Вдруг черная слякоть стала ручейками в одно место стекаться. Повеяло холодом-стужей. Закружило колючим ветром. Превратилась черная слякоть в страшного зловещего Ледняка. Бросил он в Искорку черные острые льдинки. Попали они ему в ноги и покрыли их толстым льдом. Не может Искорка и шага ступить. Прикоснулся он к ногам огненным мечом. Растаял ледяной покров. Ноги стали ходить. Бросил Ледняк ему в глаза ядовитую липкую порошу. Сомкнулись веки. Не видит Искорка врага. Выпал из рук огненный меч. Стал он глаза протирать, веки открывать.
Обрадовался Ледняк. Подумал, что с добрым молодцем справился. Подошел. Обхватил его своими холодными руками. Прижал к себе. Принялся замораживать, в ледяную корку закатывать. Разозлился Искорка. Разгорячился. Закипела в его жилах кровь. Стало его тело жаром дышать, огнем пылать. Сошлись в борьбе лед и пламень. Ледняк от тепла-жара стал таять. Ослабели у него руки. Вырвался из его объятий Искорка. Поднял с земли огненный меч. Отрубил Ледняку голову.
Разжег Искорка костер. Бросил зловещего Ледняка в огонь. Растаял он и паровым облачком ускользнул в черную мглу. Растаяли все ледяные глыбы. Вышли из них замурованные жители города. Вернулись в свои дома. Искорка вложил в серебряные ножны огненный меч. Одел плащ-невидимку. Пошел в другой город.
Увидел Властелин Тьмы черное паровое облачко в небесах: его ледяных воинов прах. Разозлился. И думает: «Все равно будет на земле моя власть». Наслал на людей новую напасть. Из тартарары, из черной дыры, из-под каменной плиты вылетела чугунная птица-ночница.
Прилетела она в город. Села на самое высокое дерево. На самой вершине голову поворачивает, во все стороны поглядывает. Песню голосом воспевает: бессонницу, безугомонницу на людей навевает. Кто слушает ее голос — тот не засыпает. Без сна люди умирают.
Пришел Искорка в город. Слышит: чугунная птица-ночница колдовские песни воспевает. От них люди живут долгие дни без сна и умирают. В плаще-невидимке забрался он на дерево. Незаметно подобрался к птице-ночнице. Вытащил огненный меч. Решил снести голову с плеч. Ударил ее. Да не смог его меч чугунную птицу рассечь.
Стал Искорка думать, как зловещую птицу-ночницу унять, людям в городе умереть не дать. И придумал. Пошел в кузницу. Сковал железную сеть и железный шлем и отправился в поле.
Развел Искорка на земле большой костер. Взял благословение у отца — духа огня. Вдохнул жар в себя. Ударился о землю. Превратился в орла-огневика. Полетел над городом. Вырвал у себя огненное перо. Бросил его на самое высокое дерево. Загорелось оно. Подобрался огонь к птице-ночнице. Перестала она петь. Стал ее огонь жечь. Перегрелась зловещая птица-ночница, завертелась. Взлетела с дерева и полетела.
Бросился орел-огневик за чугунной птицей-ночницей. Принялся в нее огненные перья метать, в темный лес загонять. Прилетела птица-ночница в темный лес. Закружила над топким болотом. Набросил орел-огневик на ее крылья железную сеть, а на голову железный шлем. Не может птица-ночница крыльями взмахнуть и вперед взглянуть. Опустилась на болото. Чугунная тяжесть ее вниз под воду потащила. Топь-трясина засосала. В гнилом болоте птица-ночница и пропала.
Пришел Искорка в другой город. Под ногами земля дрожит. Зловещий гул и грохот стоит. По улице идет каменный великан — Дробилодавила. Каменными кулаками все на своем пути дробит. Тяжелыми каменными ногами дома крушит, в пыль превращает, все живое убивает. Бегут люди из домов. Не знают, где укрыться от страшного каменного великана.
Вытащил Искорка из ножен огненный меч. Набросился на страшного злодея. Стал им Дробилодавилу сечь. Меч отскакивает, камень не пробивает, только искры выбивает. Надел Искорка на себя плащ-невидимку. Стал забираться на Дробилодавилу. Залез на плечо. И в ухо пробрался. Внутри каменного великана оказался. Видит: паровые котлы кипят, машины стучат, повсюду механизмы стоят и работают. Снуют вокруг маленькие горные человечки — камнегрызы. Спрашивает их Искорка:
— Вы что делаете?
Они отвечают:
— Мы хозяину служим.
— А кто хозяин?
— Наш хозяин — злой лихой Темняк. Он нас в каменной горной пещере усыпил. Алмазные зубы в гнилушки превратил. Не можем мы камни грызть. Без пищи остались. Вот и работаем на него. За это он обещал вернуть алмазные зубы.