Летом вновь возникают проблемы с составом — из прежних музыкантов остаются Алексей и Сергей. На место второго гитариста приходит Алексей из «Nifelheim», место барабанщика некоторое время занимает Александр Расторгуев из того же коллектива, но вскоре его сменяет Сергей Кутаев из «Snakes», с приходом которого звучание группы становится мощным и напористым. В этом составе группа работает почти год — до весны 1997 года, пока вследствие музыкальных разногласий группу не покидает второй гитарист. Начинаются поиски достойной замены. Одновременно с этим оставшиеся участники заканчивают работу над материалом. В мае группа садится в студию и начинает запись альбома. Уже в студии к группе присоединяется новый гитарист — Алексей Мартынов, ранее игравший в «Warcloud». В записи альбома также принимает участие клавишница Ясмина Халина, которая до этого уже помогала группе на концертах. Запись альбома, названного "Twilight Legend", завершается в начале сентября. В альбом вошли 9 композиций, написанных в 1993–1996 гг.
Первый концерт в новом составе прошел 27 сентября. В конце декабря группа совершила свою первую гастрольную поездку — в Санкт-Петербург (совместно с группой AMON) для участия в одном из ежегодно проводимых фестивалей.
22 февраля 1998 г. в клубе CAMELOT проходит презентация альбома "Twilight Legend", после чего группа начала большую серию концертов в поддержку вышедшего альбома. 6 декабря группа принимает участие в фестивале ROCK CITY FEST, часть III в Санкт-Петербурге. 28 января 1999 г. состоялся концерт, посвященный четырехлетию концертной деятельности группы. На этом концерте группе помогала клавишница Людмила Герасько, исполнившая вместе с группой "Lost Dream" композицию с первого демо "Shadow Host".
17 апреля группа приняла участие в мощной акции — фестивале АПОКАЛИПСИС-И. Начиная с этого концерта планируется на всех крупных акциях играть с клавишными, тем более что все новые композиции коллектива предполагают их наличие, да и старый материал при этом выглядит более эффектно. 5 июня состоялась еще одна серьезная акция с участием группы- ежегодный фестиваль "DEATH RIDER".
К концу июня полностью был подготовлен новый материал и 17 июля группа садится в студию для его записи. В качестве звукоинженера выступил Максим Лебедев, работавший с группой и ранее. Студийная сессия завершилась 28 августа. В ходе записи были учтены все ошибки предыдущей студийной работы, хорошо продуманы аранжировки, — звучание нового альбома заметно отличается от предыдущего. Новую работу было решено назвать «Downfall», в нее вошли всего 6 трэков.
Дискография:
1994 "Into The Dark" демо
1994 "Nothing Left Behind" демо
1998 "Twilight Legend"
1999 "Downfall"
SLOW TRAIN
Группа "Slow Train" образована басистом Николаем Харитоновичем и гитаристом Дмитрием Павлюковым в 1996 году в Москве. В состав вошли: Андрей Жилин (барабаны), Николай Николаев (гитара), Павел Мерейско (гитара), Павел Воробьев (клавиши), Андрей Шкепоров (клавиши). Группа работает в стиле прогрессив рок и исполняет свои песни на русском, английском, французском и других языках. Единственная, но большая проблема группы — отсутствие постоянного вокалиста, что, несомненно, сказывается на работе коллектива.
SCOTTISH FOLD
Группа была создана в Саратове в начале зимы 2000 года. До этого группа именовалась «Ямараджа» и играла утяжеленный фанк-рэп. В ее состав входили: Сергей Короткое (вокал, 12-стр гитара), Виктор Терехин (соло), Сергей Панкин (гитара), Валентин Звонарев (бас), Александр Харченко (барабаны). Затем в результате утяжеления саунда и написания нового материала в этом ключе, в группе возникают разногласия. Это приводит к тому, что ее покидают барабанщик и гитарист, который вскоре создает свою команду. Тогда же приходит новый барабанщик Владимир Долгий, а затем, спустя некоторое время, по некоторым другим причинам сменяется название на "Scottish Fold". Дается несколько концертов на площадках города, затем записывается первое демо SF — «Прыжок». Все музыканты группы имеют музыкальное образование, за плечами немалый опыт игры в группах — «Genocide», "Upside Down", "The Cemetery" и др. Музыка группы — это сплав прифанкованного тяжелого рэпа, хард-кора и трэша. К осени планируется возобновление концертной деятельности и записи новых вещей.
THE SECOND WORLD
Группа "The Second World" собралась в 1995 г. в Москве благодаря стараниям Кузьмина Кирилла (соло-гитара) и Костина Михаила (ритм-гитара, вокал). Музыкальное направление — хард-рок. В группу приходят: Олег (барабаны) и Константин Савельских (бас), но в этом же году они покидают коллектив. Их места занимают Михаил Крис (барабаны) и басист «Пиночет». Этот состав тоже не долго держится. В 1997 г. барабанщиком становится Федор, а на место басиста приходит Макс. В таком режиме смены состава в исполнении песен происходит так же большой переворот — от английского языка к русскому. Но 1997 г. стал для коллектива "The Second World" роковым. В группе начинается творческий, а затем и финансовый кризис. Коллектив перестает существовать.
TARTAR
Группа «Tartar» была создана осенью 1996 г. в Москве музыкантами группы «Бедлам» после ее распада. (Это не тот «Бедлам», который известен сейчас). Первоначальный состав: Григорий Корнеев (лидер-гитара, вокал), Александр Горшенин (бас-гитара, вокал), Сергей Логишков (ударные). Музыка группы включает в себя все стили: от блюза, рок-н-ролла и рок-баллад до треша. В конце 1998 г. из группы уходит С. Логишков. Его сменяет Алексей Гастин — музыкант группы "Повести Белкина" и солдат ПВО г. Москвы и Московской области Г. Корнеев окончил РХТУ им. Д. И. Менделеева в 1999 г., в настоящий момент учится в музыкальном училище при Московском Государственном Университете Культуры (МГУК) на факультете народных инструментов по классу гитары. А. Горшенин окончил РХТУ им. Д. И. Менделеева в 1996 г., сейчас учится в МГУК на заочном отделении по специальности дирижер академического хора.
Композиции группы можно услышать на сборниках: "Поколено 97", "Треш твою мать 5", "Русские металлические баллады 4", "Суббота 14".
TIVOLI
В недрах Московского Государственного Лингвистического Университета (старое название Ин. Яз.) осуществилась давняя мечта студента Олега Ерошкина — собрать свою собственную группу. Произошло все это летом 1997 г. К бессменному лидеру О. Ерошкину (бас, бэк-вокал, тексты, музыка) присоединились однокурсники: Евгений Ионов (гитара, бэк-вокал), Евгений Баламутенко (вокал, ритм-гитара), Туктаров Ренат (барабаны). В таком первоначальном составе группа существует и по сей день. Коллектив «Tivoli» в своей основе концертный коллектив.
На период 1997 г. у ребят была любимая музыка рокабилли, и именно эту музыку решили играть сами. Песни группы выдержаны в традиционной тематике рокабилли — любовь, пиво, рок-н-ролл. А вот вопрос контрабаса, характерного для стиля рокабилли остается открытым.
В 1998 г. группа принимает участие в студенческом фестивале "Фестос'98". В 1998 г. и 1999 г. благодаря разного рода ухищрениям, коллектив принимает участие в Областном фестивале Нарофоминского района.
TNT ART
В 1997 году на основе музыкального проекта TNT возникает культурно- политическое объединение группы УСЛОВНЫХ творческих коллективов TNTART. В настоящий момент в рамках УСЛОВНОСТИ TNT ART вырастают следующие звуковые атавизмы: TNT-ART, INQUISITORUM, ZIMA 23 ЖГЗЛТРПЗФХОО Определенная подчеркнутость постоянного музыкального эксперимента и латентная неуверенность в необходимости оного выстраивает целый комплекс провокационных реалий. Поиск ненужной ориентации в такой реальности помогает преодолеть скуку повседневности существования. Внушает уважение к самому объекту УСЛОВНОСТИ