Герцог Эпинэ и генерал Карваль не верят, что Джереми спас Окделла. Люди Карваля перехватывают Джереми на обратном пути и доставляют в особняк Эпинэ. Выясняется, что нападение было организовано по приказу Люра, в свою очередь исполнявшего волю Манрика, желавшего прибрать к рукам Надор. В седельных сумках Джереми обнаруживаются кошельки с монограммами Матильды и Дугласа Темплтона. Припертый к стенке Джереми рассказывает о смерти Борна.
Эпинэ письмом уведомляет находящуюся за городом Матильду о судьбе Борна. Матильда догадывается, что отравление – дело рук внука, и в сопровождении любовника-алата и Дугласа Темплтона тайно отправляется на родину.
В Надорском замке граф Ларак и Луиза Арамона становятся любовниками.
Альдо наносит визит в посольство Ургота, где подтверждает, что Алва вскоре предстанет перед судом. Альдо намерен просить руки одной из дочерей Фомы, урготский посол намекает на возможные препятствия к данному браку. В доме Робера Эпинэ появляются Мэллит и Енниоль, старейшина гоганов, с которым Альдо заключил сделку. От Енниоля Эпинэ узнает, что гоганы, убитые в Лэ, действовали самостоятельно и не были уполномочены ничего требовать. В свою очередь Робер рассказывает, что Альдо не собирается выполнять условия договора. Енниоль и Мэллит встревожены, так как верят, что клятвопреступников на шестнадцатую ночь ждет страшная кара и что весьма вероятно, при этом погибнет не только Альдо, но и Оллария.
Валме встречается со своим отцом, графом Валмоном, тот всецело одобряет решение сына отправиться на выручку Алве и снабжает наследника всем необходимым. В Олларии вновь появляются подписанные Сузой-Музой памфлеты против «Та-Ракана». Альдо приезжает к Эпинэ и встречается с Мэллит, которая без колебания следует за любимым. Девушку представляют ко двору как баронессу Сакаци, воспитанницу принцессы Матильды.
Катарина Оллар признается герцогу Эпинэ в своей беременности, но отказывается назвать имя отца ребенка. Чарльз Давенпорт, несмотря на иррациональную антипатию к командующему, принимает решение остаться в армии Лионеля Савиньяка. Герцог Эпинэ просит кардинала взять Катарину под свое покровительства и добиться ее переезда в Ноху и получает согласие.
Один из посланных Альдо отрядов нагоняет Матильду, однако адуаны из армии Дьегаррона уничтожают преследователей. Матильда и ее спутники вынуждены отправиться в Тронко.
Срок исполнения клятвы, данной Альдо гоганам. Клятва не исполнена, однако ничего не происходит. Робер понимает, что его любовь к Мэллит ушла. Катарина Оллар в Нохе видит призрачный чумной ход.
Начало суда над Алвой. Неожиданное появление на процессе кардинала Левия. Мэтр Инголс, адвокат Алвы по назначению, ставит юристов Альдо фактически в безвыходное положение. Судьи по совету герцога Придда спрашивают Алву, нуждается ли тот в адвокате. Алва отказывается от защитника и в присутствии многочисленных свидетелей, включая послов и кардинала, вынуждает суд подтвердить древнюю гальтарскую процедуру на основе древних же кодексов. Защищая себя сам, Алва провоцирует суд на заявления, недопустимые в присутствии иностранных дипломатов. Посольская палата готовится заявить Альдо протест. Альдо, играя на опережение, меняет обвинителя и приказывает изъять из обвинения задевающие союзников пункты.