Трофим медленно и осторожно поднял карабин и передёрнул затвор. Щелчок мгновенно изменил всю картину. Волрад молниеносно развернулся в сторону хозяина и оскалил клыки, в то же время своим телом защищая волчицу… Волчица, взглянув жёлтыми пронзительными глазами в сторону Трофима, издала негромкий звук и вместе с волчатами исчезла в кустах… Динка, бросившись за ней, вскоре вернулась… Трофим, медленно опустив карабин, смотрел на Волрада. У того на загривке шерсть медленно опала… Глядя на Трофима, он подошёл к нему и сел возле него на задние лапы. Поднял голову и посмотрел внимательно в глаза Трофима. Трофим не отвёл глаз, он всё понял…
Четыре года назад в соседней деревне охотники нашли логово, убили волчицу, а волчат привезли. В то время там был Трофим, он и взял к себе на воспитание самого лобастенького волчонка с белой отметиной на передней лапе. Это был волчонок-полукровка. Прошло время, волчонок подрос и очень привязался к Трофиму. Куда хозяин, туда и он. Рос вольным и нетрусливым. Вскоре в деревне, где он рос, все собаки при виде его убегали и прятались в подворотни. В драке он не уступал никому, а побеждая, ставил переднюю лапу на грудь побеждённому и гордо поднимал голову, и побеждённый пёс больше никогда не становился у него на пути. Высокий в холке, с крепкими передними ногами, большой лобастой головой, с небольшой отметиной на передней лапе, он от родителей унаследовал характер и стать волка, а также частицу от домашнего пса. Дом Трофим никогда не замыкал — ни к чему. Волрад был надёжнее замка. Любимым местом его было крыльцо. Положив голову на лапы, Волрад внимательно следил, что происходит во дворе, и если что не так — поднимал голову. И это знали все домочадцы, так что дисциплина была во дворе на высоте. Взрослея и мужая, он быстро набирался опыта и стал настоящим помощником Трофиму на охоте и дома. Вот уже какой год Трофим был с фартом и без добычи не возвращался из тайги. Динка — хорошая лайка, но до Волрада ей далеко, она больше соболятница, а Волрад — по крупному зверю: сохатому, медведю. Молчаливый, лишний раз не залает; учуяв след, он стороной обгонял зверя и останавливал его спереди, а затем, кружа вокруг него, незлобно и кротко лаял… Зверь к его голосу привыкал и не пугался, а в это время Трофим незаметно подкрадывался и делал удачный выстрел. Так и охотились все эти годы: с Динкой — на соболя, куницу, а с Волрадом — на крупного зверя. Волрад — это имя для него придумал Трофим, когда вёз домой к себе волчонка, а тот прижался к нему и заснул, а во сне скулил и двигал лапами. И подумал тогда Трофим, что волчонку он очень рад, — так и получилось имя Волрад. Скоро волчонок стал на это имя отзываться, да и Трофим привык.
Но этой зимою стал он замечать, что Волрад, крадучись, по ночам исчезал, но к утру был, как всегда, на месте, во дворе. Да ещё люди поговаривали, что возле соседней деревни видели за околицей волчьи следы, но потом эти разговоры как-то затихли.
И вот эта встреча… Понял Трофим, что волчица и Волрад друг друга знают, и даже более того — видимо, они были семейной парой этой зимой. Но, в силу своей привязанности, чувства верности и долга перед хозяином заставили Волрада зимой, даже после встречи с волчицей, вернуться домой, где он вырос. Волчица не увела его с собой в волчью стаю, не сманила. Волрад остался верен хозяину, но волчица, зная, где Волрад находится, осенью привела ему показать своих волчат, и всё это увидел Трофим. И, защищая собой волчицу, Волрад развернулся к Трофиму на щелчок затвора карабина и оскалил клыки. Его глаза встретились в тот раз с глазами хозяина, и Трофим не выстрелил, он опустил карабин. Волрад не погнался за волчицей, а подошёл и лёг возле ног хозяина и посмотрел на него… Его жёлтые глаза выражали спокойствие и уверенность в своей собачьей правоте. Трофим погладил Волрада по голове, наклонился к нему и прошептал: «Прости». Пёс прижал голову к его коленям.
Распрямившись и поправив карабин, Трофим зашагал через поляну по направлению к путику. Волрад, вскоре обогнав его, метнулся вперёд. На путике они встретили Динку, которая облаивала белку. Вечер набирал силу, когда они вышли к избушке. Растопив печь и сготовив по-быстрому глухаря, поужинал сам и накормил собак. Усталость давила глаза, и он прилёг на топчан. У дверей устроились Динка и Волрад. Наступила ночь. Тайга притихла, только луна и звёзды освещали этот таинственный лесной мир…