Появление в донских и приазовских степях населения, занимавшегося на Северном Кавказе земледелием привело к тому, что донские и приазовские болгары стали активно оседать на землю. На новых местах оседала на землю и переходила к земледелию и беднейшая часть хазар, не имевшая возможность кочевать. Только богачи, владельцы стад продолжали вести кочевой образ жизни. Владения хазар разместились между реками Волгой, Доном, Манычем и Каспийским морем. Существование кочевого, полукочевого и оседлого способа жизни не мешало хазарам чувствовать себя единым народом. Более того аланы, болгары, славяне, угры, хазары, остатки готского и греческого населения постоянно общаясь друг с другом, создавали единую в основных чертах культуру. Конечно, стоит признать, что это была культура не столько этническая, сколько государственная, но именно это послужило распространению по всей территории каганата общего языка. Вслед за единым языком на всём протяжении страны, от лесостепи до Нижнего Дона, широко стала использоваться единая письменность - руническая, принятая у тюркоязычных народов.
Не смотря на то, что в каганате возникали и развивались города, которые давали возможность активно торговать и жить за счёт торгового капитала, хазары никогда не забывали о весьма значительной статье дохода - дани с соседних народов. До арабских войн они брали дань с северокавказских горных племён, алан и оседлого населения Боспора. После же арабских войн, с перемещением государственных центров переместилось и направление хазарской экспансии. Хазары обратили взоры на север и северо-запад. В результате они обложили данью славянские племена: полян, северян, вятичей. Об этом факте сообщается в русской летописи: "Хазары брали дань с полян, и с северян, и с вятичей, брали по серебряной монете и по белке от дыма". Как случилось то, что несколько славянских союзов оказались под властью Хазарского каганата доподлинно не известно. Летописи не оставили нам упоминаний и поэтому можно только предполагать что признание вассальной зависимости произошло под угрозой крупного военного вмешательства. Войны же как таковой, вернее всего, не было. Иначе бы такое событие не осталось без внимания летописцев. Тем более дань была не очень велика, а вот выгода от торговли внутри каганата и от военного союза с сильным народом была несомненной. Не обошлось конечно и без сепаратизма. Сильнейшие племенные союзы стремились к самостоятельности, считая любое давление извне народным унижением. Довольно быстро освободились от дани поляне. Об этом в летописях сохранился интересный рассказ: "Поляне были притесняемы древлянами и иными окрестными людьми. И нашли их хазары, сидящими на горах этих и лесах, и сказали: "Платите нам дань". Поляне, посоветовавшись, дали от дыма по мечу. И отнесли их хазары к своему князю и сказали старцы хазарские: "Не добрая дань эта, княже: мы доискались её оружием острым только с одной стороны, то есть саблями, а у этих оружие обоюдоострое, то есть мечи: станут они когда-нибудь собирать дани с нас и с иных земель".
Очевидно, здесь рассказано о последнем "полюдье" хазар в полянскую землю. Они получили в ответ символическую дань в виде меча. Это означало готовность к противоборству. Так значение этой дани и поняли хазары, отступившись от Киева. Конечно здесь много аллегорического, даже сказочного, но факт остаётся фактом: хазары от сильного и далёкого народа. Почему? Наверняка хазары не посчитали нужным отправлять слишком далеко большое войско ради маленькой дани. Возможно, они посчитали что поляне, ослабнув в борьбе с другими славянскими племенами, сами попросятся под крыло кагана. Для этого нужно было только время, но, к сожалению его-то, у хазарского каганата уже не оставалось. С севера, объединяя славянские племена, двигались варяги, а на востоке в движение пришли угорские племена и печенеги, а в самом каганате началась смута.
Двоевластие в Хазарском каганате, то есть власть царя и власть кагана, которое утвердилось ещё в первый период существования каганата, пошатнулось в пользу соправителя кагана. "У хакана власть номинальная, - отмечал Истахри, - его только почитают и преклоняются перед ним при представлении..., хотя хакан выше царя, но его самого назначает царь". К концу 8 века обстановка в каганате сложилась так, будто центр и окраины зажили каждый своей жизнью. Племенные вожди вели свою политику и старались меньше подчиняться и кагану и царю. В городах, разделённых на кварталы по законам (христианские, мусульманские, иудейские и языческие) усиливались межэтнические противостояния. Если аланы, болгары и хазары безболезненно слились в единый народ, то славяне, аорсы, хорезмийцы, иудеи, наоборот, к такому слиянию относились враждебно. Хазарские правители стали искать пути к единению в религиозной реформе, тем более к концу 8 века обстановка сложилась так, что появилась потребность во всеобщей государственной религии. К такому шагу подталкивал не только кризис общественно-экономического строя, но и враждебные отношения с христианскими и мусульманскими соседями. При кагане Обадии в конце 8 века господствующей религией стала иудейская. Вполне допустимо, что каган Обадия, обращаясь в иудаизм, стремился не только к противопоставлению своего государства Византии и Арабскому халифату, но и к ослаблению язычества, что дало бы ему реальную возможность бороться за власть в собственном государстве. На деле вышло всё иначе. Новая религия не объединила, а наоборот, разъединила и без того непрочное государственное образование. Принятие иудаизма каганом, царём и правящей знатью оторвало их от остальной хазарской аристократии, жившей в дальних провинциях, мало связанных со столицей Итилем, пользовавшейся весьма значительным влиянием в своих кочевьях, где они играли роль родовых старейшин. Между Итильской и провинциальной аристократией началась борьба за власть и влияние в каганате. Эта междоусобица страшно ослабила государство в цело м, так как война против кагана продолжалась несколько лет, очаги её вспыхивали то в одной части Хазарии, то в другой, поскольку разноэтничные и нередко враждебные друг другу роды постоянно сталкивались в этой борьбе между собой. Степь полыхала, и в этом дыму на территорию каганата начали проникать венгры и печенеги. Занятые стычками, хазары упустили из виду и своих северных подданных - славян. А там начались губительные для каганата процессы объединений славянских племён в единый конгломерат. В 80-х годах 9 века варяжский князь Олег начал поход на юг. Двигаясь из Новгорода во главе большого войска, состоявшего из варягов, новгородских словен, кривичей и не славянских воинов - мери, веси, чуди, он захватил Смоленск, Любеч и появился под Киевом. Княжившие там Аскольд и Дир были убиты, и Олег остался в Киеве, сделав его центром своего государства. "Се буди мати градом русским", заявил он, решив объединить все основные славянские племенные союзы. Ему пришлось освобождать северян и радимичей от платы дани хазарам. Летопись под 885 годом сообщает: "Послал Олег радимичам, спрашивая: "Кому дань даёте?" Они ответили: "Хазарам". И сказал им Олег: "Не давайте хазарам, но платите мне". И дали Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали".
Радимичи и северяне прекрасно понимали что хазары далеко, а варяги рядом; что каганат погибает, а Киевское княжество усиливается с каждым днём; что лучше платить дань Киеву, вставшему на защиту Руси, чем Итилю, который не может предотвратить грабительские набеги хазарских аристократов. И то, что должно было свершиться много веков назад, наконец-то свершилось: восточнославянские племена объединились в единое государство - Киевскую Русь. Лишь вятичи, не вошедшие в состав Руси, продолжали находиться в зависимости от Хазарского каганата.
Процесс объединения Руси чуть не прервался вторжением венгерской орды, которую теснили печенеги. Кочевые орды венгров, или угров, как называет их русская летопись, появились под Киевом в 898 году. Олег решил дать им бой, выступил на встречу врагу, но был разбит войском венгерского вождя Альмоша. Воины Альмоша преследовали руссов вплоть до стен Киева, где и заперся Олег. Венгры разграбили близлежащие земли, забрали много добычи, а затем пошли на приступ Киевских стен. Руссы запросили мира и те потребовали заложников, уплаты ежегодной дани и предоставления им продовольствия. Руссы же выставили своё условие: венгры должны покинуть русские земли. Венгры ушли на запад и в последующие десятилетия Русь и Венгрия неизменно оказывались союзниками.