Некоторое время Анатолий живет на пособие по безработице, общается с Рипом, заботливо ухаживает за женой. Мелкие вставные сцены демонстрируют нам мировой масштаб трагедии - ставшие разумными куры устраивают побег из птичника, банды собак и кошек ночами терроризируют улицы, крысы строят подземные города... Многие люди становятся вегетарианцами, но еще большое количество находит в поедании разумных животных особое садистское удовольствие. Бьющая по нервам сцена с шашлыками, устроенными выпускниками средней школы, подчеркивает размах охватившего человечество безумия...
И тут к Анатолию приходят сотрудники таинственного Комитета особой безопасности - Кобеза, глубоко засекреченной силовой структуры. К сожалению, испугавшись за безопасность Рипа (разумные крысы подлежат обязательному уничтожению), Анатолий бросается в бега...
Часть третья, "Провернуть", самая, пожалуй, динамичная в романе. Анатолий странствует по России, уходя от сотрудников Кобеза. Он пересекает всю страну - от приграничного Подольска до уральского анклава. Ему уже ясно, что по какой-то причине кобезовцам требуется его особый дар, но Анатолий не желает уничтожать разумных существ.
Однако жизнь заставляет его сделать суровый выбор. В маленьком сибирском городишке, точнее - крупном селе, он становится свидетелем суда Линча. Жители собираются сжечь живьем юношу, которой оразумил молодую рысиху. Впрочем, главной причиной негодования граждан стал тот факт, что юношу и рысь соединяет большее, чем простая дружба...
Анатолий, не в силах перенести трогательный прощальный разговор человека и его пушистой подруги, встает на их защиту. Он пытается уладить дело миром, но когда и его самого тащат к костру - пускает в ход свой дар. Остатки перепуганных линчевателей разбегаются, Анатолий вместе с необычной парой уходят в тайгу...
Скитания по тайге, простой и суровый быт староверов, в чьей деревне троица беглецов находит приют, - все это не дает читателю оставаться безучастным. Чего стоит только портрет деда Григория, простого и мудрого патриарха староверов! Но погоня идет по пятам, да
еще и возникает неожиданный любовный треугольник - рысиха влюбляется в Анатолия и уговаривает его "вмести уйти вольной лесной тропой". Модная тема зоофилии дана на удивление трогательно и лирично - некоторые диалоги воскрешают в памяти "Песнь Песней": "Лапы твои - будто четыре ручья, сбегающие по склону голеней моих и в горы бедер моих... хвост твой - будто пятый ручей, что места себе не находит шаловливо..."
Анатолий и сам уже испытывает к молодой рыси сложные чувства, но он все-таки отвергает предложение - и вместе с Рипом убегает еще дальше в глубь тайги... Там, в безлюдных суровых сибирских просторах, они находят заброшенную ракетную базу, где обитает племя разумных крыс. Пораженные дружбой Анатолия и Рипа крысы дают им приют и защиту. Общество крыс нарисовано излишне бегло, однако и здесь читателя ждут интереснейшие сцены крысиного быта: и гладиаторские бои с кошками, и странные семейные отношения... Но вскоре Анатолий узнает страшную правду- крысы тайком восстанавливают забытые в конце прошлого века на базе ядерные ракеты. Они собираются спровоцировать ядерную войну, после которой малочувствительные к радиации крысы станут полными хозяевами планеты.
После долгих и мучительных переживаний Анатолий решает покончить с крысами. Рип, после долгих терзаний, встает на сторону своего приемного отца. И начинается кровопролитная схватка.
Позволю себе процитировать фрагмент.
"Писк! Пронзительный писк доносится из-под пола - сквозь доски, сквозь сгнившие ковры. Никогда не пытался молоть фарш сквозь доски... но придется попробовать. Чудовищно! Звон в голове, ватные пробки в ушах... Не слышу, но чувствую, что писк прекратился.
Полсекунды - прийти в себя. Интересно, кто это был: крадущиеся ко мне отборные крысиные коммандос или убегающие самки с крысятами? Мир их фаршу.
Еще час - самое большее - такого напряжения, и я сам превращусь в фарш, даром что отъелся и откормился за неделю. Надо выдержать! Крысы атакуют грамотно, как по учебнику - со всех сторон, с отвлекающими маневрами. Спешить им в общем-то некуда. Их сотни тысяч, а я один... не считать же Рипа боевой единицей. Если не доберусь до боеголовки, то меня возьмут измором, дождутся, пока не потеряю силы или не усну от изнеможения. А еще похоже, что мне специально подставляют неразумных крысят и старых самок: заставляют тратить силы на малоценную мелюзгу. Умно!
Поворачиваю голову, смотрю на страдальческую мордочку Рипа.
- Это были не солдаты, - пищит он. - Это были старые самки..."
В самый тяжелый момент на помощь Анатолию приходят части спецназа и оперативники Кобеза. Старая ракетная база уничтожается напалмом и ядохимикатами. А обессилевшего Анатолия везут в тайный московский штаб Кобеза.