На агарисском кладбище, куда Матильда пришла проститься с родными и Эсперадором Адрианом, она встречает священника-олларианца, который сперва принуждает ее запоминать странные вещи, а потом спасает от непонятной угрозы, заставив укрыться на могиле Эсперадора Руция, причем украшающий надгробие каменный лев превращается в воина, похожего на постаревшего Эпинэ.
В Олларии появляется сбежавшая из Надора Айрис Окделл и узнает, что брата в городе нет. Алва предлагает девушке вернуться домой, та категорически отказывается. Алва устраивает беглянку во дворец в качестве фрейлины. Луиза Арамона становится дуэньей Айрис, вместе с матерью ко двору попадает и красавица Селина.
Матильда, Альдо и Робер уезжают из Агариса в Алат. Вместе с ними уезжает и Мэллит. Матильда в считаные минуты понимает, что перед ней девушка, и решает объявить Мэллит своей воспитанницей. Доверенный слуга Алвы Хуан доставляет Окделла на границу с Агарией и вручает ему подорожную, деньги и письмо. Окделл должен немедленно покинуть Талиг, в противном случае он будет арестован. Ричард пересекает границу, так и не узнав, жив ли Алва или яд сделал свое дело. Алва в сопровождении Валме и кэналлийской охраны тайно выезжает в Фельп.
«Лик Победы»
На пути в Фельп Алва получает известия о том, что фельпский флот разбит, а город осажден.
Алва появляется в Фельпе.
По решению дуксии Фельпа Алва возглавляет оборону города.
Матильда, Мэллит, Альдо и Робер добираются до замка Сакаци в Черной Алати.
В Фельпе осаждающие пытаются перекрыть Приморский тракт и полностью окружить Фельп. По приказу Рокэ генерал Вейзель, в свою очередь, взрывает скалы у тракта и обрушивает их на атакующих. Образовавшийся завал исключает возможность для осаждающих прорваться на Приморский тракт.
Айрис Окделл, Луиза и Селина Арамона представлены ко двору и приняты в свиту королевы.
Проделав путь от талигойской границы до Агариса, а оттуда в Алат, Ричард Окделл появляется в Сакаци, где знакомится с Альдо и Матильдой.
В морском сражении заново построенный под руководством Алвы маневренный флот громит бордонскую эскадру. Сухопутная армия осаждающих под командованием гайифского маршала Карло Капраса оказывается в полной блокаде.
Кардинал Сильвестр узнает о смерти опального герцога Эпинэ, деда Робера, одного из идейных вождей Людей Чести. Герцог Колиньяр претендует на наследство Эпинэ при живом внуке герцога, однако ни Сильвестр, ни иные влиятельные фамилии Талига не желают чрезмерного усиления Колиньяров. Лионель Савиньяк по формальному поводу вызывает на дуэль генерала Леонарда Манрика. Сильвестр, которому Манрики нужны для уничтожения Людей Чести, вынужден раскрыть Лионелю свои замыслы по смене династии и возведению на трон Алвы. Савиньяк соглашается не убивать Леонарда, кардинал делает вывод, что Лионель не возражает против его замыслов, и отводит Савиньяку роль кансилльера в будущем правительстве. После дуэли, на которой Манрик получает легкое ранение, Савиньяк отбывает в Надор, чтобы принять командование Северной армией. Бывший командующий, генерал Симон Люра, отзывается в столицу.
В Фельпе отмечают древний праздник Андии, в котором принимают участие и талигойцы. Ночью в городе появляется девочка-выходец с таинственной пегой кобылой. Потерявший возлюбленную капитан Джильди не оказывается их добычей лишь благодаря вмешательству Алвы. В Олларии от сердечного приступа умирает кардинал Сильвестр.
Выясняется, что исчезла капитан Зоя Гастаки, сестра бордонского дожа, попавшая в плен во время сражения. Прочие присутствующие в доме сошли с ума и вообразили себя крысами. Франческа Скварца, жена фельпского адмирала Скварца, ищет мужа, якобы уехавшего вместе с Джильди. Джильди полагает, что Скварца стал жертвой нечисти, Алва подозревает политические игры. Тессорий Леонард Манрик добивается от короля Фердинанда назначения себя кансилльером и при поддержке герцога Колиньяра становится фактическим правителем Талига. Колиньяр назначается обер-прокурором королевства и под видом следствия по делу о заговоре против короны занимается устранением политических противников.