Алва велит Окделлу пригласить к нему Герарда Арамону. Окделл отказывается от поручения, напоминая, что Герард – сын ненавистного Арамоны, и получает от своего господина резкую отповедь. «Тень» находит свидетеля сделки между наемным убийцей и незнакомцем, оплатившим покушение на Окделла. В отсутствие Алвы приезжает фальшивый гонец, якобы привезший срочное письмо из действующей армии. С помощью Штанцлера Ричард находит Алву в будуаре королевы и становится свидетелем любовной сцены. Магнус Истины Клемент приглашает Эпинэ в орденскую резиденцию и подвергает магическому допросу. Эпинэ удается сохранить доверенные ему тайны, причем из насланного кошмара его освобождает Алва. Уверившись в правдивости Эпинэ, Клемент его отпускает, но требует отдать отмеченный Молнией браслет. Эпинэ подчиняется – под браслетом не оказывается никаких знаков. Эпинэ сообщает Енниолю о допросе. Встреча происходит в доме некоей Лауренсии, с которой Эпинэ вступает в любовную связь. Ночью погибает семья Мэллит и сгорает ара. Сама Мэллит остается в живых, поскольку по непонятной ей самой причине тайно покинула дом. «Истинники» во главе с магнусом Клементом сходят с ума и воображают себя крысами. Мэллит приходит к Альдо, и тот просит Робера взять заботу о девушке на себя. Мэллит переодевают юношей и выдают за пажа Эпинэ. Катарина через посредничество однокорытника Окделла Валентина Придда назначает Ричарду свидание в аббатстве и рассказывает об унижениях, которые она вынуждена терпеть от Алвы.
Перед отъездом в Алат Матильда дает прощальный прием, на котором собираются проживающие в Агарисе эмигранты. Эпинэ, не в силах терпеть их присутствие, уходит к Лауренсии. Опоздавший к началу приема Альдо объявляет об убийстве возвращавшегося из Талига епископа Оноре.
Штанцлер склоняет Окделла к убийству Алвы, утверждая, что это единственная возможность спасти Людей Чести, и в первую очередь королеву, в которую юноша влюблен. После мучительных колебаний Окделл соглашается, и Штанцлер передает ему кольцо с ядом замедленного действия. Окделлу на удивление легко удается подсыпать яд в винную бутылку. Алва выпивает отравленное вино, после чего говорит, что знает о яде и о том, кто дал его оруженосцу. В отчаянье Окделл бросается на Алву с кинжалом, но тот легко обезоруживает Ричарда и вызывает слуг.
В Олларию возвращается виконт Валме. Встретив у дворца Алву и узнав, что скоро ожидается война, он высказывает желание присоединиться к Первому маршалу. Алва не возражает. Во дворце в присутствии Марселя и других придворных Алва затевает ссору с Людьми Чести и доводит дело до вызова на дуэль. Несмотря на то, что Алва заслуженно считается лучшим фехтовальщиком Талига, его противники выбирают дуэль до смерти, чем сильно удивляют секундантов.
К назначенному времени Алва не является. Его секунданты (Валме и генерал Манрик) сперва удивлены, затем начинают волноваться. Валме объявляет о своей готовности заменить Алву, но тот все же появляется, при этом братья Ариго и Килеан откровенно удивлены и напуганы его появлением. Алва по очереди убивает всех своих противников, после чего в сопровождении секундантов обеих сторон наносит оговоренный визит в дом Штанцлера, где фактически обвиняет кансилльера в организации мятежей и убийств, демонстрируя отобранное у Окделла кольцо. Доставленный во дворец Штанцлер при помощи королевы бежит из Олларии, воспользовавшись тайным ходом. Кардинал Сильвестр встречается с послом Великого герцогства Ургот. Посол просит военной помощи – Гайифская империя и Бордон готовят поход против союзного Урготу торгового города Фельп. Сильвестр соглашается за хорошую плату отправить в Фельп армию под командованием Алвы и талигойский флот. Алва появляется в доме Аглаи Кредон и предлагает Герарду Арамоне службу у себя в качестве порученца. Сильвестр поручает тессорию Леопольду Манрику проведение тайного расследования покушений на Алву. Расследование планируется использовать для уничтожения оппозиции.