В январе 1939 г. Германия предприняла шаги к сближению с Польшей — первой признавшей нацистский режим, с охотой поддержавшей Берлин в разграблении Чехословакии. Берлину нужен был коридор к Восточной Пруссии, взамен — хоть всю Прибалтику. Сталин внимательно следил за возможным формированием союза, которого он очень опасался. В частности, из архивов Большого театра была извлечена «Жизнь за царя» и под названием «Иван Сусанин» поставлена в марте 1939 года.
Варшавская резидентура снабжала Москву самым ценным материалом: Польша стояла на перекрестье всех стратегических путей. Именно она прислала Проскурову шестистраничную оценку ситуации в Европе и глава ГРУ передал этот сверхсекретный материал, основанный на беседах с главой Восточного департамента германского министерства иностранных дел доктором Петером Клейстом. Проскуров предоставил Сталину этот доклад 17 мая 1939 года. Сталин прочитал документ не вставая. Там значилось: «Германия в настоящий момент находится на первой стадии военной консолидации на Востоке, которая, несмотря ни на какие идеологические соображения, должны быть достигнуты любыми средствами. После безжалостной чистки на Востоке придет западная фаза, которая завершится поражением Франции и Англии военными или политическими средствами. Только после этого можно реалистично рассчитывать на крушение Советского Союза. В настоящее время мы находимся в фазе военной консолидации на Востоке. Наступает очередь Польши…Германия уже произвела приготовления — создание протектората Богемии и Моравии, создание Словацкого государства, аннексия мемельского региона — все это направлено против Польши. Гитлер решил поставить Польшу на колени. Здесь известно, что германские предложения будут отвергнуты Польшей. Гитлер и Риббентроп убеждены, что по внутренним и внешним причинам польское правительство не примет германских предложений».
Германская калькуляция оказалась правильной. Польша отвергла германские авансы. Немцы теперь считали, что пилсудчики развязали им руки. Сталин продолжает читать донесение: «Если Польша не согласится с германскими предложениями и не капитулирует в ближайшие недели, нет оснований сомневаться в том, что в июле — августе она подвергнется военному нападению и будет сокрушена за 8—14 дней». Это еще более приблизит к Германии украинских националистов Волошина (глава автономного правительства Карпато-Украины) и Ревая — «они абсолютно верны Берлину». Конфликт с Польшей будет локализован. Англия и Франция, как и в прошлом, не готовы сражаться за Польшу. Авиация и танки решат дело. «Мы сделаем Венгрию немецким протекторатом, а затем придвинем германские войска к румынской границе и Румыния капитулирует». Германии нужен нейтралитет прибалтийских стран, которые позже сможем успешно нарушить».
Сталин задал только один вопрос: «Кто источник этого документа?» Слово «источник» подчеркнуто дважды. Проскуров ответил: «Работники германского посольства в Варшаве Рудольф фон Шелиха, Герхард Кегель и Курт Фёлькиш, чья жена сфотографировала документ добытый группой Херрнштадта». Похоже, что недоверчивый Сталин на этот раз поверил источнику. Он увидел серьезность намерений Гитлера в отношении Польши и внутренне выразил согласие с тем, что Лондон и Париж не шевельнут и пальцем. Именно эта линия рассуждений вела к германо-советскому пакту.
Отношение к России
Британское правительство лишь 8 мая ответило на выдвинутое 16 апреля Советским правительством предложение о военном союзе. И этот ответ означал практический отказ от такого союза. С этого времени Сталин, убежденный документом Клейста, начал предпринимать попытки сближения с немцами. Уполномоченный в делах СССР в Германии Г. Астахов на переговорах по экономическим проблемам с Ю. Шнурре 7 мая 1939 года затронул более широкие аспекты взаимоотношений двух стран: «Между Германией и Советским Союзом не существует конфликтов, и нет оснований для враждебности между двумя странами. Справедливо, что Советский Союз испытал определенное чувство угрозы со стороны Германии. Несомненно, существует возможность ослабления этого чувства в Москве».