— Рад бы я вас впустить, рад бы напоить, накормить, Божьи люди, да не владею ни руками, ни ногами; вот уж тридцать три года сиднем сижу, даром хлеб жую.
Вошли странники в избу, осмотрелись, на икону помолились; старший из них и говорит Илье:
— Ну, Илья, вставай теперь, сойди в погреб, принеси нам браги студёной.
Тронул Илья ногою, нога зашевелилась; повёл рукой, и рука ожила; вскочил он, как встрёпанный, и пошёл в погреб за брагою, принёс нищим добрую чару в полтора ведра. Напились калики и дают Илье:
— Испей-ка, Илья, после нас.
Испил он, а калики его спрашивают:
— Много ль ты чуешь в себе силушки, добрый молодец?
— Ох, калики перехожие, Божьи люди, столько-то чую я в себе силушки, что если бы в небеса утвердить кольцо, взялся бы я за это кольцо и всю бы Святорусскую землю перевернул.
— Слишком много с него этой силушки, — переговорили между собой калики, — не снесёт его земля, надо поубавить…
— Принеси-ка нам, Илья, ещё стопу браги.
Пошёл Илья опять в погреб; идёт по саду, за какой дубок ни хватится, с корнем вон дубок летит; куда ногой ни ступит, нога в земле, что в болоте, вязнет. Спустился он в самую глубь погреба, налил самой лучшей браги и несёт каликам.
Выпили они, опять Илью потчуют:
— Испей, Ильюша, после нас.
Послушался Илья и почувствовал, что силы в нём поубавилось.
— Сколько чуешь теперь в себе силушки? — спрашивают калики.
— Силушки во мне против прежнего половинушка, — отвечал им Илья.
— Ну, будет с тебя, молодец, и этой силушки; можешь ты теперь со всяким богатырём силою меряться, на бою тебе смерть не написана. Помни только один завет: не бейся со Святогором богатырём, он сильнее тебя, берегись и Вольги, Вольга тебя может хитростью одолеть; не иди и супротив рода Микулина, потому что его любит мать сыра земля… А теперь проводи нас на холм, за село, там и простимся.
Проводил их Илья. Ушли странники, а Илья заснул богатырским сном, ни много ни мало, на двенадцать дней. Проснулся он, захватил топор и пошёл к отцу к матери на пожню. Стал он лес расчищать, только щепки полетели: старое дубьё с одного взмаху валит, молодое с корнем из земли рвёт; в три часа столько лесу порасчистил, сколько отец с матерью да с работниками и в три дня не наработали; развалил он поле великое-превеликое, пустил деревья в глубокую реку, топоры в пни воткнул и пошёл отдыхать.
Пришли отец с матерью, видят, всё поле расчищено, вся работа сделана.
— Кто бы это за нас пожни расчистил? — дивуются они.
— Уж не Илейко ли пошаливает? — пошутил старик. Ан, глядь! Ильюша-то к ним навстречу из избы идёт, здоровёхонек, с низким поклоном их встречает, про свою радость великую им рассказывает.
Научили ещё Илью странники на прощанье, как себе коня добыть. Пошёл Илья в чистое поле, видит: ведёт прохожий невзрачного жеребёнка, немудрого, нехоленого. Вся-то цена ему грош, а прохожий запросил цену непомерную: пятьдесят рублей с полтиною, но Илья с ним не стал торговаться, дал ему то, что он запросил, и повёл жеребёнка домой.
Стал он его кормить белояровою пшеницею, стал поить свежей ключевой водой, холил, выхаживал ровно три месяца; потом выводил его по три зари, вывалял его в трёх росах утренних и стал бурушко на диво конём. Заставил Илья его через высокий тын прыгнуть: перепрыгнул конь, и копытами не задел; положил он ему на хребет свою руку богатырскую, конь не пошатнулся, не шелохнулся, только заржал.
— Это добрый конь, — сказал Илья — будет он мне верным товарищем в бою…
Пошёл тогда к отцу, к матери просить благословения.
— Государь мой, родимый мой батюшка, Иван Тимофеевич, государыня, родимая моя матушка, отпустите вы меня на Русь православную, попытать своей силушки в честном бою, с богатырями силой-удалью помериться…
Опечалились отец с матерью.
— Думали мы, что ты будешь нам работником, нашей старости угодником, а ты нас покинуть задумал, — сказал отец. — Куда же ты ехать хочешь?
— А хочу поехать в стольный Киев-град, к Светлому Солнышку князю Владимиру, буду служить ему верой и правдою, беречь землю русскую от всякого недруга-ворога.
Вздохнул честный старик, Иван Тимофеевич, благословил сына.
— Благословляю тебя, Илья, на добрые дела, — сказал он, — а на дурное нет тебе моего благословения. Помни мой завет: не проливай напрасной крови христианской, не помысли злом даже и на татарина, на золото, серебро не льстись.
Отвесил Илья отцу с матерью низкий поклон до земли, обещал им крепко держать их завет и пошёл сряжаться в путь-дорогу, надевать доспехи богатырские, седлать своего бурушку холеного. Выковал себе Илья из трёх полос железных три стрелы и закалил их в матери сырой земле; меча же не нашлось по нём: какой ни сожмёт в кулак, рукоять и отвалится. Бросил он эти мечи бабам лучину щепать, сковал себе копьё булатное и стал седлать коня: положил войлочки на войлочки, потнички на потнички, а поверх всего седло черкасское с двенадцатью подпругами шелковыми, с тринадцатою железною не для красы, а для крепости.