Вышла Ольга-девица за орла замуж, и унёс он её в своё царство.
А тут налетел и чёрный ворон, забрал замуж Анну-девицу. Остался Фёдор Тугарин один-одинёшенек.
Скучно ему стало в родном дому, сел он на доброго коня и поехал себе счастья искать.
Вот едет-едет и наехал на бранное поле. Лежит на поле чужая рать – сила побитая. Русских богатырей на поле мёртвых нет.
Крикнул Фёдор Тугарин:
– Коли есть тут жив человек – отзовись! Кто побил это войско великое?
Отозвался ему жив человек:
– Всё это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна.
Удивился Фёдор Тугарин, поехал дальше, наехал на шатры шелко́вые. Вышла к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна.
– Здравствуй, добрый богатырь, куда тебя конь несёт? По воле или неволей?
Отвечает ей Фёдор Тугарин:
– Добрые молодцы поневоле не ездят.
– Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах.
Фёдор Тугарин тому и рад; семь ночей в шатрах ночевал, за полным столом пировал, красного зверя бил да песни пел.
Полюбился он Марье Моревне, и взяла она его себе в мужья.
Вот приехали они в её королевство и год прожили, и второй провели.
Ладно, дружно жили, да вдруг собралась Марья Моревна, прекрасная королевна на войну.
Стала она Фёдору Тугарину всё хозяйство сдавать и приказывает:
– Везде ходи, за всем присматривай, только в чёрный чулан не заглядывай!
Только Марья Моревна уехала – не стерпела душа у Тугарина: тотчас он бросился в чёрный чулан, отпер дверь, глянул – а там висит на цепях Кощей Бессмертный, на железных крючьях повешен.
Просит Кощей у Тугарина:
– Пожалей меня, Фёдор Тугарин: десять лет я здесь мучаюсь, десять лет воды не пил, совсем в горле пересохло.
Фёдор подал ему ведро воды – Кощей за один дух выпил и ещё запросил:
– Мне одним ведром не залить огня, дай ещё!
Фёдор подал другое ведро, Кощей выпил и третье запросил, а как выпил третье ведро – вернулась в него прежняя сила, тряхнул он цепями, все двенадцать порвал.
– Спасибо, Фёдор Тугарин! Не видать тебе Марью Моревну во веки вечные.
Выбил рамы из окон прочь и на волю вылетел: нагнал на дороге Марью Моревну и в своё царство уволок. Горько-горько заплакал Фёдор Тугарин, снарядился и пошёл в путь-дорогу.
– Жив не буду, а отыщу жену любимую.
Вот он день идёт и месяц бредёт, вдруг видит: дуб стоит, на дубу ясный сокол сидит. Ударился ясный сокол оземь, сделался добрым молодцом.
– Здравствуй, шурин любезный, Фёдор Тугарин, куда направился?
– Иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну: её Кощей унёс.
– Трудно тебе сыскать её! Дай мне перстень с твоей правой руки, я по перстню знать буду, когда на помощь лететь.
Дал ему Фёдор Тугарин перстень и пошёл дальше. Встретил он орла могучего, встретил шурина-ворона; дал орлу золотой поясок, дал ворону застёжку серебряную.
Он год шёл и другой шёл, а на третий добрался до Кощеева дворца. В ту пору Кощей на охоте был.
Увидала Марья Моревна любимого друга, бросилась к нему, заплакала:
– Ах, Фёдор Тугарин, любимый муж! Зачем ты меня не послушался? Посмотрел в чулан, выпустил Кощея Бессмертного, страшного ворога.
– Прости, Марья Моревна! Не поминай старого, лучше садись на моего коня, пока не видать Кощея Бессмертного, авось не догонит.
Сели они на быстрого коня, поскакали прочь из Кощеева царства. Возвращался Кощей к вечеру домой, под ним добрый конь спотыкнулся, на плече сыч встрепенулся.
– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься, али чуешь какую невзгоду?
Отвечает конь:
– Фёдор Тугарин Марью Моревну увёз.
– А можно ли их догнать?
– Ещё можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать, смолотить, в муку обратить, пять печей калачей напечь, те калачи поесть, а тогда в погоню ехать – и то поспеем.
Поскакал Кощей, догнал Тугарина, отнял Марью Моревну, домой увёз.
Поплакал-поплакал Фёдор Тугарин и опять воротился назад за Марьей Моревной. Кощея Бессмертного дома не случилось.
– Поедем со мной, Марья Моревна.
– Ах, Фёдор Тугарин, он нас догонит.
– Пускай догонит, мы хоть часок-другой вместе побудем.
Собрались они и уехали.
Вот Кощей домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается.
– Что ты, несытая кляча, спотыкаешься?
– Фёдор Тугарин Марью Моревну увёз.
– А можно ли их догнать?
– Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, смолотить, пива наварить, допьяна напиться, хорошо выспаться, да тогда в погоню ехать – и то успеем.
Поскакал Кощей, догнал Фёдора Тугарина, изрубил его в мелкие куски, положил в смоляную бочку, скрепил бочку железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увёз.