Суд заслушивает показания свидетелей обвинения, в том числе Фердинанда Оллара и Раймона Салигана.
На процессе неожиданно для его организаторов дают показания мэтр Капотта (бывший домашний учитель в доме Ариго), бывший спутник епископа Оноре, а ныне секретарь Левия Пьетро и Катарина Оллар. Их показания разбивают основные доводы обвинения. Объявляется перерыв. Эпинэ сопровождает потерявшую сознание во время заседания Катарину в Ноху.
Карваль сообщает Эпинэ, что суд решили не переносить, а самого Карваля с его людьми отправляют ловить якобы замеченных в пригородах кэналлийцев. Эпинэ и Карваль договариваются в случае вынесения Алве смертного приговора отбить его по пути к месту казни. При вынесении приговора голоса Домов Молний и Волн перевешивают голоса Дома Скал. Согласно гальтарским законам, Алва считается оправданным судом эориев. Альдо, пользуясь своим правом, присоединяет «королевские голоса» к обвинению, приговаривая Алву к смертной казни. После оглашения приговора Алва в полном соответствии с гальтарским правом требует поединка с обвинителями. Герцог Окделл, понимая, что Альдо с Алвой не справится, решает убить герцога перед поединком и покончить с собой. Вмешательство кардинала Левия и иностранных послов вынуждает Альдо передать Алву на поруки кардиналу. В обмен Левий обещает передать Альдо одну из трех вожделенных реликвий – Жезл Раканов. Альдо затягивает перевод Алвы в Ноху до темноты, планируя убийство узника под видом нападения кэналлийцев на кортеж. Возглавлять кортеж поручено Окделлу, с чьего разрешения в карету к узнику, где уже находится присланный Левием монах Пьетро, садится полковник Нокс. До дворца, куда Альдо пригласил кардинала и послов, доходят сведения об исчезновении кортежа, однако Альдо раз за разом запрещает Эпинэ организовать поиски. Эпинэ разгадывает замысел сюзерена, но не может ничего изменить. Валентин Придд и муж его сестры граф Гирке силами гвардии Волн и бывших гарнизонных офицеров освобождают Алву и захватывают герцога Окделла и виконта Мевена. Алва возглавляет людей Придда и благополучно выводит их из города. Альдо, узнав, что Алву освободили, сперва приходит в ярость, а потом, выпив, отправляется к Мэллит и по сути ее насилует. Алва принимает присягу Придда. Придд получает чин полковника талигойской армии и приказ уходить на север в распоряжение герцога Ноймаринена. Окделла берут с собой для своей и его безопасности. Алва с Пьетро и Мевеном добровольно отправляется в Ноху. Ночью в Надоре начинают выть собаки.
Мевен докладывает Эпинэ и Альдо о случившемся. Альдо отправляется в Ноху с целью забрать Алву и казнить его за убийство полковника Нокса и бегство. Левий в присутствии посла Ургота недвусмысленно отказывает Альдо в его требованиях, но выполняет данное накануне обещание – Альдо получает Жезл Раканов. Поднявшаяся вместе с Лараком на Надорский утес Луиза видит, что бивший на вершине родник иссяк. Мэллит приходит к Альдо, желая сказать ему о своей любви, и нарывается на грубую отповедь. Девушка понимает, что обманывала сама себя. Эпинэ приходит к Капуль-Гизайлям, чтобы прояснить отношения с баронессой, и узнает, что его хотели захватить и обменять на Алву. Эпинэ становится покровителем и возлюбленным баронессы.
Виконт Валме прибывает в столицу под видом нового урготского посла и при полной поддержке якобы предшественника обустраивается в посольстве. Енниоль, уверившись, что расплаты за нарушение клятвы нет и, значит, гоганы ошибались, заключая сделку с Альдо, возвращается в Агарис, на прощание посоветовав Эпинэ порвать с Альдо.
Эпинэ отправляет Карваля за Окделлом, которого на границе Кольца Эрнани в соответствии с распоряжением Алвы должны освободить. Карваль сообщает Эпинэ, что южане задержали Мэллит, пытавшуюся в платье служанки покинуть дворец, и что он считает правильным передать девушку на попечение герцога Придда. Робер одобряет это решение. Валме вручает Альдо поддельное письмо от урготской принцессы Елены. Мэллит встречается с Робером и понимает, что Эпинэ ее любил. Они прощаются и расстаются, как им кажется, навсегда.
Мэтр Инголс, несостоявшийся адвокат Алвы, передает Эпинэ письма от Реджинальда Ларака и маршала Савиньяка, чьим доверенным лицом он является. Лионель Савиньяк готов заключить с Эпинэ сделку на очень выгодных для бывших мятежников условиях. Эпинэ соглашается, хотя Савиньяк не намерен гарантировать Альдо жизнь и свободу. Мэллит провожают к герцогу Придду. На прощание сопровождавший девушку сержант Дювье отдает ей бесценную Адрианову эсперу.