Бейлик Османа был расположен на западе Иконийского султаната. Он не пострадал от нашествия монголов. Напротив, сюда бежали спасавшиеся от завоевателей жители других бейликов. В княжестве Османа стали собираться наиболее воинственные кочевые и полукочевые турецкие племена, отряды «газиев» – воинов газавата (борцы за веру). Эти люди составили ядро османского войска. Главным их занятием стала война. Из пришлых тюркских племен и части местного населения постепенно складывалась народность турок-османов.
Потомкам Османа I удалось создать эффективную систему управления и, прежде всего, боеспособную армию и военную организацию. Вся земля считалась собственностью правителя. Воины получали от государства земельные пожалования. На этих землях трудились крестьяне, которые не имели права перехода и обязаны были платить повинности и выполнять отработки в пользу держателей земли. Воины за счет крестьян должны были снаряжать вооруженных конников, численность которых зависела от доходности их земельных владений. Со своим конным отрядом воин-землевладелец приходил в войско правителя. Невыполнение этих обязанностей вело к конфискации земли.
В 1362 или 1363 г. было основано также пехотное войско – корпус янычар. Это войско комплектовалось из пленных юношей или насильно набранных мальчиков из христианского населения. Обращенные в ислам дети проходили военную подготовку и воспитывались в духе мусульманского фанатизма и жесткой дисциплины. Янычары считались рабами османского правителя, им запрещалось жениться и заниматься хозяйством, они жили в казармах, питались из общего котла, который был символом янычарского войска. Долгое время янычарский корпус, не имеющий никаких связей с местным населением и полностью зависимый от правителя государства, являлся мощной ударной силой завоевателей.
Захват новых земель являлся постоянной потребностью Османского государства – чем больше было земель, тем больше и сильнее становилась его армия. Военная добыча, захват рабов стали одним из важнейших источников дохода и для всех слоев османского общества. В захватнических походах с самого начала присутствовал религиозный аспект. Борьба с неверными, их покорение считались священным долгом мусульман.
С начала ХIV в. османы приступили к широким завоеваниям. Благоприятствовало этому и то, что главным соседом нового государства являлась чрезвычайно ослабленная борьбой с европейскими и азиатскими противниками и внутренними усобицами Византийская империя. Одновременно эта империя из-за своих богатств оставалась заманчивой целью для любых завоевателей. В 1326 г. сын Османа Орхан захватил крупный византийский город Бурсу и сделал его своей столицей. Вскоре в руках мусульман оказалась Никея, где Орхан открыл первое турецкое медресе. Орхан же начал чеканить собственную монету. Были совершены и первые набеги на европейский берег Византии. Причем турок нередко приглашали в качестве военной силы сторонники противоборствующих кланов империи.
Покорив в конце концов все азиатские владения Византийской империи и ряд сельджукских бейликов Малой Азии, в 1352 г. турки-османы под предводительством сына Орхана Сулейман-паши переправились на европейский берег пролива Дарданеллы и быстро начали расширять там свой плацдарм. В 1362 г. ими был взят Адрианополь, ставший столицей молодого государства под именем Эдирне.
Первый османский правитель, принявший титул султана, Мурад I приступил уже к крупным завоеваниям на Балканах. Византийский император стал данником султана. В 1371 г. было разгромлено македонское войско. Под властью турок оказалась почти вся Болгария, часть Сербии. Мурад I был убит сербским патриотом Милошем Обиличем во время знаменитой битвы на Косовом поле в 1389 г., но это не предотвратило победный для турок исход этой знаменитой битвы. Сын Мурада Баязид I, прозванный Молниеносным, в Никопольском сражении 1396 г. наголову разбил объединенные силы западноевропейских рыцарей, которыми предводительствовал венгерский король Сигизмунд. Турки начали подготовку к завоеванию Константинополя.
Одновременно происходило и расширение владений султана в Малой Азии. Здесь в основном обошлось без завоевательных походов.
Османскому государству удалось довольно быстро восстановиться и после удара, нанесенного ему великим среднеазиатским завоевателем Тимуром в Ангорской битве 1402 г., в ходе которой был пленен Баязид I. Тимур разделил Османское государство на уделы, между которыми в Малой Азии вспыхнула борьба, но через два десятилетия султан Мурад II смог, опираясь на европейские владения, восстановить свою власть и в Малой Азии.