На свой запрос в Вену объяснить причину этих приготовлений Фридрих II не получил надлежащего ответа, его вторичный запрос был принят ещё более холодно, что явилось сигналом опасности для прусского короля. Однако агенты доносили ему, что войска европейских государств не смогут выступить ранее следующего года.
Особое положение занимала Саксония. Август III по-прежнему опасался за свою державу и добился от своих союзников права выступить лишь тогда, когда ему для этого предоставится надлежащая возможность.
Его план предусматривал занятие формально нейтральной позиции и нарушения его нейтралитета войсками прусского короля их проходом через его владения в Богемию. Лишь после этого он намеревался ударить ему в тыл.
Но Фридрих II и сам догадывался о планах саксонского курфюрства и решил, овладев Саксонией, силой заставить Августа III вступить с ним в союз.
В отличие от европейских монархов планы короля приводились в действие скрытно и о них не знали не только разведки европейских держав, но и собственные генералы Фридриха II. Но французский посланник в Берлине маркиз Валори всё же уведомил Людовика XV, что в скором времени прусский король пойдёт на Саксонию.
Накануне похода Фридрих II созвал военный совет, на котором объяснил причины, побуждающие его выступить против европейских держав, и представил совету копии дипломатических документов, полученных от Менпеля. Подобные копии были отправлены и ко всем европейским дворам.
Силы Фридриха II чуть превышали сто тысяч человек, которые он намеревался использовать следующим образом.
Для прикрытия своих границ с Россией был оставлен 22-тысячный гарнизон под командованием фельдмаршала Левальда. 26-тысячное войско во главе с фельдмаршалом Шверином укрепилось в лагере близ Кенигин-Греца для прикрытия Силезии.
Сам Фридрих II повёл главное 56-тысячное войско в Саксонию. Армия его была разделена на три корпуса под командованием принца Фердинанда Брауншвейгского и самого короля. Оба этих корпуса должны были соединиться при Торгау и переправиться через Эльбу. Третий корпус под командованием князя Бовернского направлялся в Богемию.
Август III не решился оказать сопротивление прусским войскам. Его армия составляла 17 тысяч человек, силы которой были разбросаны по всей территории Саксонии. По совету французского посланника Броглио, все саксонские силы были собраны в укреплённом лагере, в котором Август III надеялся дождаться вмешательства в войну Австрии.
Несмотря на то что саксонской армии удалось ускользнуть и даже преградить пруссакам путь в Богемию, вся территория Саксонии была взята войсками Фридриха II. Фридрих принял все необходимые меры, чтобы прервать связи между Дрезденом и саксонским военным лагерем. Саксония была аннексирована, пруссакам досталась большая военная добыча, в самом государстве было введено прусское управление.
Для того чтобы доказать справедливость этой аннексии. Фридрих II приказал конфисковать государственный архив, спрятанный в спальне саксонской королевы, и выпустить брошюру, рассказывающую о сношениях против Пруссии дрезденского и венского дворов.
Дом Брюля по приказу Фридриха II был превращён в казарму. Фридрих пытался добиться нейтралитета Августа III или совместного участия его войск против Австрии.
Между тем австрийцы закончили свои военные приготовления и выступили против Фридриха II. Теперь главной целью прусского короля было не допустить соединения австрийских войск с саксонскими. На берегу Эльбы, у местечка Лозовицы, произошло первое сражение между прусскими и австрийскими войсками. После нескольких часов боя австрийцы были отброшены за Эльбу. Однако эта победа дорого обошлась Фридриху II. Он потерял вдвое больше, чем австрийцы, упустил отступавшую армию противника и смог лишь не допустить соединения саксонских войск с австрийскими.
Саксонские войска пытались сами пробиться на соединение с австрийскими, но были окружены пруссаками и сложили оружие. Фридрих II отвёл свои войска на зимние квартиры в Саксонию и Силезию и расставил кордоны на всём протяжении богемской границы.
Тем временем версальский кабинет решил вступить в войну и перенести трудную морскую кампанию с Англией на материк. На весну 1757 года был назначен поход за Рейн против Ганновера и Пруссии. Одновременно готовилась вступить в войну и Швеция, чтобы вернуть части Померании, ранее уступленной Пруссии.
К весне 1757 года Фридрих II довёл свои войска до 200 тысяч, в то время как войска его противников насчитывали около 500 тысяч человек.