Перечислять сменявшие друг друга в этот период составы – все равно что зачитывать персоналии в конце рок-энциклопедии: кто там только не играл! Значительное влияние на группу оказал начинающий кинорежиссер, один из главных представителей и идеологов параллельного кино Евгений «Юфа» Юфит.
Лишь осенью 1986-го, когда ослабление идеологического давления на рок-сцену позволило ей выйти из фактического подполья, Свинья собрал новую версию АУ, в которую входили Пшишляк, бас-гитарист Евгений Титов и барабанщик Валерий Морозов (экс-ПЛЮС, РОССИЯНЕ, КСК). Они даже вступили в Рок-клуб, начали давать концерты, успешно выступили на видео-фестивале «Рок-Нива», организованном Тропилло, и с неизбежным скандалом – на V фестивале Рок-клуба (1987).
АУ продолжали выступать в городе и гастролировать вплоть до конца десятилетия, участвовали в VI фестивале Рок-клуба (1988) и фестивале журнала «Аврора» (1989). Состав группы менялся непредсказуемым образом и в этот момент выглядел так: Панов, Пшишляк и Игорь Сидоров (экс-600), гитары; Ирина «Мява» Гокина (СИТУАЦИЯ), бас, и Андрей «Дрон» Орлов (ЮГО-ЗАПАД), барабаны.
Помимо того, всю вторую половину 1988-го Панов пел в группе 600 своего бывшего бас-гитариста Михаила «Дубова» Виноградова, а в 1989-м играл на басу в группе ДУШ-Ы Анатолия «Догсона» Александрова (ряд песен которого входил в репертуар АУ).
К началу 90-х, когда эпидемия панка охватила всю страну, АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ (кто бы ни входил в их число помимо Панова) подошли в статусе живой легенды, а наиболее известная их песня, «Комиссар», могла без труда потягаться в популярности с самыми модными эстрадными хитами – ее исполняли многие музыканты в разных городах страны.
В мае 1990 года на Мемориале РОССИЯН в СКК Андрей Панов а капелла спел их песню «Осень». В 1990–1992 годах АВТОМАТИЧЕСКИЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ играли на фестивалях «Новая музыка» (1990), «Рок не за…» (1991), «Рандеву-92» (Выборг), выступали в клубах «TaMtAm», «Indie», «АнТроп», «Nord» и т. д. В 1992 году Мява, у которой возникли серьезные проблемы с наркотиками, ушла из группы, а потом и из жизни. АУ продолжали выступать в составе: Панов, Сидоров, Михаил Дубов (экс-НАТЕ! 600, ДУХИ), бас, и Михаил Сульин (экс-КОРПУС 2, ДУХИ, ОПАСНЫЕ СОСЕДИ), барабаны. Потом Сульин ушел в ТАНЦЫ МИНУС, и на барабанах играли все кому не лень (пару раз Илья Черт из НЕГОДНИКОВ). Позднее пост занял Андрей Вепров (экс-ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ, 1812 ГОД). Помимо того, одно время с группой выступал саксофонист Виталий Дунаевский (экс-БРИЛЛИАНТЫ ОТ НЕККЕРМАНА).
Очередной виток активности начался для АУ в середине 90-х с появлением новой генерации клубов Питера и Москвы. Ключевую роль в консолидации группы сыграл гитарист Андрей Чернов. Несколько раз Панов, Чернов, Вепров и Андрей Барчуков (экс-1812 ГОД), бас, выступали под вывеской 4А (т. к. в группе было четыре Андрея).
В мае 1995 года в Москве на студии «Внуково» АУ составом: Свин, Чернов (бас, гитара, барабаны) и Сергей Блинов (клавишные) записали девять песен, год спустя изданных «Отделением „Выход“» на сплит-альбоме «Пейте с нами» вместе с записью Олеси Троянской (экс-СМЕЩЕНИЕ).
В конце 1995 года, после бесконечной чехарды в составе, группа, по сути дела, раскололась на две, связанные только фигурой самого Панова: первый из них играл классический панк-рок, а в его ряды входили Чернов, Вепров и Михаил Пащенко (экс-МАРАФОН), бас. Иногда этот состав выступал под вывеской ПОТСНЕЖНИКИ. Когда Вепрова позвали в ОПАСНЫЕ СОСЕДИ, его место занял Александр «Блэкмор» Троицкий (экс-ФРОНТ).
Вторую фракцию группы, взявшую название АРКЕСТР АУ, составили достаточно профессионально звучавшие музыканты из групп ПАРИЖ В ЦВЕТУ и ЕТО САМОЕ Лев «Сэйбл» Соболев, барабаны; Евгений Яровой, гитара; Юрий Степанов, бас, и Александр Семеренков, клавишные. Весной 1995-го они записали на студии у Андрея Тропилло альбом «С особым цинизмом», и, хотя его качество оставляло желать лучшего, в 1997-м альбом был издан на кассетах «Караван Рекордз».
Ближе к лету у Свина созрела новая идея: играть диско, для чего в состав АРКЕСТРА был введен Антон «Тони» Антонов, труба. Они исполняли если не диско в чистом виде, то энергичный фанк и поп-рок, с успехом выступили на питерском рок-фестивале «Театра DDT» на стадионе «Петровский» (июнь 1996-го) и активно концертировали в клубах. Когда Сэйбл начал вмешиваться в политику группы, его сменил Владимир Шумахер (экс-МИСС А., ПЕПЕЛ, СПОКОЙНОЙ НОЧИ).
24 мая 1997 года УДОВЛЕТВОРИТЕЛИ играли на Панк-фестивале в ДК им. Горбунова (Свин, по воспоминаниям очевидцев, выглядел неважно, но поразил всех кавер-версией песни «Всецело» Алеши Вишни).