саранча загудела. Она сбилась в огромную желтую стаю и полетела догонять беглецов.
Прожорливая желтая саранча преследовала капитана и матросов. Спастись можно было только в укрытии. Его на пути не было. Вдруг в стороне увидели огромный череп великана. Он стоял и жутко глядел на людей пустыми глазницами. Нижняя челюсть была открыта и касалась земли. Капитан и матросы забрались в череп. Они были спасены.
Капитан и матросы стояли внутри огромного черепа великана. Вдруг челюсти черепа сомкнулись. Выход был закрыт. Один матрос закричал:
— Это ловушка!
Внутри черепа на костях висела зеленая плесень. Она шевелилась. Зеленая плесень была живая. Она не касалась людей, а влезала своими мыслями, словно щупальцами, в голову. Копалась в уме и собирала чужие воспоминания. Она отбирала все жившие там страхи, опасения, испуги, ужасы, которые были в мыслях. Она превращала их в реальность. Из воображаемых образов они становились живыми существами и угрожали жизни. Проявлялось все страшное и ужасное, что только мог представить себе человек. Зеленая плесень не разговаривала. Но в голове слышан был ее голос. Она говорила: «Стра-а-ах! Стра-а-ах!»
Зеленая плесень напустила проникающий под кожу зеленый туман. Он превратился в лабиринт. Из которого не было выхода. Капитан не мог сопротивляться. Мурашки пробегали по его спине. Ужас проникал в самые уголки сознания. Все его страшные видения, все, чего боялся он в жизни, появлялось рядом с ним. Из черных склепов вылезли скелеты. Они гремели костями и, вытянув вперед костлявые руки, тянулись к его горлу. Хотели задушить. Капитан стал с ними драться. Скелеты падали на землю и разбивались. От них оставались одни кости. Они превращались в прах.
Капитан стал действовать смелей. К нему пришла уверенность в своих силах. Заскрипели и открылись гробы. Из них вылезли живые мертвецы-уроды. У них были страшные ужасные рожи. От одного их вида можно было умереть от страха. Живые мертвецы стали подходить. Они пытались убить. Капитан выхватил длинный нож и стал рубить им головы. Мертвецы падали. Черви вылезали из их утроб. Они съедали тела мертвецов. И от них ничего не оставалось.
Капитан понял: страх может его погубить, а бесстрашие спасти.
Вдруг земля разверзлась. Из глубокого провала вырвался гееннского огня. Капитан больше всего на свете боялся гееннского огня из преисподней. Он протягивал из-под земли свои огненные руки. Касался тела. Но не обжигал. Он проникал в ум. И показывал капитану все его плохие поступки. Внутренний голос говорил: «Ступай в преисподнюю, ты заслужил вечную муку». Капитан собрался с силами. Огромной волей, силой духа он остановил мысль. В этой мысли жил его старый страх. С гееннским огнем капитан стал сражаться другой — бесстрашной мыслью. Чем меньше он боялся, тем меньше становился гееннский огонь. Он стал затухать и исчез в черном провале. Земля сомкнулась.