Запалив костер г-н Бабульфиш вместе с Папавуэном наконец зажарили зверя на вертеле.
После обеда, перед сном, г-н Бабульфиш решил провести небольшую разведку вокруг своего нового дома.
Он разбудил Папавуэна и вышел наружу. Тут то он и обнаружил, что окружен ужасными чудовищами, которые, кажется, приготовились прыгнуть на них.
Путешественники не на шутку испугались!
Г-н Бабульфиш направил на чудовищ как штык зонтик, а бедный Папавуэн только дрожал, переживая за своего хозяина.
Мужественно взяв ноги в руки, г-н Бабульфиш и Папавуэн стали отчаянно убегать. Но их усилия были напрасны. Со всех сторон героев окружали легионы зверей, каждый из которых был страшнее чем предыдущий, и, казалось, все они смотрели на них с какой-то тоской.
Решив, что пришел их последний час и почувствовав, как подгибаются ноги, мистер Бабульфиш сал на землю и спрятал голову под зонтиком, чтобы не видеть всех этих ужасных чудовищ.
Он думал, и это не лишено определённого смысла, если монстры все равно должны съесть его, то зачем следить за ними.
Вслед за хозяином, Папавуэн тоже спрятался под зонтом и стал обвинять Бабульфиша в том, что он сдуру втянул его в эту поездку, где они найдут смерть и станут ужином неизвестных, грязных животных.
Через пару минут, которые казалось длились вечность, г-н Бабульфиш понимая, что все еще не съеден, и вокруг нет никакого движения, рискнул высунуть голову из-под зонта. Численность их врагов не изменилась. Тогда, несмотря на уговоры Папавуэна, полумертвый от страха президент, мужественно подошел к этими отвратительными животными и тут понял, все они были совершенно обездвижены.
Г-н Бабульфиш сам оставался в течение нескольких минут словно окаменелый, так как это открытие, показалось ему очень странным. Но, вскоре он, преодолевая свои чувства, залез верхом на маленького четвероногого с острой головой, и плача от счастья, закричал:
— Папавуэн, мы спасены!
Воодушевленный подвигом своего хозяина, Папавуэн даже попытался, подняться на спину огромного существа похожего на буйвола.
После этих конных упражнения, хозяин и слуга вернулись в своё убежище, где провели мирно, но немного тревожно, оставшеюся часть ночи.
На следующее утро, после сна, г-н Бабульфиш и Папавуэн отправились в путь. Вскоре они увидели дворец, в котором мужчина и женщина лежали у подножия восхитительной, инкрустированной золотом и драгоценными камнями, лунной колонны.
Несмотря на первые опасения, наши путешественники подошли поближе, и увидели: эти люди, также, как и животные, обездвижены. Из чего г-н Бабульфиш сделал вывод, что некая волна оцепенения накрыла все эти низинные земли.
Опасаясь стать очередными жертвами этой катастрофы, наши исследователи поспешили в горы, даже не тратя время, на то, чтобы вытащить из колонны несколько драгоценных камней.
По пути к горной местности, г-н Бабульфиш и Папавуэн испытывали огромные трудности. Особенно президент, который тратил все свои силы, чтобы подняться на крутые склоны.
После долгих и напряжённых усилий, путешественники наконец достигли вершины плато.
Оказавшись наверху, Папавуэн стал любоваться лунными цветами, а г-н Бабульфиш исчерпав все свои силы, сел на черепаху.
Наконец слегка отдохнув г-н Бабульфиш встал и вместе со своим спутником бодро пошел дальше.
Чуть позже, они оба были атакованы роем летающих пауков, которые напали на них и пытались съесть.
Своим зонтиком г-н Бабульфиш устроил настоящее сражение, и помог Папавуэну избавиться от огромного паука, вцепившегося в его спину. После чего оба поспешили покинуть эти опасные места.
Некоторое время спустя, путешественники, которые двигались не слишком быстро, так как по возможности обходили опасные места, например, окрестности вулканов, извергавших огромные камни, внезапно увидели лунного астронома, который с помощью телескопа изучал Землю.
Перепуганный астроном, бросив телескоп, сбежал при их приближении. Папавуэн не смог отказать себе в удовольствии воспользоваться им, и попытаться найти на Земле деревню, где родился.
Возбужденные речами прибежавшего астронома, все его собратья поспешили покинуть свои обсерватории и побежали к иностранцам.
После того как луняне выяснили, что г-н Бабульфиш и Папавуэн не опасны, они пригласили их посетить обсерваторию. В обсерватории проходили занятия по астрономии. Студенту, который дал неправильный ответ, профессор в наказание, повесил на грудь знак отличия, лук порей, который он обязан носить в течении месяца.
Пересекая поле, для тренировок местных войск, г-н Бабульфиш и Папавуэн были ужасно напуганы лунной конницей. Они бросились бежать, но г-н Бабульфиш споткнулся и упал.
Зонтик г-на Бабульфиша нашел лунный всадник, теперь он гордо владеет им. Оказалось, он знал, как пользоваться зонтиком.
Еще через мгновение, появились лунные воздушные солдаты, выполняющие различные упражнения. Эти элитные войска, с крыльями, приводимыми в движение небольшим электрическим устройствами, которые они носят на поясе, так напугали несчастного Папавуэна что он упал на колени с криком:
— О мой хозяин! В какую ужасную страну привели вы меня! Мы встречаем здесь на каждом шагу опасности и ужасающие эмоции! Здесь мы окружены толпой крылатых вооруженных грабителей, и это кошмарно. Спасибо! Господа воры, мы не делаем ничего плохого.
Г-н Бабульфиш совсем обалдевший от случившегося остался лежать распростертым на земле, прикрывая лицо руками и ничего не отвечая.