«The Star of the Farmyard» © 1992 by Terry Jones. First published in Fantastic Stories (London: Pavilion Books, 1992). Reprinted by permission of the author.
«The Case of Jack the Clipper» © 1997 by David Langford. First published in Interzone, December 1997. Reprinted by permission of the author.
«A Slow Day in Hell» © 1997 by Julia S. Mandala. First published in Marion Zimmer Bradley's Fantasy Magazine, Summer 1997. Reprinted by permission of the author.
«Elijah P. Jopp and the Dragon» by Archibald Marshall, first published in The Royal Magazine, November 1898. Copyright expired in 1985.
«A Hedge against Alchemy» © 1981 by John Morressy. First published in The Magazine of Fantasy & Science Fiction, April 1981. Reprinted by permission of the author and the author's agent, The William Morris Agency.
«The Dragon Doctor's Apprentice» © 1999 by Charles Partington. Original to this anthology. Printed by permission of the author and the author's agent, Dorian Literary Agency.
«The Shoemaket and the Elvis» © 1997 by Lawrence Schimel. First published in Elf Magic, edited by Martin H. Greenberg (New York: DAW Books, 1997). Reprinted by permission of the author.
«Dances with Elves» © 1995 by Cynthia Ward. First published in Galaxy, March/April 1995. Reprinted by permission of the author.
«The Birthday Gift» © 1992 by Elisabeth Waters. First published in Sword & Sorceress IX, edited by Marion Zimmer Bradley (New York: DAW Books, 1992). Reprinted by permission of the author.
«How I Got Three Zip Codes» © 1999 by Gene Wolfe. Original to this anthology. Printed by permission of the author's agent, Virginia Kidd Literaiy Agency.
ПРЕДИСЛОВИЕ. Майк Эшли Пер. О. Ратниковой. 3
Джеймс П. Хоган. НЕАНДЕР-ТЕЙЛ
Пер. И. Русаковой. 4
Эстер Фризнер. УХОД ДЯДИ ГЕНРИ Пер. О. Полухиной . 11
Крэг Шоу Гарднер. РАЗБОРКИ С ДЕМОНАМИ
Пер. И. Русаковой. 27
Дэвид Лэнгфорд. ДЕЛО ДЖЕКА ПОДСТРИГАТЕЛЯ,
или ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Пер. И. Русаковой . 60
Лоуренс Шимель. САПОЖНИК И ЭЛВИС ПРЕСЛИ
Пер. О. Полухиной . 70
Синтия Вард. ТАНЦЫ С ЭЛЬФАМИ Пер. О. Полухиной. 83
Джон Морресси. ЗАЩИТА ОТ АЛХИМИИ
Пер. О. Полухиной. 88
Джулия С. Мандала. ОДИН ДОЛГИЙ ДЕНЬ В АДУ
Пер. О. Полухиной . 106
Джин Вулф. ОТКУДА У МЕНЯ ТРИ ПОЧТОВЫХ ИНДЕКСА
Пер. И. Богданова . 116
Амброз Бирс. КРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ «ХОУП & ВЭНДЕЛ»
Пер. И. Богданова . 122
Элизабет Уотерс.
ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ Пер. И. Богданова . 126
Гарри Гаррисон. КАПИТАН ГОНАРИО ХАРППЛЕЙЕР
Пер. Н. Алешиной . 135
Джордж Алек Эффингер.
ИНОПЛАНЕТЯНЕ, КОТОРЫЕ ЗНАЛИ ВСЕ
Пер. Н. Алешиной . 150
Джон Грант. КНИГА ПО ИСТОРИИ Пер. Н. Алешиной . 172
Арчибальд Маршалл. ЭЛАЙДЖА П. ДЖОПП И ДРАКОН
Пер. В. Двининой . 199
Чарльз Партингтон. УЧЕНИК ДРАКОНЬЕГО ДОКТОРА
Пер. В. Двининой . 211
Молли Браун. ПРАВИЛА ПОМОЛВКИ Пер. В. Двининой . 255
У. Ш. Гилберт. ТРИУМФ ПОРОКА Пер. В. Двининой . 262
Питер Анспач. 5 °CОВЕТОВ ПОВЕЛИТЕЛЮ ЗЛА
Пер. Л. Высоцкого . 277
Элизабет Кунихен. КАК СТАТЬ ГЕРОЕМ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Пер. Л. Высоцкого . 284
Рон Гуларт. ПОЦЕЛУЙ ХЁРШИ Пер. Л. Высоцкого . 291
Том Холт. БЕГСТВО С ПЛАНЕТЫ МЕДВЕДЕЙ
Пер. Л. Высоцкого . 315
Сью Андерсон. ПОХОД ИСКАТЕЛЕЙ Пер. Л. Высоцкого. 335
Аврам Дэвидсон и Грания Дэвис. ГОЛЛИВУДСКИЕ ХОЛМЫ
Пер. Л. Высоцкого . 346
Джон Кендрик Бэнгс. СТРАННЫЙ НЕДУГ БАРОНА
ГУМПФЕЛЬХИММЕЛЯ
Пер. Л. Высоцкого . 373
Нил Гейман. ДЕЛО СОРОКА СЕМИ СОРОК
Пер. А. Бродоцкой . 382
Э. К. Грант. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕНАВИДЕЛ «КАДИЛЛАКИ»
Пер. О. Ратниковой . 396
Симус Каллен. ВЫСШИЙ РИТУАЛ Пер. О. Ратниковой . 424
Терри Джонс. ЗВЕЗДА НАШЕЙ ФЕРМЫ Пер. И. Богданова . 456
Энтони Армстронг. АЛМАЗЫ ЧЕРНЫЕ, АЛМАЗЫ БЕЛЫЕ
Пер. И. Богданова . 462
Элиот Финтушел. MALOCCHIO Пер. И. Русаковой. 479
Алан Дин Фостер. МЕТРОГНОМ Пер. И. Русаковой . 495
Л. Спрэг де Камп. ГЛАЗ ТАНДИЛЫ Пер. И. Русаковой . 520
Харлан Эллисон. АВАНПОСТ, НЕ ОТКРЫТЫЙ ТУРИСТАМИ
Пер. И. Русаковой . 550