На Дарамском поле корпус Алвы последовательно разбивает казаронское ополчение и регулярную армию Адгемара. В ходе сражения Робер Эпинэ сражается бок о бок с бириссцами и заменяет их убитого командира. Адгемар с остатками войск покидает поле боя. Ламброс предлагает Эпинэ уехать с ним в Гайифу, Эпинэ отказывается и принимает предложение бириссцев стать их гостем.
По приказу Алвы генерал Вейзель взрывает природную плотину, спуская воды горного озера в долину реки Бира, где расположены бирисские деревни. Алва отправляет Адгемару ультиматум, угрожая повторить взрыв на другом горном озере и уничтожить столицу Кагеты Равиат. Гостящий в бирисской деревне Эпинэ, увязав внезапно иссякнувшую реку с поведением лошадей и своей крысы, убеждает бириссцев и стоящего неподалеку лагерем Адгемара немедленно уходить. Беглецы едва успевают подняться на холм, как на долину обрушивается сель.
Адгемар показывает Эпинэ ультиматум Алвы и поворачивает разговор таким образом, что Эпинэ, спасая своих кагетских и бирисских друзей, принимает вину за разорение Варасты на себя и соглашается быть выданным Алве.
Адгемар не только выдает Алве Эпинэ, но и предъявляет отрубленные головы виновных в разорении Варасты, среди которых головы друзей Эпинэ. Алва заявляет, что войну ведет не Талиг, а королевство Бакрия, с которым и следует договариваться.
Король Бакрии провозглашает Суд Бакры – древнее испытание, в котором обвинитель, чью руку направляет бог бакранов, стреляет в священный плод, положенный на голову обвиняемого. Выстрел Алвы сбивает плод и убивает Адгемара. Эпинэ признают невиновным, наследник Адгемара Баата скрепляет мир с Бакрией рукой своей сестры Этери и клянется разорвать союз с Гайифой.
Алва принимает участие в ритуальном гадании у священной горы бакранов. Заглянувший в алтарь Окделл теряет сознание, в бреду ему кажется, что он становится частью селя.
Алва отпускает Эпинэ и отдает ему Дракко, коня расстрелянного Феншо; Эпинэ вместе с бакранским посольством уезжает в Равиат.
По дороге на зимовку в Тронко Алва и Окделл становятся свидетелем боя двух птиц – золотистого орлана и ворона. Алва неожиданно меняет планы и объявляет, что возвращается в столицу. Окделл едет со своим господином.
«От войны до войны»
Заседание Высокого Совета Талига. Демарш Посольской палаты в связи с вторжением талигойской армии в Сагранну. Капитан королевской охраны (генеральская должность) Лионель Савиньяк по поручению Алвы оглашает его рапорт о Варастийской кампании и о заключении долгосрочного политического союза с королевством Бакрия.
Ставший выходцем капитан Арамона является к своему дому и, будучи отогнан с помощью старинного заговора, ухитряется увести свою любимую дочь – пятилетнюю Люциллу (Циллу).
Торжества в Олларии по случаю возвращения Алвы из Варасты. Король Фердинанд вручает Алве королевскую реликвию – Меч Раканов, почти сразу же жители Олларии наблюдают редкое небесное явление – гало. Неизвестный из засады стреляет в Окделла, когда тот сопровождает своего господина, Алва закрывает оруженосца своим конем.
Штанцлер объясняет Окделлу, что покушение было фальшивым и за ним стоит Сильвестр, который хочет развязать себе руки. Кансилльер вновь предупреждает Окделла о недопустимости сближения с Алвой и настаивает на отъезде в Надор. Встреча Алвы и кардинала Сильвестра. Кардинал объявляет, что намерен избавиться от оппозиционно настроенной части аристократии, и предлагает Рокэ на некоторое время покинуть столицу, тот не возражает. В свою очередь Алва сообщает Сильвестру, что истинной целью стрелка был Окделл и что это не первое покушение. Кардинал соглашается с Алвой, что до выяснения обстоятельств Окделлу лучше отправиться домой.
399 год
Эпинэ возвращается в Агарис и навещает Матильду и Альдо. Ночью он видит из окна странную пару – словно бы спящего мужчину в плаще и маленькую девочку в ночной сорочке, едущих вдвоем на пегой кобыле.
Заболевшему горной лихорадкой Эпинэ кажется, что он мечется в лабиринте среди сужающихся заплесневелых стен, на которых нарисована пегая кобыла, из ловушки его выводит непонятно как оказавшийся рядом Алва. Эпинэ приходит в себя у гоганов. Старейшина агарисской общины Енниоль объясняет гостю, что его удалось спасти лишь с помощью магии. На запястье Робера проступил некий символ, который теперь скрывает надетый Мэллит золотой браслет. Ричард Окделл приезжает в Надорский замок.