Выполнивший свою миссию Реджинальд Ларак возвращается в Надор. На пути надорской кавалькады возникают гигантские призрачные всадники. Одна из всадниц отвечает на приветствие Айрис Окделл.
Ставший выходцем Удо Борн хочет увести Мэллит, в результате гоганского ритуала приняв её за Альдо. Девушку спасают подаренная Дювье эспера и герцог Придд, который откуда-то знает, как обращаться с выходцами. Борн верит Придду и освобождает Мэллит от заклятия Щита ценой своего окончательного небытия.
Матильда с сопровождающими прибывает в Тронко, ее принимают как гостью Южной армии. Темплтон с согласия Матильды поступает в армию под начало генерала Шеманталя. Между Матильдой и Дьегарроном возникает симпатия.
Карваль привозит Ричарда Окделла в столицу и докладывает Эпинэ о договоренностях с Приддом. Робер рассказывает Карвалю о соглашении с Савиньяком.
Валентин Придд и Мэллит прибывают в Старую Придду к герцогу Ноймаринену, где уже находятся генерал Ариго, барон Райнштайнер, доставивший к регенту Кальдмеера и Фельсенбурга капитан Джильди и пожелавший проводить пленников Вальдес. В Надорском замке появляется «невепрь», безголовое чудовище, которое не берут ни молитвы, ни заклятья.
Арно, младший из братьев Савиньяк, провоцирует дуэль с герцогом Приддом. Единственным секундантом оказывается Руперт фок Фельсенбург. Уже начавшаяся схватка прервана из-за появления Райнштайнера и генерала Ариго. Ариго предлагает Придду поступить под его начало, и тот соглашается.
Ноймаринен сообщает Кальдмееру, что готов передать его и Фельсенбурга дриксенской стороне. Вальдес сообщает регенту, что «ведьмы сейчас плачут, как никогда прежде». Айрис, руководствуясь неясными ощущениями, пытается покинуть Надор. Необычно сильный буран пугает лошадей, и девушка вынуждена отказаться от своего намерения. Баловник, конь, на котором сперва герцог Окделл, а потом и его сестра приезжали в столицу, вырывается и убегает в буран.
Герцог Окделл, герцог Эпинэ и временно называющий себя урготским графом Валме проводят вечер у Капуль-Гизайлей. Робер охвачен непонятной тревогой. Окделл пытается выведать у Валме якобы разглашенный им секрет Алвы, но, будучи умело подпоен новоявленным послом, сам проговаривается о некоторых важных вещах. В разгар ужина со стены срывается и падает один из антиков барона – золотая гальтарская маска. Упившийся Окделл видит кошмарный сон, в котором среди всего прочего ощущает себя несущимся с горы камнем. К Луизе Арамона является выходец – капитан Зоя Гастаки и обманом убеждает ее покинуть замок. Не спящая, несмотря на появление выходца, Селина присоединяется к матери. Зоя выводит мать и дочь путями выходцев на Надорский утес и заставляет войти в тень мертвого дерева. Оказывается, капитан Гастаки стала посмертной женой Арнольда Арамоны, но смерть венчаной жены разрушит ее счастье. Поэтому Зоя решила спасти Луизу от гибели в обреченном замке. Луиза и Селина видят, как утес покидают каменные стражи, после чего замок со всеми обитателями гибнет от землетрясения. Зоя, поддавшись чувству сострадания, пытается вывести хотя бы Ларака и Айрис, но погибающий Надор для выходцев закрыт. Капитан Давенпорт видит во сне разрушение замка и гибель его обитателей. Утром навстречу отряду, с которым следует Давенпорт, выходит убежавший Баловник.
«Правда стали, ложь зеркал»
Нападение морисков на Агарис; разрушение города и ритуальная казнь всех высших иерархов эсператистской церкви, за исключением магнуса ордена Славы Аристида.
Обмен военнопленными между Талигом и Дриксен. Адмирал цур зее Кальдмеер и Руперт фок Фельсенбург освобождены и направляются в расположение армии фельдмаршала Бруно. Лионель Савиньяк принимает решение вторгнуться в Кадану и перехватить на марше объединенную армию Дриксен и Гаунау под командованием зятя короля Гаунау дриксенского принца Фридриха.
Валме получает от отца сообщение о взятии Агариса и понимает, что кардинал Левий больше не может обеспечивать безопасность Алвы. Марсель вручает Альдо поддельные письма от герцога Фомы и принцессы Елены, из которых следует, что, пока жив Фердинанд, брачный союз Альдо и урготской принцессы невозможен.