В Олларии появляется посланник Эсперадора с предложением провести переговоры об улучшении отношений с Талигом. Кардинал дает согласие на приезд личного представителя Эсперадора, епископа Оноре, и в связи с этим откладывает планы по истреблению оппозиции с помощью созданной им Лиги во главе с фанатиком – епископом Олларии Авниром.
Сестра Ричарда Айрис, слушая рассказы брата, заочно влюбляется в герцога Алву, а затем, неверно истолковав слова Реджинальда, приходит к выводу, что герцог Алва намерен сделать ей предложение. Вдовствующая герцогиня Окделл тоже воспринимает слова Реджинальда всерьез. Следует чудовищная ссора. Ричард Окделл спешно покидает Надор, пообещав сестре в скором времени забрать ее в Олларию. Реджинальд едет с кузеном.
Принцесса Матильда получает приглашение от своего брата, великого герцога Алатского Альберта, вернуться на родину и понимает, что причину следует искать не в родственных чувствах, а в политике. Робер Эпинэ с помощью гоганов и их реликвии – ары пытается разбудить память своей крови. Ему кажется, что он, вскочив на огненного коня, мчится к башне на горизонте. Очнувшись, Эпинэ обнаруживает, что на браслете проступил древний знак Молнии.
В Олларии проходят переговоры между Сильвестром и Оноре. Достигается соглашение о примирении эсператистской и олларианской церквей. Для придания договору естественности Сильвестр и Оноре договариваются провести религиозный диспут, использовав его в качестве средства публичного примирения церквей. Ричард Окделл приезжает в Олларию, в дом своего господина.
Переехавшая с детьми в Олларию к матери Луиза Арамона добывает билет на диспут, перед которым знакомится с баронессой Капуль-Гизайль. В связи с внезапной болезнью Сильвестра олларианскую церковь на диспуте представляет епископ Авнир, который ведет себя крайне агрессивно, но диспут проигрывает. Реджинальд Ларак представляет Ричарда епископу Оноре.
По столице распространяются слухи, что эсператистский епископ с помощью святой воды отравил детей. В городе начинаются погромы, в один из которых оказывается затянута отправившаяся в церковь госпожа Арамона, заметившая вокруг толпы странную зелень. Реджинальд Ларак приводит в особняк Алвы епископа Оноре с двумя сопровождающими.
Лигисты, узнав о месте пребывания епископа, требуют его выдачи. Неожиданно появившийся Алва убивает предводителя лигистов, остальные уходят. Беспорядки в городе усиливаются. Епископ Оноре умоляет Алву вмешаться, тот сперва отказывается, но поздним вечером, неожиданно для епископа, взяв оруженосца и кэналлийскую охрану, уходит в город. Из-за бытовых ссор с соседями-лигистами дом госпожи Кредон, матери Луизы Арамона, помечен как гнездо еретиков. Луиза понимает, что утром их всех ждет смерть. Алва является в городские казармы, отстраняет от командования Килеана-ур-Ломбаха и поднимает гарнизон. Начинается планомерное уничтожение погромщиков. Окделл и солдаты встречают Циллу и сразу же видят в разгромленном доме фреску с пегой кобылой. Явившийся ночью Арамона предлагает Луизе с детьми уйти с ним. Луиза отказывается.
В город входит заранее вызванная Алвой кавалерия Эмиля Савиньяка. Зачинщик и организатор погромов епископ Авнир уничтожен лично Алвой. Порядок в городе восстановлен. В предместье Алва и Окделл знакомятся с семьей госпожи Арамона. Желая произвести впечатление на старшую дочь Луизы, красавицу Селину, Ричард представляет Алве ее брата Герарда, мечтающего о военной карьере. Алва обещает помочь молодому человеку попасть в действующую армию. По приказу Алвы задерживают и вешают «Тень» – главу преступного сообщества Олларии – и его подручных, мародерствовавших в зажиточных кварталах. Алва передает знак власти «Тени» чем-то ему приглянувшемуся бывшему моряку по имени Джанис.
На Тайном совете Штанцлер предъявляет поддельный приказ кардинала, предписывающий Килеану-ур-Ломбаху не покидать казарм. По версии кансилльера далекий от интриг Килеан поверил предъявленной епископом Авниром бумаге. Люди Чести ставят в упрек Алве промедление при усмирении беспорядков и явственно намекают на то, что Алва убил Авнира, чтобы тот не заговорил. В ответ Алва предъявляет королю черновики писем, из которых следует, что беспорядки организованы оппозицией и к ним причастны братья королевы Катарины. Фердинанд отдает приказ об аресте обоих Ариго и Килеана-ур-Ломбаха. После совета Рокэ признается Сильвестру, что письма им подделаны как контраргумент на ожидаемую им оправдывающую Килеана фальшивку, но в том, что братья Ариго и Килеан знали о готовящихся погромах, он не сомневается. Сильвестр, понимая, что жить ему остается недолго, приходит к выводу, что Алва должен стать, самое малое, регентом при малолетнем короле, для чего нужно устранить августейшую чету. Братья Савиньяк становятся маршалами, а Лионель – комендантом Олларии, место капитана королевской охраны получает сын тессория генерал Манрик.