Это вынудило Генеральные Кортесы Испании принять на государственном уровне Акт о "Колониальных Отношениях".
Это увеличивало рабочую силу и большой прирост рабского труда Испанской Империи.
Фактически половина Африки была за Испанией — вся Сахара, Нигер, Чад, Камерун, Габон, Конго и Тимбухту.
Южная Африка отошла в сферу Британии, бывшие территории Марокко стали английской зоной, Берег Слоновой Кости и Западная Африка попала под влияние французов, а Кения, Занзибар и центральные африканские земли делились между Португалией и Нидерландами.
Колониальными надсмотрщиками и губернаторами становились бывшие кастильские работорговцы и беглые конфедераты из США, которые часто ловились на контрабанде рабов, что с каждым разом придвигало войну между рабовладельческой Испанией и свободными Соединенными Штатами.
США проводило Реконструкция Юга и Сецессию -
в стране были созданы условия для ускоренного развития промышленного и сельскохозяйственного производства, освоения западных земель, укрепления внутреннего рынка. Война не разрешила все стоявшие перед страной проблемы. Некоторые из них нашли решение в ходе Реконструкции Юга, продолжавшейся до 1877 года, запрещение рабства было закреплено 13-й поправкой к Конституции США, вступившей в силу 18 декабря 1865 года.
Хуан думал, что США будет еще долго восстанавливаться после гражданской войны, но в 1878, президент США Ратерфорд Бёрчард Хейс объявил "Манифест свободы" и американский народ получил подарок от братского свободного народа Франции — огромную статую Свободы!
Летом 1878 года США начало вторжение в Панаму.
Уже спустя пару часов начались настоящие боевые действия. Армия США быстро разгромила плохо вооруженную и неподготовленную армию панамцев. В этой битве 12 000 американцев легко одолели 15 000 армию Агинальдо, потеряв при этом всего 50-60 человек убитыми и 225 ранеными.
Основные панамские лидеры признали победу американцев, война стоила Соединенным Штатам 600 млн. $ (по тем временам громадная сумма). Панама стала зависимой территорией США и их военной базой против испанского владычества.
А ближе к зиме 1878 года, американцы достроили Панамский Канал — судоходный канал, соединяющий Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном.
Это стало своего рода этаким вызовом Испании.
Точкой кипения стало американское вторжение в Мексику, как раз перед Рождеством.
Хуан недолго думая, срочно собирает Генеральные Кортесы, где все единогласно голосуют за оказание военной помощи и поддержке Мексике.
Единственный просчет был это отсутствие полноценных военных формирований в Испанской Флориде.
Также против США выступили — союзный Испании Тунис, Венесуэла, Бельгия, Португалия.
Британия бросила Испании условие — она вступит в войну, если испанцы проспонсируют Чили против Боливии (которую спонсировали американцы).
Секретарь Антонио Мартинес доложил об этом Хуану.
Желая все еще вернуть Гибралтар, он идет на это.
24 декабря 1878 Великобритания вступает в войну против США, мотивируя защитой своих канадских колоний.
Так началась Первая Тихоокеанская война.
Началом фазы битв стала оккупация американскими войсками Флориды.
На Кубе началось массовое антииспанское восстание, но бригады боевиков-басков и наемники-португальцы быстро подавили его.
Британский флот и Тихоокеанская эскадра Испании заблокировала Мексиканский залив, топя американские суда.
Здесь обнаружилась техническая отсталость испанского флота в виде отсутствия бронированных кораблей.
Одновременно американское правительство готовило захват Калифорнии, но бельгийский и португальский десант затормозил наступление американцев.
20 февраля, американская армия из 6670 человек осадила Монтеррей, который защищала 7-тысячная армия генерала Педро де Ампудия.
Несмотря на 50 000 резерв, США уже стала испытывать сложности, морская блокада и бои на севере с британскими войсками изматывали экономику и армию Соединенных Штат.
Очагом для поражения американских войск стало антиамериканское восстание под руководством Хосе Мария Флореса, которое подкосило позиции американцев в Калифорнии.
После чудовищной резни и жестокого боя, американский гарнизон полностью капитулировал.
В марте американцы предприняли две неудачные попытки захватить порт Альварадо, но безуспешно.
На севере же, британские войска и уцелевшие десанты португальцев полностью обескровили силы американской армии и США были вынуждены перейти из наступления к обороне.
Не прекращалась партизанская война, принявшая особенно широкий размах в штате Веракрус. Там действовали десятки партизанских отрядов общей численностью 800 человек. Особенно выделялся отряд священника Доменико де Хараута. В конце марта года он, в союзе с другими партизанскими руководителями, напал на американцев, убив 102 человека и захватив 126 лошадей и четыре ящика с оружием
В июне по дороге в Веракрус был атакован американский обоз, конвоируемый 1200 солдатами с 6 пушками. Партизаны убили много американцев и сожгли 40 повозок. В июле отряд из 3 тыс. человек на пути из Веракруса в Халапу был атакован пять раз.