Идущий на север «Хитрый селезень» встречается с «Верной Звездой», кораблем адмирала Бермессера, нового командующего Западным флотом кесарии. Юхан, которому известно об охоте на всех, кто был свидетелем бегства Бермессера, пытается избежать встречи, уйдя в прибрежные шхеры. Внезапный штиль лишает оба корабля хода. Руперт, Лёффер и моряки Юхана ведут бой с абордажной партией Бермессера, в это время оставшуюся без абордажной команды «Верную Звезду» захватывает подошедший Вальдес. Бермессера и его лгавших под присягой офицеров по приговору выживших в хексбергской битве вешают на реях «Верной Звезды». Кальдмеер, Фельсенбург и Юхан вынуждены отправиться в Хексберг.
Арлетта Савиньяк и кардинал Левий посещают поместье Лаик. Выясняется, что первым «Сузой-Музой» был ментор Шабли, пытавшийся таким образом настроить против капитана Арамоны родителей унаров. При осмотре старого храма-усыпальницы кардинал догадывается, что в гробнице под именем Диамнид похоронен проживший долгую жизнь Эрнани Одиннадцатый. В Олларии убит посол Гайифы. Робер Эпинэ встречается с дуайеном Посольской палаты графом Глауберозе и сообщает ему об убийстве.
Находящийся вне закона маркиз Салиган предлагает Эпинэ найти убийц посла в обмен на помилование и возвращение столичного особняка. Эпинэ по настоянию графини Савиньяк принимает предложение.
Эпинэ собирает Посольскую палату и намекает собравшимся, что гайифец убит некогда завербованным им же шпионом и что талигойская сторона не может гарантировать безопасность дипломатам, занимающимся вербовкой талигойцев.
В Южной Марагоне на Мельниковом лугу начинается сражение между передовыми частями армий Бруно и фок Варзов. В течение дня к месту действия постепенно подходят главные силы обеих армий, и генеральное сражение становится неизбежным. После полудня Жермон Ариго, Ойген Райнштайнер, Валентин Придд и Арно Савиньяк начинают испытывать странные и неприятные ощущения, никак, по их мнению, не связанные со стремительно ухудшающимся положением армии фок Варзов. Ночью Зоя Гастаки находит Алву и объявляет, что Олларии грозит гибель, которую Алва может предотвратить. Ворон решает отправиться с Зоей, и та путями выходцев проводит Алву и не оставившего его Марселя из Кагеты в Южный Надор. Валентин Придд уславливается со знаменитым бароном Катершванцем о том, что в случае необходимости полк Придда выступит на помощь бергерам, не дожидаясь приказа командования.
На Мельниковом лугу начинается сражение. Арно Савиньяк во время конной схватки спасает графа Гирке. Арно Савиньяк и Валентин Придд окончательно примиряются и переходят на «ты». Алва и Марсель натыкаются на чудовищный каменный поток, движущийся в направлении Олларии. Алва то ли падает, то ли прыгает в бездонный провал, после чего поток останавливается. Армия фок Варзов терпит сокрушительное поражение. Избиение останавливают внезапная буря и смерчи, превратившие берег реки в болото и нанесшие огромный урон обеим сторонам. Арно Савиньяк спасает тонущего незнакомца и вместе с ним выбирается на захваченный дриксами курган. Марсель заставляет Зою Гастаки и Арамону доставить себя в Валмон. Ночью из Олларии уходят все крысы, включая ручного крыса Робера Эпинэ.
В гавань Ротфогеля на всех парусах входит «Верная Звезда» без экипажа, но с повешенными офицерами на реях.
«Синий взгляд смерти. Полночь»
В горах Бергмарк Савиньяк встречает госпожу Арамона с дочерью, следующих ко двору регента по приглашению герцогини Ноймаринен. По итогам разговора с дамами Арамона Савиньяк принимает решение ослушаться регента и действовать самостоятельно. Своего друга и родственника генерала Фажетти он, снабдив соответствующими полномочиями, отправляет в Олларию во главе всей легкой кавалерии своей армии. В Эйнрехте умирает кесарь Готфрид. Борьба за власть между группировками принца Фридриха и герцогини фок Штарквинд вступает в решающую фазу.
В Олларии Джанис сообщает Эпинэ, что часть его подданных-«висельников» пыталась покинуть столицу, но непонятная сила вынудила их вернуться. При этом в столицу стягиваются головорезы со всего Кольца Эрнани, зато многие обычные горожане без видимых причин из города бегут. Савиньяк отдает приказ сосредоточить основные силы своей армии в месте, откуда удобно двинуться не только в Надор или против дриксов, но и на Олларию.