Алва получает королевский приказ оставить Фельп, но вместо возвращения в Талиг ему предписывается отправиться в Ургот для переговоров с Фомой о будущих совместных действиях. О смерти кардинала Сильвестра ему не сообщают.
Алва оставляет службу Фельпу, но выкупает у города для своих целей три лучшие галеры с полными экипажами, среди которых и галера капитана Джильди «Влюбленная акула». Командующему талигойским флотом адмиралу Альмейде, чьи корабли еще не добрались до Фельпа, Алва передает с генералом Вейзелем приказ немедленно возвращаться на север, создав при этом видимость зимовки талигойской армады на острове Марикьяра.
Отплытие Алвы и Валме на галере Джильди в Ургот.
Манрик и Колиньяр обвиняют королеву в прелюбодеянии и участии в заговоре, но Фердинанд всего лишь помещает жену под домашний арест. Селина Арамона выражает желание разделить с королевой её заключение, Айрис и Луиза присоединяются к Селине.
Алва встречается с герцогом Ургота Фомой и послом Талига графом Шантэри, от которых узнает о смерти Сильвестра и о случившихся перестановках.
Лионель Савиньяк наносит убедительное поражение армии Каданы, останавливая начавшееся вторжение.
В Сакаци в день празднования Осеннего Излома Робер получает письмо от матери, из которого узнает, что его дед при смерти и желает видеть своего внука и наследника.
Находящаяся под арестом Катарина провоцирует проведение обыска в ее покоях, что вызывает скандал и столкновение Леонарда Манрика с Айрис Окделл. Айрис прилюдно объявляет себя невестой герцога Алва. Робер Эпинэ уезжает из Сакаци. По дороге он подвергается нападению нечисти, его спасает сопровождавшая его от замка астэра, которая гибнет в схватке с Циллой. Робер встречает легендарную Осеннюю Охоту и с ее помощью за одну ночь добирается до родового замка в Старой Эпинэ. Выясняется, что дед давно мертв, а письмо от матери было подделкой.
От Никола Карваля, капитана гарнизона замка, Эпинэ узнает, что в провинции готовят восстание, а его видят вождем. Разочаровавшийся в идеях Людей Чести Робер склонен последовать совету матери и через посредничество графини Савиньяк примириться с Олларами. Осуществлению планов мешает появление королевских драгун, вызванных претендующей на титул родней. Командующий драгунами барон Райнштайнер не намерен передавать Робера в руки Колиньяра, но Эпинэ об этом не догадывается. Ночью родственник подбивает Робера на побег, тот соглашается, но, подавшись непонятному порыву, сворачивает с дороги и тем самым избегает устроенной охотниками за наследством засады. Вернувшись вместе с Карвалем в замок, Эпинэ видит повешенных слугами родичей и узнает, что опоенные драгуны зарезаны, Райнштайнер бежал, а заговорщики оповещены. Восстание начинается против воли Эпинэ. Эпинэ, чувствуя ответственность за родную провинцию и вставших под его знамя людей, возглавляет мятежников, не оставляя при этом надежды договориться с Савиньяками и Алвой.
В Олларии в связи с положением в Эпинэ собирается Совет Меча. После совета, на котором королева выступает против отправки армии в мятежную провинцию и предлагает остановить восстание путем переговоров, ее отправляют в знаменитую тюрьму Багерлее Айрис, Луиза и Селина отказываются покинуть Катарину и следуют за ней.
В Эпинэ отправляют армию под командованием Леонарда Манрика и генерала Люра. В одном из поместий Робер обнаруживает скрывавшегося там Августа Штанцлера и хочет его убить, бывшего кансилльера спасает Карваль. В Урготе на мистерии в честь дня рождения принцессы Елены предпринята попытка отравить принцессу бутафорскими лилиями. Покушение случайно срывает Алва, заменивший поддельные цветы живыми.