Руперт и его дядя по отцу Мартин Фельсенбург становятся свидетелями любовной сцены между принцессой Гудрун и принявшей образ принца Фридриха астэры. Мать Руперта, решив, что Гудрун вознамерилась соблазнить ее сына, указывает принцессе на дверь. Руперт оказывается под негласным домашним арестом. Убедившись, что главные силы Бруно уже перешли Хербсте в другом месте и оборона Печального Языка не имеет смысла, Ариго оставляет форт.
Хайнрих неожиданным маневром едва не застает армию Савиньяка врасплох, но маршал находит выход. Талигойцы, выставив заслон у деревни Гемутлих и пожертвовав трофейной артиллерией, выходят из-под удара.
В Олларии найден и изобличен убийца короля Фердинанда, действовавший по приказу Альдо. В столицу поступают сведения, что в Надоре возобновились землетрясения, уничтожены дороги на северо-восток страны, а население покидает свои дома и уходит в сторону Олларии. Катарина жалуется Эпинэ на навязчивость Окделла, и Робер предлагает Окделлу отправиться на север для прояснения обстановки и урегулирования ситуации с беженцами. Мартин Фельсенбург втайне от прочих домашних передает племяннику письмо от Кальдмеера с просьбой о встрече и вызывается помочь в ее проведении.
Руперт является на предполагаемую встречу и попадает в засаду, но при помощи появившейся в ходе схватки астэры уничтожает большинство нападавших. Во время боя таинственным образом гибнут Мартин и доверенный слуга герцогини Фельсенбург. С помощью астэры Руперт допрашивает уцелевшего разбойника и решает в замок не возвращаться, поскольку его помощь нужна Кальдмееру.
Оказавшись за пределами Кольца Эрнани, Окделл начинает ощущать чье-то враждебное внимание, при этом никто из его отряда ничего подобного не чувствует. Окделла догоняет Литенкетте со своими людьми, дальше оба отряда следуют вместе.
Алва появляется в армии Эмиля Савиньяка, ведущей осаду Бордона. Ночью, прямо во время пира в честь его приезда, Алва захватывает равелин, защищавший одни из городских ворот, и предъявляет дожам ультиматум, требуя немедленной капитуляции.
Чарльз Давенпорт среди ночи докладывает Савиньяку о своем сне, где он во время отступления от Гемутлих раз за разом выбирает разные дороги, но везде встречает надорскую лошадь, словно бы о чем-то предупреждающую его. Савиньяк, который, в свою очередь, видел во сне убитого много лет назад отца, воспринимает рассказ Давенпорта всерьез и отправляет его вместе с лучшим разведчиком армии капитаном Уилером на поиски приснившейся дороги. Армия Савиньяка успевает свернуть в найденную расселину за несколько минут до землетрясения, в котором гибнет часть авангарда гаунау. Алва и великий герцог Фельпа Джильди принимают капитуляцию Бордона. Алва приказывает Эмилю, покончив с неотложными делами, отправляться на помощь фок Варзов, по пути выделяя отряды для блокады Кольца Эрнани с запада. Кроме того, Эмиль получает приказ о вступлении в командование Западной армией с пожеланием его предъявить, лишь убедившись в неспособности фок Варзов достойно завершить кампанию. Фельсенбург добирается до Эйнрехта и находит родственников Кальдмеера, от которых узнает, что кесаря Готфрида разбил удар. Власть при помощи влюбленной в него Гудрун захватил принц Фридрих, объявившийся в столице после двойного разгрома и последовавшей за ним ссоры с Хайнрихом.
Из разговора с Литенкетте Окделл узнает, что граф и трое его людей тоже чувствуют чей-то взгляд. Ричард считает свою миссию выполненной и, оставив Литенкетте заниматься беженцами, спешит в Олларию. Фельсенбург обнаруживает, что дома друзей его самого и Кальдмеера взяты под наблюдение. Сторонники Фридриха ходят по мещанским трактирам и распространяют про Кальдмеера клеветнические слухи, поздним вечером на пустой улице Фельсенбург вызывает на дуэль и убивает двоих клеветников. После схватки Руперт, не называя своего имени, знакомится с двумя монахами ордена Славы и находит приют в Адрианклостер, столичной обители ордена.
Представители ордена Славы дают Руперту понять, что узнали его и готовы оказать покровительство и помощь. Руперту сообщают, что Кальдмеер до суда взят под стражу. Сомнений в исходе процесса ни у Фельсенбурга, ни у адептов Славы нет. Фельсенбург обдумывает убийство парализованного кесаря, так как в этом случае регентство Фридриха закончится и власть до съезда Великих баронов перейдет к главам фамилий Зильбершванфлоссе, Штарквинд и Фельсенбург. В Олларии барон Капуль-Гизайль объясняет Эпинэ, что готов дать Марианне развод, но только если Робер доживет до окончания текущих безобразий.