Хайнрих, маркграф Бергмарк и Лионель Савиньяк заключают мир, при этом Гаунау разрывает союзнические отношения с Дриксен. Маркграф назначает Лионеля новым командором Горной марки вместо фок Варзов. Беженцы из Олларии, преследуемые отрядами мародеров, добираются до руин Старой Барсины, где занимают оборону в ожидании помощи. Левий, исполняя просьбу Карваля, рассказывает Эпинэ, что во время мятежа Карваль пытался его убить. Эпинэ проводит ночь в развалинах, где с ним происходят странные вещи, напоминающие о гоганском колдовстве возле ары.
Утром в Старой Барсине от руки оказавшегося бесноватым беженца погибает кардинал Левий. Бесноватые атакуют руины и получают отпор, Эпинэ отмечает, что поведение атакующих изменилось. Подошедшие отряды кэналлийцев под командованием рэя Эчеверрии и при участии виконта Валме истребляют большую часть бесноватых.
Юлиана Вейзель и Мэллит встречают Придда и соглашаются ожидать генерала Вейзеля в замке Альт-Вельдер, принадлежащем графу Гирке. Чарльз Давенпорт видит Мэллит и влюбляется в нее с первого взгляда.
В замковом саду Мэллит встречает женщину, которую принимает за хозяйку замка графиню Гирке, урожденную Ирэну Придд. Гоганни чувствует в странной красавице зло и опасается за жизнь обитателей Альт-Вельдера. Пьетро добирается до Кольца Эрнани и обменивается новостями с Валме. Валме опознает в пришедшей к нему трактирной девице астэру и догадывается, что именно она стала причиной смерти Марианны. Виконт указывает астэре на совершенные ею в отношении Эпинэ ошибки и удостаивается благодарности.
В поместье маркиза Фарнэби по пути в Старую Придду Лионель Савиньяк встречается с матерью.
Дворецкий маркиза Фарнэби нападает на Селину, демонстрируя все признаки бесноватости.
Виконт Дарзье, сын графа Дорака, пытается арестовать Эпинэ и Мевена, но сталкивается с Валме и терпит неудачу.
Проэмперадор Юга граф Валмон сообщает своим гостям новости из переживающей вторжение морисков Гайифы – в столице империи случился бунт гвардии вкупе с мятежом скопившихся в окрестностях столицы беженцев. Судьба императора Дивина неизвестна, новым императором объявлен возглавивший гвардейцев третий сын императора Орест. Некоторые подробности поведения восставших напоминают случившееся в Олларии. Валмон демонстрирует сыну опыт с сообщающимися сосудами как иллюстрацию своей догадки – разрушение морисками Агариса вызвало перераспределение некоей субстанции («скверны») по другим крупным городам, что и привело к катастрофам в Олларии и Паоне. Марсель, в свою очередь, вспоминает древнее пророчество о том, что конец света наступит, если «ни у кого из глав Великих Домов не останется наследника, а последний император покинет империю», и связывает его с исчезновением Алвы.
Кардинала Левия хоронят в родовой усыпальнице Эпинэ.
Савиньяк с матерью и дамами Арамона приезжают в Тарму, где теперь располагается резиденция регента. Ноймаринен не разделяет мнения Лионеля относительно природы происходящего.
Крупный отряд дриксов с изображением кита на знаменах неожиданно нападает на Франциск-Вельде во время традиционного осеннего праздника. Врагов встречают ополченцы-мараги под командованием знаменитого Катершванца и артиллерия генерала Вейзеля, который гибнет в бою. Валентин Придд со своими кавалеристами атакует ставку дриксов и убивает вражеского командующего. К месту сражения подходит дриксенская кавалерия под командованием генерала Рейфера и атакует не талигойцев, а своих соотечественников. Рейфер одобряет действия Придда и говорит, что «китовников» следует убивать на месте. Придд спрашивает дрикса, не знает ли он о судьбе виконта Сэ, Рейфер обещает узнать. В Тарме один из адъютантов регента реагирует на умышленно привлекшую к себе внимание Селину так же, как и дворецкий Фарнэби. Регент воочию наблюдает все признаки бесноватости, что заставляет его прислушаться к доводам Савиньяка и его матери.