Вкратце говоря, Ишм изгнанный принц. Когда-то давно он полюбил красивую простолюдинку и ,не смотря на запрет отца, решил жениться на ней. Вот тут-то все и началось. Отец девушки, оказался местным знахарем, но в свободное от повседневное работы время, практиковал новые методики тайных знаний. Свитки и рукописи ему регулярно привозил какой-то купец и вечно божился, что они подлинные и действенные. Решив опробовать свои знания на пациентах, знахарь довольно преуспел, но странная влюбленность дочери его огорчала. Он, как любящий отец, пророчил дочке другое будущее - замужество за богатым купцом, поставщиком свитков, который давно положил глаз на красавицу дочь. А тут этот принц, вот все планы его и были испорчены. Как следует, поразмыслив, колдун-самоучка решил отворотить нежеланного жениха раз и навсегда. В этом то ему и пришел на помощь один из чудо-свитков, только он был слегка подпорченный, но это не смущало знахаря. Старик приготовил зелье, но пока он отвернулся в поиске заклятья, ветром внесло в окно несколько волосинок собачьей шерсти и тонкую паутинку, вот эти два ненужных ингредиента и попали в зелье. Знахарь ни чего не подозревая прочел кое-как заклятье и перелил зелье в маленькую колбу.
Вечером тайком в дом знахаря пришел принц, и будущий тесть решил угостить будущего зятя отборным вином, предварительно капнув в его кубок отворотного зелья. Принц выпил кубок до дна и похвалил вино за странный букет вкусов, но на все расспросы о составных частях отвечал лишь, что это старинный рецепт и не может его открыть даже ему. Вскоре почувствовав слабость, принц попрощался с любимой и ушел, как после оказалось навсегда. Отец веселился, что избавился от нежданного жениха, но веселье его было недолгим. Утром лишь только первые лучи коснулись кожи принца, на глазах собственного отца сын превратился в огромного волка. Король не знал, что ему делать и как поступить. И обратился к знахарю. Придя во дворец, знахарь охнул, но не сознался, лишь сказал, что сын короля одержим злыми духами и теперь очень опасен. Предложение немедленно убить богомерзкую тварь, король отклонил и выгнал знахаря. Весь день принц просидел в клетке без еды и воды. Отец принца не знал, что ему делать. А после заката принц стал снова человеком. Всю ночь они проговорили и решили, что принц сам уйдет, иначе его убьют люди. Ведь крестьяне народ темный, а обозленный оскорблением лекарь может и бунт устроить, подбив народ против короля и на убийство единственного наследника. Как только солнце взошло, принц снова стал огромным голубоглазым волком, но уже кое-где стала проступать седина. За эту ночь принц поседел на половину, а король совсем стал белым.
Посадив оборотня-сына в карету, король беспрепятственно вывез его из города в ближайший лес и отпустил. Долго волк с голубыми глазами сидел на тропе и смотрел на удаляющуюся карету, и по его мохнатым щекам текли слезы. Вскоре принц научился охотиться в волчьем облике, не попадаться на глаза охотников и в их капканы. Он нашел себе укромное место в скале, но иногда он покидал лес. Только ночью он мог в черной монашеской рясе приходить в город и то спустя несколько лет. Конечно, про принца все забыли, король сказал, что тот упал с лошади и расшибся насмерть. Конечно, что еще мог сказать король, чтоб его сына не искали и не отлавливали как диковинного зверя. Любимая принца насильно вышла замуж, купец ее увез. Старый знахарь одряхлел и стал постепенно трогаться умом. И однажды в таверне напившись, он стал хвалиться, что он, мол, отравил принца и превратил его в оборотня. Да если бы он хвастался перед кем другим, а так перед своей жертвой. Принц, молчал, сжимал кулаки и ждал, когда лекарь окончательно наберется до чертиков, чтоб тихо провести его домой. По дороге с лекарем случилась беда, он упал и сломал шею. Его нашли только утром, но потеря для города была не велика. Вскоре от печали и горя умер и король. Принц, умудрялся еще долго не замеченным приходить на его могилу. Но однажды, случайно, столкнулся с одним из верных слуг. В небритом незнакомце старый камердинер узнал наследника и после этого у старика помутился рассудок. Он вечно твердил, что своими глазами видел покойного принца на могиле короля.