Все трое молча смотрели на загадочный конверт и пытались придумать решение: как не открывая конверт понять для кого он и передать письмо тому, кому оно очень нужно. Они пытались разобрать надписи на марках, чтобы узнать от куда пришел конверт, но марки были очень маленькие и кроме картинок на них не было ни одной надписи.
Солнце радостно пригревало, птицы звонко распевали свои песни, ветерок был легким и теплым, воздушный змей, который принесли с собой зайчата, просился в небо. В этом чудесном дне просто не было места для тайн и загадок. Но они появились внезапно, как и положено им, и не отпускали друзей ни на минуту.
— Наверное почтальон точно знает кому он нес это письмо, — предположил Лисенок, — давайте его найдем и отдадим ему конверт.
С давних пор почтальоном в Лесу работает Старый Дятел. Никто не знает, сколько ему лет и был ли он молодым, и когда он поселился в их Лесу. Но все его знают как Старого Дятла — Почтальона, который перелетает с дерева на дерево с большой красной сумкой за спиной. И все знают, что живет он на Дальней Опушке Леса в дупле старого дерева.
Где находится эта Дальняя Опушка никто из друзей точно не знал, но Лисенок вспомнил, как Папа Лис говорил, что, если пойти по тропинке мимо берез, можно к ней прийти. Все трое решительно шагнули на нужную тропинку и весело зашагали.
Друзья прошли уже достаточно долго, как вдруг тропинка уперлась в высокую ель, чьи густые пышные ветви, как ворота, закрывали путь.
— Наверное, нам надо идти дальше. Может тропинка продолжается за деревом? — предположил Лисенок.
Зверята пригнувшись прошли под большими еловыми ветками и попали в совершенно другой Лес. Светлые березы сменились высокими темными елями, скрывающими солнечные лучи в своих пышных лапах. Кругом был мох, который влажно чавкал, если на него наступить. Тут и там из мха торчали корявые палки. На одной из них висела красная сумка Старого Дятла. Осторожно ступая, Лисенок подошел к палке, снял сумку и заглянул в нее.
— Ну что там? — нетерпеливо спросили зайчата
— Ничего, она совершенно пустая, — ответил Лисенок, и для убедительности перевернул сумку и потряс ее.
Друзья подошли к большому камню, торчащему среди мха, и уселись на него. Они размышляли о том, что могло случиться со Старым Дятлом, почему его сумка оказалась здесь, и если тропинка закончилась, то куда же им теперь идти.
— Эй, как вы сюда попали? — раздался откуда-то сверху голос.
Лисенок и зайчата задрали головы, но никого не увидели.
— Эй, я здесь, — донеслось от высокой ели, стоящей чуть в стороне от большого камня.
Повернув головы, друзья увидели в зеленых ветках рыжий хвост. Хвост вильнул в сторону, и показалась рыжая мордочка. Это была Веселая Белка. Она с нескрываемым любопытством рассматривала сидевшую на камне компанию.
— Как вы сюда попали? — повторила свой вопрос Белка.
— Мы ищем Старого Дятла, чтобы вернуть ему конверт, который нашли на ветках березы около дома Лисенка. Но пока нашли только его сумку, — за всех ответил один из зайчат.
— Старый Дятел живет в другой стороне, вы не туда свернули. И очень странно, что его сумка здесь. Странно и любопытно, что же произошло со Старым Дятлом? Давайте наведаемся к нему домой. Возможно, там все и узнаем. Не отставайте! — крикнула им Белка и поскакала с ветки на ветку, показывая дорогу.
Зайчата и Лисенок поспешили за ней. Чтобы не потерять белку они все время смотрели вверх, поэтому то и дело спотыкались о мшистые кочки или натыкались на раскинувшиеся далеко в стороны ветки елей. Но вот, наконец, еловые макушки сменились светлыми березовыми ветками. Над зверятами снова было солнце и голубое небо. Они вновь оказались на своей тропинке. Белка спустилась к ним.
— Видите, у этой большой березы ваша тропинка делится на две. К Дальней опушке ведет левая, а правая заканчивается как раз у той ели, за которой начинается сумеречный лес. — сказала она.
— Как же мы этого не заметили? — вслух подумал Лисенок, — наверное очень спешили попасть к Старому Дятлу.
Все четверо пошли по нужной тропинке. Еще немного, и вдруг Лес закончился. Высокие деревья остались за спиной, а впереди была только высокая трава, в которой виднелись яркие цветы. За всем этим разноцветием виднелась голубая вода Круглого Лесного Озера, из которого вытекал любимый Лисенком ручей. Прямо перед озером росло большое старое дерево.
Почти у самой кроны в стволе находилось большое дупло. Это и был дом Старого Дятла. Сам Дятел сидел на ветке около дупла и закрыв глаза раскачивался из стороны в сторону.