Альдо вызывает находящегося по причине гибели Надора в глубоком трауре Окделла во дворец и назначает супремом.
Лионель Савиньяк перехватывает на марше и наголову разбивает армию Фридриха. Принц, покинув остатки армии на произвол судьбы, бежит в Гаунау.
Ричард Окделл в качестве супрема инспектирует Багерлее и встречается с заключенными – Фердинандом Олларом и Августом Штанцлером. Луиджи Джильди из писем отца и Франчески Скварца узнает, что в Фельпе силами военной партии при поддержке Эмиля Савиньяка свергнута власть дуксии и упразднена республика. Великим герцогом Фельпским провозглашен отец Луиджи. Следующие в Эйнрехт Кальдмеер и Фельсенбург попадают в засаду. Руперт тяжело ранен, нападавшие уничтожены хексбергской астэрой, по просьбе Вальдеса сопровождавшей бывших пленников.
Фердинанда находят повешенным в своей камере. Альдо представляет дело так, будто Фердинанд покончил с собой под впечатлением от разговора с Окделлом. Ричард Окделл навещает в Нохе Катарину Оллар по ее просьбе и признается ей в любви, но получает отказ. Вечером в салоне Капуль-Гизайлей Робер рассказывает о смерти Фердинанда Марселю Валме.
При содействии Марианны Валме заключает сделку со знаменитым нохским призраком, при его помощи проникает в Ноху и сообщает Алве о смерти Фердинанда. Узнав, что он свободен от клятвы Первого маршала, Алва покидает Ноху вместе с Валме. По просьбе Алвы Валме наносит визит Левию и в иносказательной форме предупреждает о разрушении Агариса и гибели конклава.
Карваль сообщает Эпинэ, что Альдо подозревает о заговоре. Альдо выказывает желание забрать Катарину Оллар из Нохи. Эпинэ предупреждает мэтра Инголса о подозрениях Альдо и о том, что в случае попытки Альдо силой забрать Катарину, которая к тому же ждет ребенка, заговорщики выступят прежде срока. Мэтр Инголс предполагает, что высказанные Альдо подозрения являются прикрытием затеваемой им самим интриги.
Ричард Окделл видит, как он полагает, сон, в котором Рамиро Алва предлагает ему Меч Раканов в обмен на фамильный кинжал. Утром Ричард, руководствуясь намеками Рамиро, находит в домовой церкви уже знакомый ему меч и относит его Альдо. Имея в руках все три реликвии, Альдо выезжает в Дору, где пытается вызвать «Силу Раканов», но терпит неудачу. Ричард Окделл замечает в Доре Циллу. Альдо решив, что Левий передал ему поддельный жезл, едет в Ноху, где требует от кардинала объяснений и объявляет о желании Робера забрать Катарину и о том, что та может уехать в родную провинцию. Вызванная Левием королева, играя на уязвленном самолюбии Альдо, провоцирует его на рискованный поступок – попытку объездить принадлежащего Алве мориска-убийцу. Карваль доставляет коня в Ноху, не ставя об этом в известность отвечающего за мориска Эпинэ, это делает Мевен. Конь сбрасывает и смертельно увечит Альдо, убивает одного солдата, калечит другого и нападает на Окделла. Появившийся в последний момент Робер убивает лошадь, спасая тем самым жизнь Ричарду. Изувеченный Альдо проклинает старых богов и просит Робера его застрелить, Эпинэ просьбу выполняет. В доме Капуль-Гизайлей вновь срывается со стены золотая маска, и тут же часть гостей барона проявляет необъяснимую агрессию, в свою очередь провоцируя Валме на ответные действия в не свойственной его нынешнему образу манере. Приближенные Альдо, ранее успевшие предать Фердинанда, объявляют себя Советом Местоблюстителей, заявляют о своей верности дому Олларов и арестовывают тех, кого полагают сторонниками Альдо, в том числе Эпинэ и Окделла. Вернувшись в урготское посольство, Валме находит Алву потерявшим сознание и приходит к выводу, что его нужно срочно вывезти из города.
Валме, не зная о произошедшей смене власти, вывозит так и не очнувшегося Алву по реке из Олларии и отправляется с ним на юг. Капитан Гастаки навещает Луизу и Селину, временно поселившихся в небольшом надорском городке, и предупреждает о неких грядущих бедах.
Левий и Катарина Оллар с помощью Карваля и Мевена организуют контрпереворот. Мэтр Инголс обосновывает право Катарины на пост регента Талига вплоть до момента рождения ею ребенка. Королева-регент присваивает Роберу звание маршала Талига, передает под его начало все войска в городе и окрестностях, объявляет о создании регентского совета и вместе с Левием подписывает договор о примирении олларианской и эсператистской церквей. Окделл полагает себя вошедшим в состав регентского совета, хотя это отнюдь не так. По ходатайству Окделла Катарина освобождает из Багерлее Штанцлера. Поскольку дом Штанцлера разграблен, Ричард приглашает его в дом Алвы, который по-прежнему полагает своим.