Корпус Ариго вступает в бой, прикрывая выходящие из окружения части. Арно Савиньяк участвует в атаке полка Придда, сражаясь рядом с Валентином. Талигойцы первый раз за летнюю кампанию одерживают небольшую победу.
Савиньяк в гостях у маркграфа Бергмарк узнает о смерти королевы. Ночью жена маркграфа Урфрида, дочь герцога Ноймаринена, приходит к Савиньяку и предлагает стать ее временным любовником. Савиньяк соглашается. Зоя Гастаки и капитан Арамона навещают Луизу с Селиной. Арамона рассказывает о некоем золоте, которое он предназначил Селине в приданое.
Алва и Валме добираются до Барсовых Врат, где их встречают сын Адгемара Баата и король бакранов Бакна. На данном в честь гостей пиру Матильда сближается с дочерью Адгемара Этери, выданной братом замуж за наследника Бакны.
Маршал Капрас получает известия с родины – гайифский флот потерпел поражение и не смог воспрепятствовать высадке морисков. Армия тоже не смогла сбросить вражеские десанты в море, мориски закрепились на побережье и теперь угрожают столице. Адрианианцы сообщают Фельсенбургу, что адмирал Кальдмеер отказался признать свою вину и просить суд о снисхождении. На подготовку операции остается около недели.
Находящиеся в Барсовых Вратах Алва и Марсель узнают, что гайифский корпус Капраса впервые вмешался в столкновения сторонников Бааты и Хаммаила. К Матильде вновь приходит таинственный олларианец. Бонифаций неожиданно предлагает Матильде выйти за него замуж, и она, будучи застигнута врасплох, соглашается.
Савиньяк встречается с содержащимися в Бергмарк под стражей Колиньяром и Манриком и предлагает Манрику взяться за восстановление Надора в обмен на освобождение из тюремного замка и будущее улучшение положения семьи.
В Метхенберг Фельсенбург открывает Юхану свое настоящее имя и имя того, кого нужно вывезти из страны. Шкипер решает, что отступать поздно, а выигрыш в случае удачи все окупит.
Савиньяк прибывает в Старую Придду к герцогу Ноймаринену. Регент согласен передать Проэмперадору Надора Манрика. Лионель задумывает рейд в Северную Марагону, полагая, что таким образом можно облегчить положение армии фок Варзов и сорвать планы Бруно.
Фельсенбург с моряками освобождают Кальдмеера по пути к месту казни и вывозят из города. В Олларии без видимых причин начинаются беспорядки, но Эпинэ удается толпу обуздать.
Ночью в Нохском аббатстве Робер и графиня Савиньяк наблюдают призрачную процессию, в которой графиня по описанию сына узнает монахов Лаик. Герцог Ноймаринен не дает согласия на рейд в Северную Марагону, полагая риск неоправданным. Савиньяк через Бергмарк направляется в Надор.
«Хитрый селезень» с Кальдмеером и Фельсенбургом на борту отплывает на север.
В окрестностях Хексберг Мэллит посещают двое выходцев – Енниоль и неизвестный юноша и предупреждают о грозящей Олларии опасности. Мэллит рассказывает о встрече Юлиане Вейзель, гостящей у своего племянника Вальдеса. Генеральша решает немедленно выехать с Мэллит к своему супругу, который донесет предупреждение до регента. В Гайифе бакраны под командованием Алвы захватывают главный город провинции Кипара. Налетчикам достается губернаторская канцелярия со всей перепиской, на основе которой Марсель изготавливает поддельные письма для дезинформации маршала Капраса. Во время атаки на прикрывающую город батарею Валме берет в плен гайифского гвардейца, который называет себя Агасом Леонидасом.
Луиза Арамона по ходатайству графа Литенкетте получает приглашение ко двору регента. Капитан Арамона и Зоя путями выходцев приводят Луизу и Селину в некое подземелье, где спрятано легендарное золото Манлия Ферры. Кроме нескольких слитков, Луиза по настоянию дочери забирает оттуда древнюю серебряную маску.