Преподобный Коттон Мэзер недавно вернулся из Бостона, куда его сослали за то, что нарушал церковные уставы, бредя и выискивая по Салему ведьм. В последнее время в Салеме творились непонятные вещи: пропадали люди, казнили невиновных, обвиняя в колдовстве, то ещё всякая нежить. Коттон Мэзер, проповедуя в церкви по выходным, начал убеждаться, что в Салеме полно ведьм. Доказать это ему было трудно, поэтому он и просиживал ночи напролёт в своей комнате, зарывшись по самый нос в разные книги о колдовстве и ведьмах.
Большинство считали преподобного ненормальным, но Коттон знал, что ведьмы существуют, ведь неспроста в Салеме проводили казни, убивая обычных людей каждую неделю. Коттон знал большинство этих людей. С некоторыми из них он даже дружил.
По его мнению, не были они похожи на ведьм и колдунов. И никогда не замечал он за ними ничего необычного или странного. Правда, весь совет города его малость настораживал: седовласый магистр Хэйл, Мэри Сибли, супруг которой внезапно стал инвалидом, хотя ещё не так давно ходил и нормально разговаривал, и ещё несколько человек совета. Вот за эти вмешательства Коттона и сослали в Бостон, где он упорно старался доказать, что в Салеме есть ведьмы, очень коварные и хитрые ведьмы.
Коттона не слушали. Совет Бостона оказался глух к его речам и упорству. Но несмотря на запрет возвращаться в Салем, который ему выдали, он всё-таки вернулся туда. Конечно, преподобный оказался не одинок в поисках салемских ведьм. Не он один пытался выйти на них. Помогал ему в этом Джон Олден, вернувшийся в родной город Салем из военного похода, куда его отправил советник Сибли.
Вместе они объединили усилия, отыскивая ведьм, чтобы навсегда избавить от них город.
Но на всё нужны доказательства, которые было трудно собрать, пока однажды на Коттона не свалилась внезапная влюблённость. До этого он был действительно влюблён в Глориану, барделевскую шлюху, испытывая к ней глубокие чувства, но отец его, Мэзер-старший, прознав о порочной связи с проституткой, сослал ту из Салема. Долго Коттон приходил в себя, но не получалось забыть Глориану. Ему казалось, что любовь эта навсегда, но не тут то было! Стал он с ума сходить по одной хрупкой, рыжеволосой девушке со светлыми глазами, звавшейся Энн Хэйл. Она была дочерью магистра Хэйла, который некоторое время назад скончался от заразной болезни вместе со своей супругой. По крайней мере, так поговаривали, ведь их тел так и не захоронили.
И когда бы их дочь успела это сделать? И не видел никто, как она выволакивала умерших родителей из дома или ей кто помогал. Прежде преподобный практически не замечал Энн, только мог поздороваться с ней, что-либо спросить и идти дальше по своим делам.
Однако рыжеволосая девушка начала сниться ему по ночам в непристойных сценах, отчего Коттон внезапно возбуждался и это мучило его.
Он стал ухаживать за осиротевшей девушкой, признавался в любви, дарил цветы и чуть ли не в ногах у неё валялся, лишь бы согласилась стать его женой. Коттон думал об одной лишь Энн и совсем забросил помогать Джону Олдену искать ведьм по городу. Любовь отвлекала его от всего более важного. В итоге они поженились. И уже после свадьбы, спустя некоторое время, преподобный узнал, на ком женился на самом деле и что любовь его совсем не настоящая. Начал Коттон замечать, что ведёт себя Энн странно: по ночам куда-то ходит или что-то нашёптывает среди ночи, если не спит. Как-то ночью Коттон проснулся и увидел, что Энн рядом нет. В горле пересохло и отправился он воды глотнуть. Услышав шум в гостиной, подкрался незаметно и выглянул из-за угла. Увидел он, как жена его к лицу какую-то маску поднесла и исчезла! Просто растворилась в комнате, а маска на пол стукнулась! Проморгался преподобный, глаза потёр, решил, что почудилось. Да нет же! Не могло ему такое померещиться. Не чокнутый же он! Ущипнув себя за руку и убедившись, что ему это не снится, подошёл он к лежащей маске на полу, поднял и повертел в руках. Маска напоминала человеческое лицо с прорезями для глаз. Подумав, Коттон приложил маску к своему лицу, но ничего не случилось. Не исчез, как его жена, а так и находился в комнате.
Почесав затылок, он вторично приклал маску к лицу и снова остался на месте. Положив маску, где была, он оглядел гостиную и вернулся в постель. Энн говорить про маску не стал. В голове роились мысли о ведьмах и что, возможно, его жена одна из них. Не давали ему покоя подобные мысли. Решил он сам разобраться во всём. Начал наблюдать за женой. Был у неё мышонок, с которым она вошкалась ежедневно: сюсюкала с ним, беседы вела. А однажды увидел Коттон, как она мышонка своего, Джинкинса, собой кормит! Не поверил преподобный глазам своим! Мышонок трапезничал прямо её плотью, сдирая кожу и жуя, отрывая кусочек по кусочку. Содрогнулся от увиденного Коттон. После, когда Джинкинс поел, место укусов само по себе зажило! Тогда-то и стал Коттон убеждаться, что Энн настоящая ведьма. Собирал он больше доказательств, шпионя за ней. Заметил, что в книгу она часто что-то записывает. Дождался, когда ушла Энн по делам и попытался книгу ту открыть, посмотреть хотел, что же она там строчит, вот только книга не желала открываться, как преподобный её не вертел! Он и двумя руками пытался её открыть, и об стол стучал, не открывалась и всё тут! Тогда положил он книгу на место и выждал, когда жена снова к ней возвратиться. Увидел Коттон, что Энн книгу ту кровью своей открыла и пробрала его дрожь несусветная. Что-то написав, она также, кровью, книгу запечатала и на место положила. Начал Коттон осторожничать с женой, побаиваться стал. Доказательств немеренно собрал и не вынес больше: пошёл со своими доводами к Джону Олдену. Но Энн успела перехватить его, неладное почуяв и прознав, что муж знает её тайну, которую никто больше знать не должен.