Потерпевший поражение под Фельпом маршал Капрас переведен в Кагету для поддержки гайифского ставленника казара Хаммаила. Капрас командует сформированным им же корпусом, состоящим в основном из новобранцев. Офицеры корпуса, среди которых и знакомый Эпинэ Ламброс, встревожены слухами о нападениях морисков на гайифское побережье.
Фельсенбург принимает решение по примеру Валентина Придда отбить своего адмирала. Орден Славы в лице странствующего епископа Луциана и его помощника брата Ореста готов ссудить Руперту нужную сумму и оказать иную посильную помощь. В Олларии Катарина принимает Августа Штанцлера по его настойчивой просьбе. Благодаря графине Рокслей (одной из придворных дам) раньше времени вернувшийся в столицу Окделл подслушивает разговор королевы с бывшим кансилльером и понимает, как они оба к нему относятся. Штанцлер уходит, Катарина возвращается в свой будуар и сталкивается с Окделлом, который требует от королевы немедленно выйти за него замуж. Окделл пытается взять в заложницы вошедшую фрейлину и нечаянно ее убивает, а потом смертельно ранит саму королеву, после чего бежит из дворца. Брат Анджело, врач кардинала Левия, при помощи Пьетро спасает ребенка Катарины. Желая предотвратить беспорядки, Робер приказывает объявить, что королева умерла родами, и договаривается с Левием и Карвалем, что те засвидетельствуют якобы последнюю волю Катарины о назначении герцога Эпинэ Проэмперадором Олларии. Окделл готовится бежать из столицы, но перед этим заезжает в дом Штанцлера, где застает самого графа и Карваля. Карваль убивает Штанцлера и отдает приказ своим людям тайно вывезти Окделла за пределы города. Эпинэ приходит к выводу, что смерть Катарины связана с тяготеющим над ним проклятием, и принимает решение порвать с Марианной, чтобы не подвергать ее опасности. Он бросает подаренное ему баронессой ожерелье в Драконий источник.
В Гаунау король Хайнрих присылает к Лионелю парламентеров и предлагает личную встречу. Савиньяк соглашается.
Арлетта Савиньяк прибывает в Олларию и, основываясь на своем знании придворной жизни, вычисляет, почему не была вовремя поднята тревога. Фактическую виновницу гибели королевы и фрейлины арестовывают.
Фельсенбург и отец Луциан приезжают в Метхенберг. Фельсенбург встречается со старыми моряками, которые выказывают готовность освободить Кальдмеера. В Олларии мэтр Капотта раскрывает Арлетте Савиньяк семейные тайны дома Ариго. Графиня Савиньяк пишет регенту и Жермону Ариго. Хайнрих на личной встрече предлагает армии Савиньяка беспрепятственно покинуть Гаунау и заявляет, что готов заключить перемирие до конца текущего Круга. Савиньяк соглашается на оба предложения. Договор скрепляют согласно «варварским» традициям в день Летнего Излома над текущей водой.
«Синий взгляд смерти. Закат»
Фельсенбург встречается с вернувшимся из Ардоры Юханом Клюгкатером и договаривается о фрахте.
Графиня Савиньяк в резкой форме объясняет Эпинэ, что он, порвав с Марианной, поступил одновременно глупо и жестоко. Отчищая редкий антик, барон Капуль-Гизайль обнаруживает тайник с письмом вдовы последнего короля из династии Раканов королевы Бланш, из которого следует, что вывезенный в Агарис принц Эркюль был рожден от маршала Эктора Придда. Робер примиряется с Марианной. В армии фок Варзов узнают о взятии дриксами важной крепости Доннервальд.
В Эйнрехте собираются участники операции по освобождению Кальдмеера.
Эпинэ получает от Алвы письменное подтверждение своего маршальского звания, тем же документом он назначается Проэмперадором Олларии с момента разрешения от бремени королевы Катарины. В Гаунау на встрече с Хайнрихом представитель маркграфа Бергмарк подтверждает, что бергеры присоединяются к перемирию и прекращают военные действия. Соглашение отмечается грандиозным «тройным» пиром, перед которым Чарльз Давенпорт и маршал Савиньяк ощущают непонятное им напряжение.
Карваль привозит Окделла на границу его фамильных владений и предлагает покончить с собой, чтобы остановить землетрясения, которые, по мнению Карваля, вызваны действиями Альдо и Ричарда. Окделл пытается бежать, и его убивают. Валме и Алва узнают об убийстве Катарины. Алва второй раз принимает участие в бакранском ритуале. Находящийся рядом Валме видит в алтаре знакомую ему золотую маску. Робер Эпинэ испытывает непонятное желание куда-то ехать. Генерал Ариго ведет переданный под его командование конный корпус на помощь гарнизонам Ойленфурта и Мариенбурга. По пути они видят блуждающую башню.