Сейф ад-Дин, повелитель Мосула, узнав о случившемся, понял, что появился человек, которого следует опасаться, который обладает могуществом и огромным влиянием. Боясь, что, в случае если султан не встретит никакого противодействия, то овладеет всей страной и установит свою власть над ней, обретя верховную власть, он снарядил великое множество воинов и доверил командование этой могучей армией своему брату Изз ад-Дину Масуду. Войско выступило навстречу султану с намерением сразиться с ним и изгнать его из страны. Салах ад-Дин, проинформированный об их планах, покинул Алеппо в 1-й день месяца ражаб того года (26 января 1175 г.) и отошел в направлении Хамы. Дойдя до Эмессы, он осадил замок и овладел им. Изз ад-Дин пришел в Алеппо и, присоединив гарнизон города к своему войску, повел свое огромное войско дальше. Султан, зная, что это войско на марше, выступил навстречу ему и сошелся с ним у гор Хамы. Он желал по возможности уговорить предводителей заключить с ним мир, однако это ему не удалось. Они предпочли рискнуть сразиться с ним, надеясь достигнуть главной цели и исполнения своих желаний. Однако (Аллах) решает не так, как желают (люди); сражение состоялось, и Аллаху было угодно, чтобы войско (Мосула) было разбито наголову. Многие были захвачены в плен, но впоследствии султан даровал им свободу. Это случилось 19-го дня месяца рамадан 570 г. (13 апреля 1175 г.). После этой победы султан вторично разбил лагерь перед Алеппо, и население города было вынуждено отдать Салах ад-Дину Дал-Маарру и Кафр Таб, тем самым купив мир с ним. К концу года султан также овладел (крепостью) Барин…
В день, когда состоялось это сражение, Сейф ад-Дин осаждал в Синжаре своего брата Имад ад-Дина. Он был полон решимости отобрать у него город и заставить его вновь признать свое верховенство; ибо этот эмир поддерживал дружеские отношения с султаном и считал, что этого достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Сейф ад-Дин обложил его дворец плотным кольцом, привез баллисты, чтобы использовать их для пролома стен. Он уже был близок к успеху, когда ему доложили об исходе сражения. Опасаясь, как бы его брат не узнал об этом событии и не стал оказывать сопротивление с новыми силами, он предложил заключить мир, на что было получено согласие. Сразу же после этого он направился к Насибину, где приступил к сбору войска и выплате ему денег. Затем он двинулся к Евфрату, переправившись через него близ ал-Биры. Разбив лагерь на сирийском берегу, он отправил гонцов к Амиру Гумуштикину и ал-Малику ас-Салиху, выдвигая условия договора, на которых он мог бы присоединиться к ним. Амир Гумуштикин прибыл в его лагерь и вступил в переговоры, которые прерывались и возобновлялись столько раз, что Сейф ад-Дин многократно готов был возвратиться домой. Наконец была достигнута договоренность, что он побеседует с ал-Маликом ас-Салихом, и он направился в Алеппо. Когда он подошел к городу, юный эмир лично выехал навстречу ему, и встреча состоялась рядом с крепостью. Сейф ад-Дин обнял его, поднял на руки и заплакал. Затем он отослал его назад в крепость, а сам разбил лагерь рядом с источником, который называется ал-Мубарака («Благословенный»), и оставался там в течение некоторого времени, туда же ежедневно прибывал гарнизон Алеппо, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. В сопровождении группы всадников он посетил крепость и поел в ней (буквально: ел хлеб в ней). После этого он свернул лагерь и направился к Талл ас-Султан, сопровождаемый войсками из Диярбекра и великим множеством народа.
Пока султан дожидался подхода войск, призванных им из Египта, другие (сторонники ал-Малика ас-Салиха) не воспользовались временем ни для действий, ни для приготовлений, ничуть не догадываясь о том, что их небрежность окажется для них роковой. Когда из Египта прибыла армия, султан продолжил свой поход и дошел до гор Хамы. Другие, услышав о прибытии его войска, выслали лазутчиков и тайных агентов, от которых узнали, что султан двинулся с небольшой свитой в сторону Туркменского Колодца и что остальная часть армии разъехалась в разные стороны, чтобы напоить лошадей. Если бы Аллаху было угодно даровать им победу, то они бы должны были атаковать султана именно в этот момент; но свершилось предопределение Господне (Коран, 8:42). Поэтому они дали султану и его войскам время, чтобы напоить лошадей, сосредоточиться и подготовиться к бою, и на следующее утро выстроились на позициях, чтобы вступить в бой. Две армии сошлись утром в четверг, 10-го дня месяца шаввал 571 г. (22 апреля 1176 г.). Затем завязалась лютая битва, во время которой правое крыло армии Сейф ад-Дина, которым командовал Музаффар ад-Дин, сын Зайн ад-Дина, опрокинуло левый фланг войска султана. Тогда Салах ад-Дин лично возглавил атаку, обратил врага в бегство и взял в плен великое множество старших офицеров, а также Фахр ад-Дина Абд ал-Масиха (визиря). Он отпустил знатных особ на свободу. Сейф ад-Дин вернулся в Алеппо, взял деньги, которые оставил в городе, и переправился через Евфрат, возвращаясь на родину. Султан не стал преследовать беглецов. Он провел остаток дня в лагере противника, где обнаружил пожитки противников в том виде, в котором они их оставили, кухонную утварь, продукты, конюшни, полные лошадей, — все это было брошено. Он распределил коней и продукты среди своих офицеров и воинов и отдал шатер Сейф ад-Дина Изз ад-Дину. Затем, встав перед Мамбижем, к концу того же месяца он принял капитуляцию этого населенного пункта, после чего пошел на замок Изаз и осадил его в 4-й день месяца зу-л-када 571 г. (15 мая 1176 г.). Именно там исмаилиты (ассасины) совершили покушение на его жизнь, однако Аллах уберег его от их предательства и предал убийц в его руки. Это событие не поколебало его решимости; он оставался перед замком до тех пор, пока не захватил его 14-го дня месяца зу-л-хижжа (24 июня). В 16-й день того же месяца он прибыл под Алеппо и, некоторое время простояв лагерем под ним, окончательно уехал. Правители Алеппо прислали к нему одну из дочерей Нур ад-Дина, совсем юную девушку, просить, чтобы он собственноручно даровал им замок Изаз; он удовлетворил эту просьбу. К концу того же месяца его брат Шамс ад-Даула прибыл в Дамаск, возвращаясь из Йемена. Он оставался там в течение некоторого времени, а затем вернулся в Египет. Он умер в Александрии в 1-й день месяца сафар 576 г. (27 июня 1180 г.). Султан также вернулся в Египет, чтобы убедиться, что в стране все в порядке, и поддержать тех, кого оставил своими наместниками. Он направился в Египет в месяц раби I 572 г. (в сентябре — октябре 1176 г.), оставив своего брата Шамс ад-Дина своим наместником в Дамаске. Проведя некоторое время в Египте, восстановив порядок в ведении местных дел, исправив погрешности в управлении и набрав войско, он начал готовиться к военным действиям на территориях, захваченных франками, намереваясь проникнуть на морское побережье. В начале месяца жумада I 573 г. (в конце октября 1177 г.) он сразился с франками при Рамле, куда они выступили, чтобы преградить ему путь».
Свою власть в Сирии Саладин утверждал как мечом, так и благодаря дипломатическому искусству. Многие эмиры, сознавая, что малолетний султан Сирии, не имеющий авторитета в армии, не в состоянии противостоять Саладину, без боя переходили на его сторону.
В 1176 году Саладин возвратился в Каир после двухлетнего отсутствия и приказал начать строительство городской стены вокруг сооружавшейся тогда крепости на холме Мукатам. Для ее возведения использовался как местный песчаник, так и камни малых пирамид в Гизе. Для доставки гигантских глыб через Нил было построено 40 каменных арочных мостов. Они также соединили с сушей Александрию. Теперь можно было быстро доставить в столицу подкрепление, если бы Каир был атакован с востока.