С приходом А. Гитлера к власти и формированием агрессивной внешней политики Германии Советский Союз последовательно стремился создать систему коллективной безопасности против агрессора, заключить договоры о ненападении с западными державами, но идеологические разногласия, политика «умиротворения» с их стороны препятствовали этому. 18 сентября 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций. В мае 1935 г. были подписаны советско-французский и советско-чехословацкий договора о взаимопомощи. СССР предпринимал настойчивые дипломатические шаги по организации международной конференции по проблемам коллективной безопасности и мер по предупреждению возможной агрессии, но безрезультатно. Этот курс последовательно проводился советским руководством и в последующие годы. По его инициативе летом 1939 г. началась подготовка к проведению трехсторонних переговоров с целью заключения англо-французско-советского военного соглашения. Они проводились в Москве с 15 июня по 2 августа и с 12 по 21 августа 1939 г., но по вине правительств европейских стран зашли в тупик.
В условиях, когда западные государства фактически сорвали переговорный процесс, когда на Востоке обострились отношения с Японией в результате военных конфликтов на оз. Хасан и р. Халкин-Гол, СССР под угрозой войны с Запада и Востока принял предложение Германии о проведении двухсторонних переговоров. 23 августа 1939 г. был подписан германо-советский договор о ненападении сроком на 10 лет. Это соглашение давало Советскому Союзу определенные гарантии безопасности, причем ни договор о ненападении, ни прилагавшийся к нему секретный дополнительный договор о разделе сфер влияния не предполагали военного сотрудничества двух стран или вооруженного вторжения на территорию других государств. Заключение договора было вынужденной мерой и явилось результатом предвоенного международного кризиса, а не его причиной.
Еще до заключения германо-советского соглашения о ненападении, 11 апреля 1939 г. Гитлер утвердил план «Вайс», предусматривавший военное вторжение в Польшу. Военные действия начались 1 сентября 1939 г. 3 сентября Англия и Франции, ранее давшие гарантии неприкосновенности Польше, также объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война, в которую постепенно были втянуто 61 государство. Польша, имевшая значительно меньший по сравнению с Германией военно-промышленный потенциал и не получившая военной поддержки от Англии и Франции, к 16 сентября 1939 г. была уже, по существу, разгромлена.
В этих условиях 17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли границу польского государства и начали освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину. К 28 сентября западная граница СССР была отодвинута на запад на 200–300 км – до так называемой «линии Керзона», население Советского Союза увеличилось на 12 млн человек, преимущественно украинцев и белорусов, к СССР отошли территории, аннексированные Польшей в 1920 г. 28 октября Народное собрание Западной Белоруссии, после проведения выборов начавшее свою работу в г. Белостоке, приняло решение о вступлении Западной Белоруссии в состав СССР и БССР. 2 ноября 1939 г. внеочередная 5-я сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября внеочередная 3-я сессия Верховного Совета БССР приняли решения о включении Западной Белоруссии в состав СССР и воссоединении ее с БССР. На территории Западной Белоруссии были образованы 6 областей и 101 район, начаты социально-экономические преобразования: национализированы преимущественно крупные и средние промышленные предприятия и банки, проводились расширение и реконструкция предприятий, начался раздел бывших помещичьих земель, расширялась сеть школ, медицинских учреждений.
После начала Второй мировой войны Правительство Советского Союза предприняло ряд мер по усилению обороноспособности страны и укреплению западных границ. Началось строительство оборонительных сооружений на новой границе, проводились реорганизация и перевооружение армии, в первую очередь частей Западного и Юго-Западного особых военных округов. Стремясь укрепить северо-западную границу, Советский Союз в сентябре – октябре 1939 г. подписал с Литвой, Латвией и Эстонией соглашения, которые наряду с другими мерами предусматривали и возможность размещения на территории этих республик военных баз и воинских гарнизонов. Позднее, в августе 1940 г. Прибалтийские республики по решению национальных учредительных органов, созданных на основе выборов, вошли в состав СССР. В это же время, в августе 1940 г., по требованию СССР Румыния возвратила Бессарабию и Северную Буковину, захваченные ею в 1918 г., и в итоге 2 августа была учреждена Молдавская ССР.