По същото време претърпелият странна метаморфоза Джес Тамблин пристига на Рандеву. Джес, когото мнозина скитници смятат за мъртъв, вече не е изцяло човек: тялото му е просмукало с вентална енергия, поради което той не бива да докосва други хора, тъй като може да ги убие. Ческа, която все още го обича, не може да повярва, че двамата са отново заедно и същевременно са принудени да бъдат разделени. След като разказва на скитниците как е преоткрил венталите, тези древни врагове на хидрогите, Джес иска някои от тях да станат доброволни „водни носачи“ и да му помогнат в разпространяването на венталите на други водни планети, където те ще наберат сили и ще се подготвят за война срещу враговете. Група амбициозни пилоти, включваща Нико Чан Тайлар, се присъединява към него. След като се отправя на своята нова мисия, Джес посещава една изолирана комета, където между двамата с Ческа някога се е състояла романтична среща, и посажда там водна есенция, с което вдъхва живот на кометата.
Междувременно Ческа решава да изпрати скитници на помощ на опустошените гори на Терок. Навремето тя е била сгодена за водача на терокците и сега се чувства задължена да им помогне, тъй като Ханзата не проявява подобно желание. Скитници-инженери се заемат с проблема по възстановяването на горските градове и стабилизирането на гората. На Земята посланик Сарейн разбира, че е новият водач на сънародниците си, и за да извлече полза от този факт, председателят Венцеслас я изпраща да заеме поста. Когато пристига на изпепелената планета, Сарейн вижда, че опустошената гора гъмжи от скитнически работници!
Председателят Венцеслас нарежда на Земните въоръжени сили да „дадат урок“ на някоя представителна скитническа цел. Въпреки че крал Питър изразява сериозно несъгласие, генерал Ланиан планира първата си атака срещу Ураганово депо, важно съоръжение на скитниците. Корабите на Земните въоръжени сили обкръжават депото, пленяват всички скитници, а после разрушават станцията. На път да достави поредната порция вентална вода, Нико Чан Тайлар става свидетел на атаката и незабавно предупреждава останалите скитници, включително възстановителната група на Терок. Говорителката Ческа Перони гневно обвинява Сарейн и Ханзата, че се опитват да разпалят война, и заминава на среща с председателя Венцеслас.
В скитническата корабостроителница на Оскивъл Патрик Фицпатрик се опитва да надмогне растящата си привързаност към Зет Келъм. Затворените зевесета непрестанно търсят начин да избягат, но когато един от тях се опитва да отлети с отвлечен кораб, загива трагично. В резултат търканията между скитниците и пленените зевесета се увеличават.
По време на разузнавателна експедиция сред останките от сражението между пръстените Зет и баща й се натъкват на напълно запазен хидрогски кораб — нещо, което не е било откривано досега. С надеждата, че един подробен анализ ще доведе до намирането на способи за победа над врага, те повикват гениалния инженер Кото Окая да проучи хидрогската сфера. Кото успява да проникне в чуждоземния кораб и веднага открива, че хидрогската технология има много общи черти с кликиските транспортали…
Докато се опитва да основе своя колония на Крена, Дейвлин Лотце забелязва в небето да кръжат хидрогски бойни кълба. Чуждоземците не го нападат — изглежда, просто търсят нещо. След няколко дни с помощта на телескоп Дейвлин наблюдава сражение между хидроги и техните смъртни врагове, фероуите, в околностите на слънцето на Крена. Звездата започва да умира и Дейвлин пришпорва колонистите да предприемат отчаяни мерки за спасение. С постепенното изгасване на слънцето моретата и континентите замръзват и Дейвлин се качва на един спасителен кораб, за да потърси помощ. Планетата е скована от небивали студове и колонистите се окопават дълбоко, за да оцелеят. За щастие Рлинда и БиБоб пристигат на снабдителна мисия и помагат на Дейвлин да спаси колонистите.
Кликиските роботи натоварват ДД на борда на един боен кораб на ЗВС, част от групата отвлечени и преустроени земни кораби. Сега корабите са оборудвани с препрограмирани бойни компита и ДД узнава, че всички бойни модели — широко разпространени сред Земните въоръжени сили — съдържат скрита програма, която може да бъде задействана по всяко време от кликиските роботи. За да я изпробват, кликиските роботи нареждат на отвлечените бойни кораби да атакуват Корибус. Въпреки че ДД се опитва да спре роботите, те унищожават разположената там земна колония. Орли Ковиц, която изследва скални пещери, е безпомощна свидетелка на ужасните събития, докато корабите на ЗВС унищожават поселището. Вижда как кликиски роботи и бойни компита се ровят из останките, довършват ранените и после отлитат. Когато Орли най-сетне успява да се добере до разрушеното селище, открива, че е единственият оцелял.