Драко постоянно прибегал к различным грязным уловкам, пытаясь досадить Гарри или дискредитировать его в глазах окружающих. В том числе, он лгал о нем в прессе, изготавливал оскорбительные значки, пытался навести на него проклятие за спиной, и даже нарядился однажды дементором. Однако сам он тоже нарывался на унижения от рук Гарри, например, на поле по квиддичу. И, конечно же, он никогда не забудет тот момент, когда у всех на глазах учитель по ЗОТИ превратил его в хорька.
Пока многие люди считали Гарри Поттера, который стал свидетелем возрождения Темного Лорда, лжецом и фантазером, Драко Малфой был одним из немногих, кто знал, что Гарри говорит правду. Его отец чувствовал жжение Черной Метки на своей руке и присоединился к Темному Лорду на кладбище, наблюдая за его дуэлью с Гарри.
Обсуждение всех этих событий в поместье Малфоев породили в Драко противоречивые чувства. С одной стороны он был взволнован возвращением Волан-де-Морта. Его отец всегда говорил о том, что их семью ждет былая слава, если Волан-де-Морт снова вернет себе власть. С другой стороны, Драко подслушал о том, что Гарри в очередной раз улизнул от Темного Лорда, и это вызвало в нем очередной приступ гнева и зависти. Когда Пожиратели смерти собирались в доме Малфоев, они обсуждали Гарри и воспринимали его, как противника, в то время как Драко для них оставался всего лишь школьником. Хотя они и были по разную сторону баррикад, Драко все равно чувствовал зависть к «статусу» Гарри. Он подбадривал себя мечтами о триумфе Волан-де-Морта, видел свою семью почитаемой при новом режиме, и представлял себя в Хогвартсе, как важного и представительного сына правой руки Темного Лорда.
На пятом курсе в школьной жизни Драко произошли значительные изменения. Хоть ему и было запрещено обсуждать в Хогвартсе то, что он слышал дома, Драко стал получать удовольствие от небольших побед: он был старостой (а Гарри нет) и Долорес Амбридж — новый преподаватель по ЗОТИ — кажется, так же ненавидела Гарри, как и он. Драко стал членом Инспекционной дружины и теперь, во что бы то ни стало, он пытался обнаружить Гарри и «банду» студентов, которые сформировали запретную организацию «Отряд Дамблдора» и тренировались в каком-то тайном месте. Однако, в момент самого триумфа, когда, казалось, Драко загнал в угол Гарри и его товарищей, и Амбридж должна была изгнать его, Поттер ускользнул сквозь пальцы. Что хуже всего, Гарри избежал смерти, а отец Драко был заточен в Азкабан.
Мир Драко рушился. Будучи на пике власти и престижа — по мнению Драко и его отца — Люциус был отправлен в волшебную тюрьму, охраняемую дементорами. Люциус был примером подражания для Драко с самого его рождения и, несомненно, главным его героем. Теперь же он и его мать были изгоями в обществе Пожирателей смерти; Люциус потерпел неудачу и был дискредитирован в глазах разъяренного Волан-де-Морта.
Существование Драко, до этого момента, было уединенным и защищенным; он был привилегированным мальчиком, которого не беспокоил его статус в мире, а в голове были только мелкие проблемы. Но сейчас, когда его отец был далеко от него, а мать была напугана и растеряна, ему пришлось взять на себя ответственность за семью.
Однако худшее было впереди. Волан-де-Морт, стремясь наказать Люциуса за провал, поручил Драко настолько сложное задание, что тот был наверняка обречен на провал и поплатился бы своей жизнью. Драко должен был убить Дамблдора. Мальчику была дарована возможность проявить собственную инициативу, и Нарцисса догадалась, что ее сына намеренно настроил на неудачу Волан-де-Морт, который был лишен какой-либо жалости и не мог смириться с неудачей Люциуса.
Озлобленный на мир, который обратился против его отца, Драко вступил в ряды Пожирателей смерти и согласился выполнить задание Волан-де-Морта. Он был полон желания отомстить за своего отца и вернуть ему благосклонность Лорда. Едва ли он мог осознавать, что от него действительно требуется. Он знал лишь, что Дамблдор предпринял все, чтобы заточить его отца в тюрьму. Драко довольно легко удалось убедить себя в том, что миру будет лучше без директора Хогвартса, вокруг которого сплотились противники Волан-де-Морта.