Кроме атак, которые проводила авиация флота, рассматривались и другие планы потопления «Тирпица». В июле было выдвинуто предложение использовать бомбардировщики американских ВВС В-17 «Летающая крепость» с 1600-фн бомбами для дневного налета. Однако это предложение было отвергнуто. Американцы превосходно понимали важность уничтожения этой цели, но возник ряд трудностей. Не самой последней было то, что «Летающие крепости» могли принимать на борт только мелкие бомбы, которые уже доказали свою неэффективность. Возникла идея стремительной атаки бомбардировщиков «Москито», чья высокая скорость могла помочь застигнуть врасплох постановщиков дымзавес. Операция даже получила кодовое название «Сёвэнт», но так и не была проведена. Промелькнула идея использовать 6 летающих лодок «Сандерленд», каждая из которых должна была перебросить по 2 торпеды-чериот. Но этот план тоже остался на бумаге. Проблему пришлось решать Бомбардировочному Командованию.
Со времени рейдов «Хэмпденов» в первый год войны и налетов «Стирлингов» и «Галифаксов» в 1942 году техника и тактика КВВС значительно улучшились. Сочетание гения доктора Барнса Уоллиса и умелого руководства подполковника авиации Ги Гибсона привело к созданию 617-й эскадрильи — Сокрушителей Дамб. (Когда пришел приказ сформировать эту эскадрилью, Гибсон подумал, что ее целью будет «Тирпиц». С облегчением он узнал, что это не так.) Теперь, 18 месяцев спустя, самая опытная эскадрилья Бомбардировочного Командования, вооруженная самыми мощными бомбами, должна была атаковать «Тирпиц». Не удовлетворенный созданием скользящих бомб для уничтожения дамб Рура, Барнс Уоллис спроектировал бомбу «Толлбой». Она весила 12 000 фунтов и содержала более 5000 фунтов взрывчатки. Бомба была предназначена для поражения точечных целей и имела большую ударную силу. Как раз то, что требовалось для уничтожения «Тирпица».
Однако стоящий в Каа-фиорде «Тирпиц» был вне досягаемости «Ланкастеров», несущих бомбы «Толлбой». Поэтому бомбардировщикам пришлось бы садиться и заправляться в России. Было получено разрешение использовать аэродром в Ягоднике. Скорость, с которой оно пришло, резко отличалась от затяжек с решением по операции «Сорс» в сентябре прошлого года. 10 сентября 33 «Ланкастера» 617-й и 9-й эскадрилий в сопровождении 2 «Либерейторов» с запасными частями и наземным персоналом вылетели из Лоссимута под командованием подполковника авиации Дж. Б. Тэйта. Так или иначе, они прибыли в Россию, хотя радиомаяк Ягодника давал неверный пеленг. Облачность висела в 1000 футах над землей, ландшафт был монотонным и совершенно безликим. 2 самолета 617-й эскадрильи и 4 самолета 9-й эскадрильи совершили вынужденную посадку на болоте, и их пришлось списать.
В течение 3 дней после этого лил дождь. Наконец 15 сентября 27 бомбардировщиков вылетели для атаки «Тирпица». Из них 21 имел бомбы «Толлбой», а остальные 6 несли по 12–400-фн мин JW Mk II. Бомбардировщики пересекли высокий горный хребет в 90 милях от стоянки линкора около 11.00. Однако они находились в 5 минутах полета от цели, когда немцы начали ставить дымзавесы. Бомбардировщики вышли на цель на высоте 1200 футов, летя звеньями по 6 самолетов с юго-востока. Береговые батареи, корабли ПВО и сам «Тирпиц» открыли огонь. Стреляло все, что могло — даже 15'' орудия линкора ставили огневую завесу. Наводчик Тэйта Даниэле отправил свой «Толлбой» в цель, быстро исчезающую в клубах дыма, однако остальным пришлось сбрасывать бомбы вслепую. Наводчик с другого самолета заявил, что видел, как Даниэле попал в линкор, и в результате 5 самолетов решили не тратить бомбы на совершенно невидимую цель. Было сброшено всего 16 бомб «Толлбой» из 21. Эскадрилья вернулась в Ягодник перед возвращением в Англию.
Бомбардировщики сделали ряд снимков во время атаки, а вскоре после атаки был совершен специальный вылет фоторазведчика. Однако точно установить результаты оказалось трудно. Все-таки было решено, что имело место вероятное попадание в корму и несколько близких разрывов. Позднее норвежское Сопротивление подтвердило, что «Тирпиц» получил попадание в носовую часть. Это было чистой правдой, однако британский кабинет не имел понятия, насколько тяжелыми были повреждения. В действительности 12 000-фн бомба попала в носовую часть линкора в 50 футах от форштевня, пробила верхнюю палубу, пробила корпус и взорвалась в воде у правого борта. В результате была затоплена носовая часть корабля, машины и артиллерия сильно пострадали от сотрясения. Германские документы, обнаруженные после войны, могли бы успокоить англичан: