Декабрь 6-13. Варорцы отправились в крепость Чаллерайн. Тринадцатого декабря Такк, Даннер и Патрел встретились с принцем Итоном, принцессой Лорелин, эльфом Гилдором, маршалом Видроном и Верховным правителем Аурионом. Варорцы узнают о Диммендарке, вечном мраке, надвигающемся с севера, где не действует Заклятие Адона, и под защитой которого собираются прежние слуги Модру.
Декабрь 14-20. Варорцы охраняют стены крепости. Такк и принцесса Лорелин становятся друзьями, баккан узнает, что ее жених принц Гален с отрядом людей скитается по Диммендарку, стараясь разведать планы Модру и численность вражеских полчищ.
Такк, Даннер и Патрел приглашены на день рождения леди Лорелин. Во время праздника в зал входит раненый воин и сообщает, что Диммендарк надвигается на юг. Зимняя война началась.
Декабрь 21. Первое июля. Принцесса Лорелин покинула крепость Чаллерайн с последним караваном беженцев, в сопровождении принца Игона, который должен был поехать в Пеллар и привести на север королевские войска.
Декабрь 22. Второе июля. Диммендарк накрыл Чаллерайн. В призрачном свете люди могли видеть всего на две мили на открытых равнинах, а в лесу или среди холмистой местности и того меньше, эльфы видели приблизительно в два раза дальше, чем люди, а варорцы оказались самыми зоркими, хотя все вокруг они видели теперь в других цветах.
Декабрь 23. Третье июля. Отряд варорцев расформирован, теперь бакканы сопровождают людей, чтобы быть их "глазами".
В этот же день тридцатитысячное войско противника окружило крепость.
Декабрь 24. Четвертое июля. К северу от крепости воины принца Галена подожгли осадные башни, но другие осадные орудия были доставлены к крепости. Враг обстрелял город горящими снарядами, начались пожары.
Декабрь 25. Пятое июля. Город продолжает гореть.
Гхолы нападают на караван беженцев: принц Игон ранен, принцесса Лорелин со сломанной рукой захвачена в плен, остальные убиты.
Декабрь 26. Шестое июля. Враг пошел на приступ. Первая и вторая стены крепости сданы.
Тяжелораненый принц Игон поскакал по следу похитителей Лорелин.
Декабрь 27. Седьмое июля. Третья и четвертая стены крепости сданы.
Началась битва в лесу Вейн. В его густой чащобе люди, варорцы и эльфы сражались с войском Модру.
Декабрь 28. Восьмое июля. Крепость Чаллерайн пала. Оставшиеся в живых защитники пытаются вырваться из окружения. Король Аурион убит. Такку удается выбраться из крепости, и он скрывается в старинном склепе, где находит красную стрелу и аталарский клинок. Принц Гален случайно приходит к этой же гробнице. Они вместе направляются на юг, в Стоунхилл, чтобы встретиться с теми, кто остался в живых.
Даннер и Патрел также вырвались из окружения и поскакали в сторону Стоунхилла.
Маршал Видрон, лорд Гилдор и горстка уцелевших защитников крепости отправились на восток к Сигнальным горам.
Битва в лесу Вейн продолжается второй день.
Декабрь 29. Девятое июля. Сражение в лесу Вейн продолжается третий день. Враг потерпел поражение и вынужден обходить лес с юга и востока.
Декабрь 30. Десятое июля. Такк и Гален обнаруживают караван беженцев, на который было совершено нападение. И начинают погоню за похитителями Лорелин.
Декабрь 31. Одиннадцатое июля. Последний день старого года. Даннер и Патрел обнаруживают караван леди Лорелин; понимая, что на пони им не догнать гхолов, варорцы решают продолжать путь к Стоунхиллу.
Январь 1. Двенадцатое июля, первый день нового года. Снег засыпал следы похитителей Лорелин. Гален и Такк приезжают в лес Вейн, их угощают горячей едой и устраивают на ночлег.
Январь 2-3. В надежде узнать что-либо о судьбе леди Лорелин, Такк и Гален едут через лес Вейн, чтобы встретиться с командующими Вейнвудского союза: Арбагоном Феннером (варорцем), Боклеманом Бройстером (человеком) и лордом Инарионом (эльфом). Они рассказывают, что отряд гхолов проехал в восточном направлении, возможно, в сторону Мрачного леса. Такк и Гален продолжают погоню.
Видрон, Гилдор и вырвавшиеся из окружения защитники крепости приезжают в лес Вейн. Гилдор едет разыскивать лорда Инариона, а Видрон продолжает путь в Стоунхилл. Гилдор узнает, что Гален проехал через лес Вейн, и едет вслед за ним.
Январь 4. Плененную принцессу Лорелин везут через Грювенское ущелье в Грон, теперь она знает, что они направляются в Железную Башню, неприступную твердыню Модру посреди Когтистой пустоши.