Важен был для России и приволжский край. В те времена он мало был заселён. На Волге было всего три города: Самара, Саратов и Царицын. Оседлых земледельцев не было. Проживали лишь рыбаки, да воровские казаки. По реке ходили караваны судов: весной в Астрахань, а осенью из Астрахани. Астрахань торговала с Персией, важной ветвью в торговле были татарские лошади и пленники.
В апреле 1632 года царское правительство России на земском вече решило отвоевать у польского короля Сигизмунда III свои территории. Во главе с боярином Шеиным М. Б. и окольничим Артемием Измайловым 32 000 войско осадило Смоленск. Поляки в Смоленске отбивались восемь месяцев, но неожиданно подошедший к городу король Владислав с 23 000 войском снял осаду Смоленска и войско Шеина разбил. Шеин был вынужден вступить в переговоры с поляками о перемирии.
В это время в Москве скончался Филарет и на патриарший престол вступил псковский епископ Иосиф, при котором бояре вновь подняли голову. Ненавидя Шеина, они его осудили за смелость, за твердый характер, за оскорбления, которые он нанес им, и 23 апреля 1634 года казнили его и Артемия Измайлова. Царь, обладая слабым характером, не смог препятствовать воле бояр.
В связи со сложным внутренним положением Польши, по её предложению был заключен с Россией «вечный мир». Царь уступил полякам Черниговскую землю, город Чернигов, Новгород – Северский, а Литве – Смоленскую землю с городами: Смоленск, Рославль, Белев, Трубчевск, Невель, Стародуб и др., разрешил голштинским купцам торговать с Персией с платежом в казну 600 000 ефимков.
После окончания польской войны возрастало сближение Московского государства с иностранцами, приглашали их на разные полезные и нужные работы. Михаил Федорович интересовался географией и велел сделать к картам, составленным Б. Годуновым, дополнительное толкование и пояснения. В эти времена иноземские солдаты составляли неизменную принадлежность Русского войска. Иноземцы вели себя развязанно, торговали без пошлины, где хотели, а царь не реагировал на челобитные по этому поводу, что вызывало недовольство.
По-прежнему правительство стремилось держать жителей на их местах проживания, нарушителей ссылали в Сибирь. В 1637 году там бушевали банды воров. Распространилось делание фальшивых денег. Для борьбы с бандитами возобновили старый обычай заливать горло расплавленным оловом, а также ссылать на казенные работы. Пьянство, покровительствуемое правительством как источник доходов, способствовало разорению и преступлениям. Злоупотребления со стороны воевод навлекали на народ дополнительные бедствия.
Опасность набегов татар вызывала необходимость строительства пограничных городов. С этой целью были построены: Тамбов, Козлов и другие. Вокруг построенных городов создавали валы, укрепляли их, делали засеки на реках, вбивали сваи и т. д. Начали поправлять и восстанавливать украинские города силами ратных людей. В 1637 году взяли у турок Азов. Об этом известили царя и объявили, что начали войну за освобождение множества христианских пленных. В отмщение крымский царевич Сафа-Гирей совершил набеги на украинские земли, которые повторялись. Однако татары получили отпор. Пленных в оковах размещали по монастырям для работы.
12 июня 1645 года скончался царь Михаил Федорович. Преемником его стал сын, Алексей Михайлович, который царствовал 30 лет. Царь Алексей, в отличие от предыдущих царей, соединил свои державные интересы с интересами служилых людей. Он дал много власти своим чиновникам – высшему сословию над народом. Поэтому они верно служили государю. Кроме этого царская власть находила опору в стрельцах, военном привилегированном сословии. Сам царь считал себя самодержавным, ни от кого не зависимым, но был всегда под влиянием то тех, то других. Царствование его представляет в истории печальный пример. Чтобы не платить повинности, тягловые люди любыми путями освобождались от этого сословия, оставаясь на том же месте. Вотчинные и помещичьи крестьяне повсюду оставляли свои земли и бегали с места на место. Богатые землевладельцы переманивали крестьян, а небогатые помещики разорялись. Чтобы прекратить это решили сделать новую перепись, закрепляющую крестьян у землевладельцев, что также вызывало возмущение.
Царь обещал народу ввести правосудие, и в 1648 году на соборе было утверждено Уложение из 25 глав в виде уголовных законов. С этих пор узаконивается страшное государево «дело и слово». Доносы, в том числе и злоумышленные, были в большом ходу. Частное землевладение стало достоянием служивого класса. Вотчины могли покупать только служивые высших разрядов люди и с позволения царя. За бесчестия наказывали кнутом и тюрьмой. Холопы по-прежнему были под произволом господ. Суд перешел в руки приказов. Дела и иски, возникшие между духовными и мирскими людьми, разрешались в приказах большого дворца и монастырских. В последующие за мятежами годы появился новый приказ – приказ тайных дел, начало тайной полиции. По всему государству у царя были шпионы из дворян и подьячих, они подслушивали и доносили. Повсеместно раздавались жалобы, что воеводы бьют посадских людей без сыску и вины, сажают в тюрьмы, мучают, придираются под разными предлогами. Земские старосты и целовальники вместо защиты населения от горлопанов мужиков сами занимались этим делом.