На Кольце Эрнани Алва приходит в себя и приказывает своим спутникам повернуть к руинам древней резиденции ордена Славы. Состояние здоровья Алвы стремительно улучшается.
Добравшиеся до графства Дорак Алва и Валме узнают о смерти Альдо и Моро.
Оправляющийся от ранения в фамильном замке Фельсенбургов Руперт узнает, что мать, беспокоясь о нем, перехватывает письма от Кальдмеера. Приехавшая в Фельсенбург единственная дочь кесаря принцесса Гудрун просит Руперта помочь уладить дело с обвинением адмирала Бермессера в дезертирстве. Руперт тянет время.
Алва появляется в Савиньяке у графини Арлетты. Валме доставляет новость об освобождении Алвы и его распоряжения во вступившую в Талиг кэналлийскую армию и узнает, где искать отца. На границе Агарии и Талига маршал Эмиль Савиньяк требует от властей Агарии свободного прохода в Бордон. Туда же подходит знаменитая алатская конница, переданная герцогом Альбертом в распоряжение союзного Талига. Становится очевидным, что Агария уступит.
Лионель Савиньяк на военном совете объявляет о своем решении – вторгнуться в Гаунау, чтобы, сковав силы короля Хайнриха, исключить его участие в военной кампании на территории Талига и облегчить положение бергеров, ведущих бои на пограничных перевалах. Савиньяк получает письмо от Луизы Арамона, в котором та сообщает о сверхъестественных событиях, свидетелем которых она стала, и о предупреждениях Зои Гастаки. Бергеры, которым Лионель показал письмо, воспринимают его очень серьезно. Присутствовавший при разговоре Давенпорт признается, что видел катастрофу Надора во сне, и получает приказ впредь докладывать обо всех необычных видениях. Валме и граф Валмон обсуждают последние события.
Дьегаррон сообщает Матильде о гибели Альдо. Матильда расстается с любовником и пишет брату, великому герцогу Алата, о своем желании вернуться на родину.
В Придде начинаются активные боевые действия. Жермон Ариго во главе отдельного корпуса направляется на защиту Печального Языка, одной из переправ на Хербсте. В состав корпуса включен кавалерийский полк Придда. Ариго полагает приказы маршала фок Варзов логичными и правильными, но при этом испытывает беспокойство, которое не может себе объяснить. В Олларию прибывает Эрвин Литенкетте, третий сын герцога Ноймаринена, – герцог признает Катарину регентом.
Части Ариго подходят к Печальному Языку и вступают в бой. Жермона Ариго не покидает ощущение того, что фельдмаршал Бруно заставляет талигойское командование действовать так, как это выгодно ему. Опасения генерала находят понимание у полковника Придда.
Дриксы предпринимают очередную попытку переправы через Хербсте; во время ее отражения Жермон получает пулевое ранение, которое, вопреки уверениям врача, полагает смертельным. Талигойцы одерживают победу, в том числе за счет внезапной атаки кавалеристов Придда. На основании добытых разведчиками данных Ариго догадывается о замысле фельдмаршала Бруно и приказывает основным силам корпуса спешно уходить на соединение с главными силами, которым угрожает внезапный удар. Сам Ариго остается в форте с небольшим отрядом. Придд самовольно остается со своим генералом. Алва отдает приказ кэналлийской армии и ополчению Эпинэ установить блокаду столичной области и признается Валме в том, что, скорее всего, проклят и все, кто с ним рядом, подвергаются смертельной опасности. Валме воспринимает эту новость философски.
«Шар судеб»
Катарина Оллар узнает о взятии Агариса и рассказывает об этом послу Дриксен графу Глауберозе. Ариго просит Валентина осмотреть его рану, и тот подтверждает слова врача. Епископ Бонифаций убеждает Матильду не уезжать в Алат, а присоединиться к армии Дьегаррона в качестве вызывающей доверие свидетельницы, чтобы пресечь возможные обвинения в адрес Талига со стороны государств – участников Золотого договора.