Королевские войска входят в Эпинэ и предъявляют ультиматум – немедленно сдаться. Робер не желает подвергать родную провинцию опасностям войны и не верит в возможность победы. Он решает дать королевской армии заведомо неудачный бой, после которого обманом увести восставших в Ургот и сдаться на милость Алвы.
Армии Манрика и Робера Эпинэ сходятся у леса Святой Мартины. Перед самым сражением к восставшим неожиданно присоединяются Альдо, Ричард и четверо знакомых еще по Агарису дворян. Альдо заставляет Робера, как своего маршала, дать древнюю клятву на крови. Ричард по собственной инициативе ее повторяет. В разгар сражения генерал Люра убивает Леонарда Манрика и заявляет о своей верности Альдо.
В замок Лэ, где после сражения разместились восставшие, прибывает группа гоганов. По их утверждению, именно гоганы обеспечили Альдо поддержку Люра и целого ряда гарнизонов, включая столичный. От Альдо требуется немедленное выполнение данных в Агарисе обещаний, но принц в приступе ярости убивает старшего из приехавших. Эпинэ, чтобы не оставлять свидетелей, вынужден при помощи Карваля убить остальных.
Алва ночью тайно покидает Ургот. В Олларии узнают об измене Люра и разгроме королевской армии. Ночью временщики, захватив казну, преемника Сильвестра кардинала Агния и королевских детей, спешно покидают столицу. Фердинанд, не желая уезжать, прячется.
Фердинанд освобождает из Багерлее королеву, Валентина Придда, ставшего после смерти отца герцогом, и других заключенных, после чего объявляет, что сам возглавит борьбу с мятежом. Следует назначение новых министров вместо сбежавших. Валме из оставленного Алвой письма узнает о его отъезде и решает последовать за ним. При помощи влюбленной в Ворона принцессы Елены он добивается помощи герцога Фомы.
Валме с Герардом покидают Ургот.
Маршал Генри Рокслей и ряд офицеров гарнизона и гвардии переходят на сторону Альдо, короля арестовывают прямо во дворце. В момент ареста короля сохранивший верность присяге теньент Давенпорт смертельно ранит Рокслея и бежит из дворца. Ночью оставшиеся верными присяге части гарнизона под командованием полковника Ансела прорываются из города и уходят на северо-запад, в Ноймаринен. Следовавший с ними Давенпорт отправляется на юг, чтобы найти Алву.
Фердинанд подписывает отречение, Альдо вступает в Олларию.
Давенпорт и Валме встречаются на Урготском тракте. После обмена новостями Герард отправляется в Фельп к Эмилю Савиньяку, а Давенпорт с Валме – в Тронко, к командующему Южной армией Дьегаррону.
Рудольф Ноймаринен, вынужденно ставший в отсутствие Алвы регентом Талига, принимает решение сосредоточить усилия против угрозы со стороны Дриксен и Гаунау, а столицу предоставить Южной армии.
Альдо по совету Люра организует убийство офицеров и генералов, подкупленных гоганами и, чтобы добыть средства, объявляет о казни Фердинанда и заложников из числа богатых негоциантов, выставив заведомо невыполнимые условия их освобождения, главным из которых является требование к Алве сдаться на милость победителей.
Алва появляется на месте готовящейся казни, прорубается к эшафоту, убивает Люра и сдается, вынуждая Альдо сохранить жизнь Фердинанду и отпустить заложников. Присутствовавший при этом Валентин Придд оказывает Алве королевские почести. Робер Эпинэ по невысказанной просьбе Алвы берется позаботиться о его коне.
«Зимний Излом»
Альдо назначает перешедшего на его сторону барона Айнсмеллера цивильным комендантом столицы, а Никола Карваля – военным комендантом, с требованием подавить ко дню коронации любые проявления недовольства.
Ричард Окделл на правах хозяина вселяется в особняк Алва.
Райнштайнер доставляет к регенту Ноймаринену Манрика и Колиньяра, пытавшихся вывезти в Ардору детей Фердинанда, кардинала Агния и казну. Регент арестовывает временщиков и отправляет в Бергмарк под надзор маркграфа. Принц Карл и его сестры передаются на попечение герцогини Ноймаринен, старшей сестры Фердинанда. Кардинал Агний сохраняет свое положение. Следовавший вместе с временщиками граф Креденьи, отец Луизы Арамона, становится тессорием Талига.