В отличие от сцен российской жизни, эта сцена построена в размеренном темпе, без применения принципов музыкального клипа, в традиционном, классическом стиле звукового современного кинематографа. Так, диссонансом, отражается жизнь в России и на западе, противоположность культур, типов мышления, поведения…
Далее идет сцена работы секретной лаборатории в Москве. Начальник вызывает ученого к себе в кабинет. Ученый идет по длинным коридорам под аккомпонемент народных песен в обработке быстрой современной музыки. Его походка и движения так же необычны, как и у прохожих на Невском в первой сцене фильма. Картинка вновь построена ввиде музыкального клипа. В кабинете начальник и ученый начинают здоровоться — Они пляшут друг перед другом вприсядку (такой способ приветствия будут исполнять все персонажи в российских сценах). Затем быстро, рваными движениями садятся за стол. Тут же вскакивают, вновь выбегают в центр кабинета и вновь пляшут друг перед другом. Вдоволь поприветствовав друг друга и показав свои чувства, они вновь оказываются за столом. Начинается диалог. Речь по-прежнему состоит из каких-то синтетических звуков, лая собак, щебета птиц. Титры передают содержание разговора — начальник сообщает, что запад решил предоставить лаборатории деньги для создании вакцины. Лицо начальника показывают во весь экран, он странно подмигивает, хитро улыбается…
Следующая сцена — тайная встреча ученого и главаря русской наркомафии.
Главарь летит навстречу в своем кожанном кресле сбивая попадающихся людей на табуретках, стреляет из пистолета присосками в прохожих, при этом дьявольски хохочет. За ним — ватага девиц. Позади себя он создает турбулентный поток, в который засасывает прохожих и все, что находится рядом. Музыкальное сопровождение — песня Сукачева «Поворачиай к черту»… Прибыв на встречу, главарь и ученый начинают здороваться отплясывая друг перед другом вприсядку. Затем главарь откручивает ученому голову словно лампочку, вставляет новую, отдает приказ — использовать западные деньги для создания второго варианта вакцины с «прививкой» от кокаина. Содержание диалога передают титры. Затем ученого выкидывают на дорогу и он катится свернувшись клубком по лесной дороге…
Центральная сцена фильма — празднование в лаборатории нового открытия и последующая катастрофа. Здесь изображение вновь построено по типу музыкального клипа. В сцене безысходность, отчаяние персонажей достигают пика. В изображение встраиваются картинки из жизн России: то промелькнет лицо пастуха, выгоняющего коров в далеком селе, то запачконного грязью и слезами лицо солдатика на учениях. Это изображение перемешивается драками и перстрелками бандитов в городах, студентами, спешащими на занятия, детьми, беззаботно играющими в песочницах. Музыкальное сопровождение — песня «Родина» группы ДДТ. В какой-то момент одуревший от тоски и безысходности, взбудораженный, пьяный ученый начинает крушить лабораторию. Над потолком поднимается розовое облако перемешанных образцов вакцин, оно вырывается наружу здания. Изображение ученого под воздействием компьютерной графики раскручивается, распадается на миллионы частиц, испаряется. Это же происходит и с показанными ранее людьми — пастухом, солдатиком, массой прохожих и т. д. Когда города окончательно пустеют, на фоне гуляющего по заброшенным улицам ветра звучит романс на русском языке в исполнении Олега Погудина — исполнителя с голосом невероятной силы и красоты…