Но несмотря на отдельные успехи, в целом военная кампания 1432 г. закончилась для князя Свидригайло крупной неудачей. В декабре, получив помощь из Твери, его армия подступила к Вильно. Скудные источники того времени содержат известие о том, что в составе войск Свидригайло находился 10-тысячный отряд из Киевской земли, а также большое количество полочан. В битве под фатальной для Свидригайло Ошмяной его армия была наголову разбита Сигизмундом, и Ольгердович должен был снова бежать в Полоцк. Описывая ситуацию, создавшуюся после этой битвы, М. Стрыйковский писал, что Свидригайло бежал на Русь, где был принят местным населением, «…а более всего смоленчанами, с которыми он потом воевал в Литве. Поэтому также руссаки полочане и киевляне приняли его князем, а Сигизмунд… во всей Литве, Вильно, Троках и других замках, а также в Жмудской земле легко водворился». Так сложилось устойчивое ядро земель Руси, оказывающих постоянную поддержку князю Свидригайло, получившее у литовско-белорусского летописца название «великое княжество Руское».
Также неудачно для князя Свидригайло начался и следующий 1433 г. В булле от 1 января папа Евгений IV освободил его католических приверженцев от присяги на верность своему предводителю. Пользуясь поддержкой папского престола, Сигизмунд провозгласил, что воюет за католичество, поскольку Свидригайло намерен подчинить Литву «схизматикам». В том же месяце при дворе Сигизмунда оказался один из наиболее преданных сподвижников Свидригайло — князь Александр Нос, освободивший некогда Ольгердовича из кременецкого заточения. Не считаясь с мнением зависимого от него Сигизмунда, Владислав-Ягайло тут же назначил Носа наместником в Луцк.
Противоборствующие стороны продолжали поддерживать между собой дипломатические отношения, обменивались посланиями, но всеобщая подозрительность и измены самых преданных друзей приводили порой к откровенно варварским поступкам. Известно, что в начале 1433 г. князь Сигизмунд убил не только прибывших к нему посланников Свидригайло, но и собственных послов, общавшихся с Ольгердовичем. В такой обстановке договориться стороны не могли, и поддержанный Ливонским орденом Свидригайло вскоре появился со своими войсками в восточной Литве. Между тем Александр Нос на службе у польского короля долго не задержался, и в начале апреля того же года возвратился в ряды приверженцев Свидригайло. Его возвращение активизировало боевые действия на юге, и вскоре Нос разбил и взял в плен хелмского старосту Грицка Кердеевича. Тем временем в Подолье Федор Несвицкий одержал верх в столкновении с Каменецким старостой Михаилом Бучацким и заманив его в засаду, тоже взял в плен. По словам Н. И. Костомарова, в этой борьбе с поляками неутомимо действовал и Федор Острожский. В свою очередь митрополит Иларион применительно к данному этапу в жизни князя Острожского сообщает, что слава о нем «…широко разошлась по всей Литве и Руси и по всей Польше. Его знаменитые военные подвиги описали польские историки Стрыйковский и Ян Длугош. Длугош зовет кн. Федора мужем храбрым и воинственным».
Перехватив инициативу на юге, Свидригайло направил войска Александра Носа и Федора Несвицкого против основных сил Сигизмунда. Волыняне и подоляне осадили Берестейский замок, но на выручку гарнизону подошли поляки, и осаждавшим пришлось отступить. В июле старосты Червоной Руси договорились с Федором Несвицким и Александром Носом об ограниченном перемирии сроком до Рождества (позднее оно было продлено до Пасхи 1434 г.), что дало Свидригайло возможность усилить натиск на своего противника на других участках военных действий. Летом в руках Ольгердовича оказался Киев. К тому же времени относится известие о том, что киевский наместник князь Михаил Гольшанский, под командованием которого находились объединенные полки из будущих украинских и белорусских земель, одержал победу над войсками Сигизмунда под Копачами.