Как только Данила шагнул в темноту леса, Страх выполз из норы и приготовился. Мальчик сделал несколько шагов и уже хотел повернуться и идти обратно, но наступил на сухую ветку. Она хрустнула под ногой и испугала его. По спине пробежала дрожь, и в это мгновение Страх впился ему в сердце.
Малыш вздрогнул. Почувствовал боль в груди. Остановился, посмотрел в темноту леса. Услышал, как скрипят старые сухие деревья и где-то ухает сова. Замер. Стал прислушиваться. В это время на далекой опушке завыл на луну одинокий волк. Данила, почувствовал страх, с которым не мог справиться. Он упал на землю и закрыл глаза.
Страх стал расти, набирать силы. Он понял, кто он. Ему это понравилось. Он решил загнать перепуганного мальчика в кусты малины. Тот так и сделал. Спрятался. Сжался калачиком, а Страх стал силы копить.
Злой холодный Ветер увидел, как Страх овладел мальчиком. Обрадовался, что смог помочь ему. Покружил в ночном небе и полетел в царство зла рассказывать об этом.
В эту ночь Тьма холодная вернулась в пещеру и поняла, что её любимый Страх исчез. Решила она найти его и отправилась за советом к Бабе Яге. Появилась в избушке на курьих ножках и стала рассказывать злой старухе о том, что её любимый Страх где-то там, где она не знает?
Спросила Баба Яга у грозовых туч и те рассказали ей, что слышали от пролетавшего над ними холодного Ветра о том, что Страх среди людей поселился. Овладел храбрым мальчиком, и теперь хочет захватить всю деревню.
Обрадовалась этому злая старуха. Решила помочь холодной Тьме и сказала:
— Он хоть и набрался от мальчишки сил, но всё равно еще слаб и не знает как вести себя. Ему помочь надо. А когда он вырастит и обретет нужную силу и власть над людьми, тогда и победить его никто не сможет. Он поймёт, как найти слабое место в любом человеке и проникнуть в него.
— А как мне помочь ему? — спросила Тьма холодная.
— Я могу превратить тебя в большую птицу. Полетишь к людям. Как только солнце встанет, закроешь его своими огромными крыльями и продлишь ночь. Многие испугаются, и Страх проникнет в них. Станет могущественным и сможет овладеть всеми.
Баба Яга порылась в своём сундуке, достала из него перо черной птицы и спросила Тьму холодную:
— Если ты готова, то после того, как я произнесу заклинание, ты обретёшь плоть и станешь большой чёрной птицей. Но знай, если кто доберётся до этого пера и сожжёт его, придётся тебе и сыну твоему сгинуть навсегда. Станет после этого Тьма холодная обыкновенной темнотой без холода и страха. Я пошлю ворона, чтобы он спрятал это перо, в твоей пещере, но помни, что в нём смерть твоя.
— Превращай, — ответила Тьма холодная. — Полечу Страху помогать.
Вышла Баба Яга из своей избы, попросила Тьму холодную в небо подняться, подняла над собой перо и произнесла заклинанье: «Была холодной Тьмой — жила в пещере пустой — стала нечистью видимой — всеми увиденной — птицей чёрной, злым проклятьем обращённой».
Звёзды на ночном небе исчезли. Луна потемнела. Взлетела огромная чёрная птица над ночным лесом и к людям отправилась. Ворон тут же схватил клювом перо с заклятьем и полетел в пещеру Тьмы холодной. Спрятал его среди камней и к Бабе Яге вернулся.
А чёрная птица подлетела к деревне и зависла над лесом. Увидела в кустах перепуганного мальчика, поняла, что это Страх в нем сидит. Села птица на поле, а головой в лес заглянула. Увидев её, испуганный мальчик побелел от страха. Птица поднесла поближе к нему свой огромный клюв и прошептала:
— Это я Тьма холодная Бабой Ягой в птицу обращенная. Запомни, на рассвете, я взлечу и своими крыльями закрою солнце. Люди испугаются, в это время ты проникни в них наберись могучих сил и захвати всех.
— Хорошо, — ответил Страх. Он обрадовался, узнав, что Тьма холодная к нему на помощь прилетела, и решил поближе быть к людям. Заставил мальчика изо всех сил бежать домой и в сарае спрятаться.
Наступило утро. Рассыпало солнце свои яркие лучи на Землю русскую. Проснулись люди и уже хотели обычными делами заняться, как вдруг снова наступила ночь. Увидели люди, что огромная птица закрыла своими крыльями солнце.
В это время выгнал Страх из сарая Данилу на улицу и уже хотел овладеть сердцами людей да вдруг понял, что никто темноты не боится. Дети под защитой родителей, а богатыри факелы яркие зажгли, всю деревню осветили. Старцы у капища руки к небу вскинули, стали Богов просить, птицу злую отпугивать.
Испугался Страх, позвал Тьму холодную на помощь. И решила она схватить мальчика, в котором он сидел и в пещеру свою унести.
Собрались люди в деревне думать, как им с нечистью бороться и малыша Данилу спасать. Вспомнили о Бабе Яге и решили, что стоит её проведать. А если она не причём, то совета спросить, где им и эту огромную птицу искать?