— Прекрасный друг Персеваль, знай, что живем мы на свете по воле Бога и теперь пришли сюда для того, чтобы видеться с тобою. Мы знаем, что ты отправился на поиски Граля — чудодейственного сосуда, который хранит теперь дед твой Брон, прозванный во многих землях щедрым королем Рыболовом. Держись вон той дороги направо от тебя и знай, что, как только дойдешь ты до ее конца, ты увидишь и услышишь такие вещи, что путь твой будет окончен, если только суждено тебе когда нибудь достичь его конца.
Выслушав эти слова, Персеваль не успел оглянуться, как все исчезло — и дерево, и дети, и крест. Очень удивился Персеваль и сам не знал, идти ли указанной ему дорогой или нет.
В то время как он раздумывал об этом, увидал он перед собою какой-то огромный призрак, двигавшийся взад и вперед по дороге. Целых семь раз прошел он мимо него. Перекрестился Персеваль, а конь его даже заржал от страха.
— Не сомневайся в том, что сказали тебе дети, — заговорил наконец призрак, — как только дойдешь ты до конца дороги, ты увидишь и услышишь такие вещи, что путь твой действительно будет окончен, если только суждено тебе достичь его конца.
Обрадовался Персеваль и стал было громко призывать призрак, желая расспросить его поподробнее, но не получил ответа и поехал наконец по дороге, указанной ему детьми. Долго ехал он и, миновав лес, выехал на обширную и совершенно пустынную равнину. Не по себе стало ему, видя, что приходится ехать таким открытым местом, и предпочел он опять свернуть в лес. В непродолжительном времени выехал он на чудесный луг, на дальнем конце которого стояла прекрасная водяная мельница. Подъехал Персеваль к мельнице и увидел на реке в лодке трех человек — рыбаков. Вскоре лодка причалила к берегу, и старший из бывших в лодке рыбаков стал просить Персеваля остановиться и погостить у него в его доме, где он найдет хорошее пристанище. Персеваль, ощущавший сильную потребность в отдыхе, с благодарностью принял это предложение.
— Ступай же все в гору до самого конца этой проезжей дороги, — сказал ему рыболов, — а там ты спустишься к нашему дому. Я же отправлюсь вперед, чтобы поспеть туда раньше тебя.
Повернул Персеваль коня и ехал до самой вечерни и во весь день не получил никаких новых указаний, как проехать ему к дому короля Рыболова. Огорченный неудачей, стал он наконец проклинать рыбака, пославшего его в эту сторону.
Так ехал он, грустный и задумчивый, пока не увидел между двумя горами верхушку какой-то башни, стоявшей на дне лощины в стороне от леса, которым он ехал. Обрадовался Персеваль и повернул в ту сторону, раскаиваясь уже, что напрасно проклял благожелательного и доброго человека. Подъехав к замку, нашел он подъемный мост опущенным и ворота открытыми. Не успел он въехать во двор замка, как слуги бросились снимать с него оружие и отнесли все в отдельную комнату, а лошадь Персеваля поставили в роскошную конюшню. Персеваль вошел в залу, и двое слуг принесли ему короткий пунцовый плащ и посадили на богатую постель; трое же других служителей вошли в комнату, где лежал король Рыболов — отец Алена Толстого и дед Персеваля. Они взяли своего господина на руки и перенесли в залу, и Персеваль встал и пошел навстречу.
И сказал тогда Персеваль:
— Напрасно, государь, доставили вы себе такое беспокойство!
— Прекрасный рыцарь, — отвечал ему владелец замка, — мне хотелось оказать вам возможно больший почет.
Тогда сели они на постель и стали разговаривать о разных вещах, и владелец замка стал расспрашивать его, откуда он приехал и хорошо ли провел ночь. Персеваль отвечал:
— По чести, государь, ночевал я очень неудобно — в лесу, и больше думал о своей лошади, чем о себе.
Когда владелец замка услыхал это, он позвал трех служителей и спросил, нельзя ли им с Персевалем сейчас же поесть в этой самой комнате.
— Когда только вам будет угодно, — отвечали они.
Сейчас же накрыли столы, и владелец замка с Персевалем сели за обед. Когда подали им первое кушанье, из соседней комнаты вышел паж и принес, держа обеими руками, копье, с острия которого потекла капля крови и, спускаясь по древку, упала на руку пажа. Следом за ним шла молодая девушка с двумя серебряными тарелками и двумя салфетками в руках, а за нею опять паж нес чудодейственный сосуд — источник всевозможных благ и всякой благодати. И когда проходили они, все бывшие в зале низко кланялись им. Хотел было Персеваль спросить о значении того, что происходит перед его глазами, но побоялся, как бы не было это неприятно владельцу замка. Ночью он много думал обо всем, вспоминая отшельника, исповедовавшего его у сестры, который запретил ему слишком много говорить и слишком много рассказывать о том, что видит, потому что человек, склонный к пустословию, неугоден Богу. А между тем хозяин замка сам заговаривал с ним и наводил его на вопросы, но Персеваль так таки ни о чем и не спросил его, потому что был совсем истомлен двумя бессонными ночами.