— А переговорив с королем, найду ли я тебя на этом месте? — спросил он.
— Найдешь или меня самого, или моего посланного.
Рассказал Урфин королю о своей встрече, и на другое же утро король сам отправился на то место, где Урфин видел старика. Он нашел там калеку.
— Король, — закричал калека, — если Господь исполнит желание твоего сердца, дай мне то, за что я буду тебе благодарен.
Засмеялся король и сказал Урфину:
— Сослужи мне службу, Урфин!
— Государь, я сделаю все, что будет в моих силах, — отвечал ему Урфин.
— Так пойди же к этому калеке и скажи, что я дарю тебя ему и что я ничем не дорожу так, как тобою.
Послушался Урфин и, подойдя к калеке, сказал:
— Государь хочет, чтобы я стал твоим.
Засмеялся калека и сказал:
— Полно, Урфин, король видел меня и знает меня гораздо лучше, чем ты.
Вернулся Урфин к королю и передал ему слова калеки.
— Знаешь ли ты, что старик, с которым ты говорил вчера, и этот калека — один и тот же человек? — спросил король. — Знай же, что это Мерлин издевается над нами. Он сам придет к нам, когда захочет говорить с нами.
Действительно, в скором времени Мерлин сам, в обыкновенном своем виде, явился прямо в палатку короля, где застал его вместе с Урфином, и сказал, что готов помочь королю видеться с Игреной, но наперед заставил поклясться, что без спору отдаст ему король все, чего он ни попросит. Король поклялся, и Урфин поклялся тоже в том, что никому не откроет тайны и во всем будет помогать королю.
Дождавшись ночи, Мерлин вместе с королем и Урфином тайком выбрался из лагеря и, приняв образ одного из слуг герцога Тентажиля, дал королю облик самого герцога, а Урфину — облик другого его слуги, и так незаметно и благополучно пробрались они среди неприятельского войска к замку Тентажиль. Стража, стоявшая у ворот замка, приняла их за своих и беспрепятственно пропустила в замок.
Между тем герцог Тентажиль заметил-таки, что с наступлением ночи король Утер покинул свое войско, стоявшее перед замком Террабиль, и решился воспользоваться отсутствием Утера. Потайным ходом вышел он со своими воинами из замка и напал на войско короля Утера, рассчитывая застать его врасплох. Но ошибся: в войске Утера все было готово к бою. Произошла кровопролитная битва, в которой сам герцог Тентажиль был убит, а затем и замок его взят. Быстро разнеслась весть о смерти герцога, и слух о ней достиг замка Тентажиль прежде, чем король Утер успел вернуться домой.
Так кончилась вражда герцога Тентажиля с Утером.
Вскоре после смерти герцога стали приступать к Утеру графы и бароны, уговаривая его помириться с Игреной. Обрадовался Утер и приказал Урфину уладить дело. Игрена тоже сама не вступала ни в какие переговоры и поручила все дело своим ближайшим родным и баронам. Долго совещались обе стороны и наконец порешили, что король Утер женится на Пгрене и тем будет положен конец всяким распрям.
Так и сделали: в одно прекрасное утро пышно и радостно отпраздновали свадьбу короля Утера-Пендрагона с Игреной.
Тут же выдали замуж и двух дочерей герцога, третью же, чародейку Моргану, отдали в учение, и постигла она всю великую науку, и вышел из нее большой знаток черной магии.
Через год явился к Утеру Мерлин и потребовал, чтобы тот отдал ему родившееся у Игрены дитя. Огорчился Утер, но не мог отказать, так как поклялся Мерлину, что отдаст ему все, чего тот у него ни попросит.
— Не бойся, — сказал ему Мерлин, — твой сын вырастет могуч и славен и, воспитываясь вдали от двора, будет угоднее Богу.
И сказал тогда король Утер жене, что за грехи свои должны они посвятить свое дитя Богу и расстаться с мальчиком навсегда. Долго плакала королева, но наконец согласилась, и Мерлин тайно унес ребенка из замка и передал его на воспитание бедным, но угодным Богу людям, у которых тоже в это время родился сын — Кэй. Они назвали своего приемыша Артуром, и он рос, считая себя сыном своего приемного отца, Октора.
Недолго жил благополучно король Утер — сделалась у него подагра в руках и ногах, и он совсем ослабел, узнав о его слабости и болезни, восстали против него вассалы, ленники и все соседи. Послал король против них войско, но оно было побеждено, и Утер, больной и слабый, не знал, что ему делать. Тогда явился Мерлин и сказал королю:
— Веди сам свое войско в битву: теперь все бароны, рыцари и вассалы, думая, что ты умираешь, не имея наследника, тянут каждый в свою сторону, и им некогда идти в битву, а когда ты сам пойдешь во главе своего войска, пойдут и они поневоле.