1 ноября бой за Фугдин возобновился. Белокитай-цы не выдержали натиска и оставили город. Выполнив задачу, советские войска 2 ноября вернулись в Хабаровск.
В тот же день командующий Амурской флотилией Озолинь доложил Блюхеру, что в результате операции «разгромлено гнездо приамурской контрреволюции, уничтожены береговые укрепления противника, полностью разбита и потоплена Сунгарийская флотилия. За период Сунгарийской операции принято в партию 80 человек».
Отмечая исключительные заслуги амурцев в борьбе с белокитайской контрреволюцией, Советское правительство наградило флотилию орденом Красного Знамени.
Решительные действия Особой Дальневосточной армии по разгрому вражеских опорных пунктов получили поддержку у всего нашего народа и трудящихся зарубежных стран. Командование Особой получало сотни телеграмм, в которых советские люди просили зачислить их добровольцами в ряды ОДВА.
«Мы получаем целые потоки писем от добровольцев, — говорил В. К. Блюхер, — и если их всех взять, то Особая стала бы в пять раз больше, чем теперь. В этом нет никакой надобности. Хотя Особая и немногочисленна по сравнению с белокитайской армией, но она достаточно крепка для защиты советских границ».
В начале ноября к Блюхеру прибыла делегация трудящихся Приморья. Она передала просьбу рабочих фабрик и заводов и жителей пограничных деревень оградить их от посягательств врага. Бывшие красные партизаны, требуя вооружить их, в своей резолюции заявляли: «Даешь партизанские полки и испытанных в боях партизанских командиров для последнего расчета с белобандитами!»
Долго разговаривал командарм с делегатами. Они расспрашивали о настроении бойцов, интересовались, не нужна ли их помощь. В заключение беседы Василий Константинович сказал: «Передайте рабочим Владивостока, что Особая армия выполняет свои задачи по охране границ очень неплохо. На бесчисленные налеты отвечает китайским генералам и белогвардейцам крепким и сокрушительным ударом. Рабочий класс может не беспокоиться. Винтовки находятся в верных руках. Особая не подведет».
Однако урок, преподанный китайским империалистам Амурской военной флотилией и 2-й Приамурской стрелковой дивизией, не пошел им впрок. Они спешно создавали две группировки войск: одну в Приморье, в районе Мишань-фу, вторую, наиболее крупную, — в Забайкалье, в районе городов Маньчжурия и Чжалайнор. Перебежчики сообщали, что китайские войска готовятся перерезать железную дорогу Хабаровск — Владивосток в районе станции Иман и взорвать железнодорожные туннели у озера Байкал, отрезав тем самым Дальний Восток от остальной территории СССР.
Учитывая создавшуюся обстановку, командование ОДВА приняло решение упредить наступление противника и одновременным ударом разгромить обе вражеские группировки.
В Мишаньфуской операции участвовали 1-я Тихоокеанская дивизия под командованием А. И. Черепанова, 9-я отдельная кавалерийская бригада Д. А. Вайнерха и две истребительные эскадрильи. Руководство операцией Блюхер поручил начальнику штаба ОДВА А. Я. Лапину, а сам с членом РВС Н. Е. Доненко выехал в Забайкалье, где ожидались наиболее крупные бои.
Рано утром 17 ноября части 1-й Тихоокеанской дивизии и 9-й отдельной кавбригады двинулись к городу Мишань-фу, расположенному на расстоянии 40 километров от границы. Кавбригада под командованием Д. А. Вайнерха вырвалась вперед и при активной поддержке авиации успешно продвигалась к цели. К концу дня она вышла в глубокий тыл неприятеля и отрезала ему пути отступления из Мишань-фу. Подоспевшие части 1-й Тихоокеанской дивизии завершили разгром противника. «Преодолев большое расстояние и неоднократные бои, — доносил Лапин командарму, — наши войска выбросили противника из основного гнезда — Мишань-фу с большими для него потерями. Возложенная на нас задача блестяще выполнена. В столкновениях наблюдалась исключительная доблесть всех бойцов и командиров; члены нашей партийной и комсомольской организаций бесстрашно бросались вперед в опасные места».
На фронте Забайкальской группы белокитайцы имели тройное превосходство в силах и мощные укрепления.